> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 建材工业经济研究报告 2024版 中国建材工业经济研究会 二〇二五年六月 # 目 录 # 一、概述 1 （一）建材行业属性和分类 1 （二）建材行业在国民经济中的地位 2 # 二、2024年行业发展现状 5 （一）建材行业发展总体特征 5 （二）2024年建材行业整体及主要子行业运行分析 12 （三）建材行业发展需要关注的问题 18 # 三、行业发展环境分析 20 （一）国际经济环境 20 （二）国内宏观经济走向及政策分析 25 （三）行业环境分析 34 （四）上下游产业链分析 38 # 四、2025年建材行业发展趋势 47 （一）需求趋势 47 （二）发展趋势 51 （三）2025年行业热点 55 # 附录 相关政策名录（2024年） 59 # 一、概述 # （一）建材行业属性和分类 建材行业是国民经济重要原材料产业，按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）包括非金属矿采选业和非金属矿物制品业两大类11个中类30个小类。实质上属于无机非金属材料产业。 按传统习惯划分包括： 1、建筑材料，如水泥、平板玻璃、砖瓦、砂石、建筑卫生陶瓷、油毡和各种砌块、加气混凝土、石膏板等新型建筑材料，满足新型建筑工业化需要的部品部件，以及水泥压力管、水泥电杆、水泥轨枕等； 2、非金属矿及其制品，如石棉、云母及其制品、金刚石、大理石、水晶石、石膏和瓷土等； 3、各种新型无机非金属材料，如玻璃纤维、纤维增强复合塑料、工业技术玻璃、人工合成晶体等。 按材料属性划分包括： 1、水泥基和其他无机胶凝材料及制品，包括水泥、砂浆和混凝土、水泥制品（含PC、GRC），石灰、石膏及制品等； 2、玻璃材料及制品，包括平板玻璃原片及加工制品、工业技术玻璃、特种玻璃等； 3、无机纤维及其制品，包括玻璃纤维、玄武岩纤维、碳纤维及其制品、无机纤维增强复合材料及制品等； 4、陶瓷材料及其制品，包括建筑陶瓷、卫生洁具、工业技术陶瓷、特种陶瓷，烧结砖瓦、耐火材料及制品等； 5、非金属矿及制品，包括各种非金属矿原矿及初加工产品，通过高度提纯、磨细、包裹、改性等精细化深加工功能材料及制品； 6、人工晶体材料，包括人造金刚石、人工合成压电晶体等。 建材行业（也称建材产业）除了非金属矿采选、加工、生产、装备制造以外，还包括商贸服务、科研设计、工程建设、工程咨询、教育培训、检验认证等相关生产性服务业。 随着经济社会发展和市场经济进一步完善，行业分工越来越细，行业之间相互延伸交叉和渗透融合，行业划分呈多样化趋势，建材产品的功能和应用也不断拓展和延伸。目前，已经有很多行业专家和经济学者提出“广义建材”和“大建材”概念，认为凡用于建筑和建设使用的材料，如钢材、木材、化学建材，以及各类装饰装修材料，均可划入建材范畴，本报告考虑国家经济管理部门行业习惯性划分及数据的延续性、权威性，避免各行业重复计算，仍沿用传统习惯划分分类进行分析。 # （二）建材行业在国民经济中的地位 # 1、国民经济基础产业 建材工业中的水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材、石料等传统大宗材料属基础性原材料，是国民经济基本建设、工农业生产和人民生活中必不可少的重要材料。在社会生产过程中，处于生产流程的上游。 固定资产投资中，相当一部分由建材产品的投入而形成，如各种建筑设施、交通基础设施、军事工程等。没有建材工业，其他产业的发展就失去一部分物质基础。不仅如此，许多传统建材仍然是相对劳动密集型产业，在稳定劳动就业、扩大居民收入方面发挥着重要作用。 # 2、支撑战略性新兴产业的先导材料产业 建材工业的工业技术玻璃、功能陶瓷和特种、无机纤维和制品及其复合材料、人工晶体材料等是具有前沿性、高技术含量、支撑国防军工、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、电子信息等战略性新兴产业发展的重要材料和部品，事关国家战略性新兴产业的产业链、供应链发展和安全，肩负着“大国基石”的重要职责。 # 3、发展循环经济的重要节点产业 建材产业不仅自身担负着节能减排、低碳绿色、健康环保等生态文明建设职责，而且是各类大宗工业固体废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等废弃物协同处置、资源化综合利用的最重要的途径。 《2023中国生态环境状况公报》显示，2023年全国一般工业固体废弃物产生量为42.7亿吨，综合利用量为25.8亿吨，处置量为8.3亿吨。中商产业研究院分析师预测，2024年我国工业固体废物产生量达到43.1亿吨，综合利用量达到26.9亿吨，处置量8.8亿吨。中国建筑材料联合会的数据显示，建材行业年综合利用工业固体废弃物量超18亿吨，约占全部综合利用量的 $67\%$ # 4、“双碳”行动的重要组成部分 中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），《意见》指出到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降 $13.5\%$ 、单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降 $18\%$ ，非化石能源消费比重达到 $20\%$ 左右。到2030年，单位国内生产总值能耗大幅下降、单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降 $65\%$ 以上，非化石能源消费比重达到 $25\%$ 左右。 作为资源能源承载性产业，建材工业能源消耗总量在全国工业部门中，位于电力、冶金、石化之后，降低碳排放的任务十分重大。国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求2024—2025年，建材行业节能降碳改造形成节能量约1000万吨标准煤、减排二氧化碳约2600万吨。通过全行业动员和全面推进，2023年建材行业万元工业增加值能耗和二氧化碳排放已经分别比2020年下降 $10.3\%$ 和 $16\%$ 碳减排稳步向前推进，为我国“双碳”战略目标的如期实现提供有力支撑。 # 5、是新时期乡村振兴的主要依托产业 建材产品不仅服务于乡村建设各个领域，也是农村集体经济和农民勤劳致富的重要产业之一。据我会分析，当前我国乡村（乡和建制镇及以下）每年消费的各类建材总量达1万亿元以上。另据前些年乡镇企业统计，建材乡镇企业（包括村办集体企业）从业人数、营业收 入、利润总额与同年全国规模以上建材工业企业相比，大体分别相当于1/2、1/3和1/4。今后随着城市建材消费进入平台期和国家乡村振兴战略实施，乡村建材消费占比会越来越大，品质也将稳步提高，发挥好乡镇建材企业的助推器作用，必将为丰富建材品种、控制采购成本，繁荣地区经济，建设宜居宜业和美乡村作出自身特殊的贡献。 新时期建材行业服务乡村振兴，一方面体现在绿色建材下乡和促进绿色建材消费结合，加快乡村绿色发展；另一方面体现在组织调动行业资金、技术、人才、培训、标准、商贸等力量服务下乡进行产业帮扶，帮助乡村建材产业全面改造提升和高质量绿色发展，做优做强特色产业。 # 二、2024年行业发展现状 # （一）建材行业发展总体特征 我国建材工业经过长期发展，特别是得益于国家基础建设投资和房地产行业的高速发展，其增长速度一度保持在 $20\%$ 以上的水平突飞猛进，水泥、平板玻璃等主要建材产品产量位居世界第一，但行业普遍存在着大而不强、发展不均衡等问题。特别是近几年，大部分传统建材已经从紧缺时代演变为供大于求和产能过剩，需要国家宏观调控予以限制发展。与此同时，以满足现代建筑业要求、人民日益增长的美好生活需要以及国际高端市场的新型建材前景广阔，展现出较强的增长潜力。建材工业在发展过程中，其科技创新越来越重要，节能降 耗低碳和环境友好成为不可逾越的红线，数字化、智能化成为引领行业转型提升和高质量发展的重要途径。 # 1、建材行业经济运行仍处下行态势 2024年建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位，同时呈现出低位企稳态势。1—12月份，非金属矿物制品业增加值同比下降 $1.4\%$ 。规模以上建材工业营业收入同比下降 $12.2\%$ ，利润总额同比下降 $48.6\%$ ，建材行业企业亏损面达到 $33.2\%$ ；特别是水泥行业，市场展现出“需求疲软、价格低迷、效益大幅下滑”的严峻态势，亏损面扩大至历史同期最大值。在31种重点监测建材产品中，仅有10种产品产量同比增长，其中水泥压力管、玻璃纤维增强塑料制品、高岭土产量同比增长超过 $10\%$ 近十年建材行业主营业务收入变化情况 2024年建材行业营业收入和利润总额降幅变化情况（%） # 2、建材传统产业进入振荡调整期 进入21世纪，我国建材工业进入高速增长期，传统建材三大主材（水泥、平板玻璃、建筑陶瓷）产量已经达到顶峰。 国家统计局数据显示，水泥产量2014年达到历史最高的24.9亿吨，受经济形势的影响，2024年市场需求继续振荡下行，2024年为18.25亿吨，同比下降 $9.5\%$ ，产量回落到2010年的水平。 近十年水泥产量变化情况 平板玻璃近十年产量持续稳步增长，保持在8亿重量箱以上的高位运行，2021年达到10.17亿重量箱新高，继2023年同比下降 $3.9\%$ 2024年虽然建筑玻璃需求仍处于低迷，但随着新能源行业的需求增 加，市场对平板玻璃的需求总体有所增长，全年累计产量为10亿重量箱，同比增长 $2.9\%$ 近十年平板玻璃产量变化情况 建筑陶瓷产量也在2014年达峰后震荡下滑，产量基本稳定在80亿～100亿平方米区间。2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米，2022年全国陶瓷砖产量73亿平方米，比2021年下降 $10.7\%$ ，继2023年全国陶瓷砖产量跌回到2009年的水平后，2024年全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为59.1亿平方米，较2023年下降 $12.18\%$ 。 2016、2017年前后广受关注的岩板品类，也经历了产能猛增的过程，至2022年建成217条生产线，年产能按310天计算、达到9.54亿平方米的最高峰；至2024年产能降至7.42亿平方米，生产线数量164条，较2022年下降了 $22.2\%$ 和 $24.4\%$ 近十年建筑陶资产量变化情况 # 3、新型建筑材料产业进入快速发展期 虽然建材传统产业进入平台调整期，但随着中国消费升级以及新兴市场的出现，建材行业发展有了新的增长驱动。2016年我国新型建材行业工业总产值突破1000亿元，并且一直持续增长，研精毕智市场调研网发布的《2024—2029年中国新型建材行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》显示，2024年，中国新型建材行业的总产值预计将超过2.35万亿元人民币，其中：高渗透率防水密封材料达1080.2亿元左右，新型墙体约15200亿元。 新型建筑材料产业在多个方面的推动下呈现出蓬勃发展的态势。未来，随着社会的不断进步和技术的不断创新，该产业将迎来更加广阔的发展空间。 在城市化和工业化进入中后期以后，传统建材随之迈向生命周期 的高位“拐点”期，以满足现代绿色节能建筑和建筑部品化、工厂化生产、装配化施工要求的新型建材，成为建材产业未来发展和转型升级的重中之重。同时，随着国家政策对于环保行业的支持，以及公众环保意识的逐渐提高，我国新型环保建材的比重将进一步扩大。 # 4、行业固定资产投资回稳 2015年开始受固定资产投资增速下降、主要传统建材产品产量和出口量下降的影响，建材工业产销增幅下滑，据国家统计局数据，2024年，非金属矿物制品业完成固定资产投资同比增长 $1.6\%$ ，比上年同期回升1个百分点，其中民间投资同比增长 $3.0\%$ ，回升4.1个百分点。虽然目前市场需求开始回暖，近几年绿色建材、建材领域战略性新材料等新型建材产业投资成为新热点，支撑着行业投资回稳，但由于传统建材产业产能过剩严重，因而总体上建材行业固定资产投资仍无法根本改变下降态势。 近十年非金属矿制品业固定资产投资增速（%） # 5、行业出口贸易持续低迷 2024年世界经济仍然低迷，建材产品出口市场依然不乐观，据 国家海关数据，1—12月份，建材及非金属矿商品出口金额356亿美元，同比下降 $13.4\%$ 近十年建材出口变化情况 # 6、满足人们更美好生活的需求转变过程持续 我国建材工业是和共和国共同发展的一个行业，建国初期建材工业基础十分薄弱，在计划经济时代建材主要产品（水泥、玻璃）是国家控制的统配物资，其他建材产品也是市场的紧缺产品。随着改革开放，建材工业在传统工业行业中率先提出“大家办建材”的发展理念，集全社会的力量迅速壮大建材行业，以满足我国经济社会发展的需求，快速成为完全竞争性的行业，无论从产能、价格等方面全面由市场需求决定，到21世纪初主要建材产品已经出现产能过剩。 随着国家经济的强大，人民生活水平的普遍提高，人们对大部分的建材产品都已经从满足生存基本需求，转而提出更高层次的需求。人民群众的住房需求，正在从“有没有”转向“好不好”，建设“好 房子”直接关系到人民群众的获得感、幸福感。为此住建部正在组织编制《好房子建设指南》，同时修订《住宅项目规范》，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。建材是支撑好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设的物质基础和重要前提，“好房子”的建设为高品质建材提供了市场空间，也促进建材工业高质量发展的快速推进。 当前智能、健康、方便、美观的建材产品市场需求，已经从城镇市场开始，正在向全社会扩大，成为行业的主力发展方向。同时，提高产品质量、产品档次，不仅可以满足人们对美好生活的需要，也是建材行业可持续发展战略的要求。2024年12月召开的中央经济工作会议就将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”放在了2025年九项重点任务中的首位。 # （二）2024年建材行业整体及主要子行业运行分析 2024年，建材行业需求结构变化显著，运行企稳态势不断巩固。1—12月份，非金属矿物制品业增加值同比下降 $1.4\%$ 。建材产品平均出厂价格同比下降 $5.6\%$ ，规模以上建材工业营业收入同比下降 $12.2\%$ 利润总额同比下降 $48.6\%$ ，建材行业企业亏损面达到 $33.2\%$ ；特别是水泥行业，市场展现出“需求疲软、价格低迷、效益大幅下滑”的严峻态势，亏损面扩大至历史同期最大值。其中，矿物纤维和复合材料、非金属矿采选等行业营业收入同比保持增长，建筑用石加工、石棉和云母制品等行业营业收入和利润总额均同比实现增长。在31种重点 监测建材产品中，仅有10种产品产量同比增长，其中水泥压力管、玻璃纤维增强塑料制品、高岭土产量同比增长超过 $10\%$ 1—12月，建材商品出口金额356亿美元，同比下降 $13.4\%$ ，其中，水泥、夹层玻璃、中空玻璃、玻璃纤维及制品等商品出口金额实现同比增长；建材商品进口214.7亿美元，同比下降 $35.3\%$ ，其中，萤石和玻璃纤维及制品进口“量价齐增”。 # 1、水泥 2024年水泥市场需求延续近两年总体走势，继续受下游地产投资缩减和基建工程放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。2024年，水泥产量18.3亿吨，同比下降 $9.5\%$ 。水泥产量创下十五年的最低值。 截至2024年底，据数字水泥网初步统计，全国新型干法水泥熟料线1543条（含小型特种水泥窑），年熟料设计产能18.1亿吨（按年310天计算）。2024年熟料实际产能利用率预计 $53\%$ ，比2023年下降6个百分点。 2024年，尽管行业企业主动加大错峰停窑限产力度，但行业库存仍维持高位，直至9月底旺季后有所缓解，加之四季度长江流域等地区加大旺季错峰停窑执行力度，库存呈现明显下降趋势。10—12月平均库容比为 $65\%$ ，较2023年同期下降6个百分点。 2024年，水泥行业企业在年中响应中共中央政治局“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”号召，加强自律，水泥市场价格总 体呈现出“上半年低迷，下半年逐步回升，波动较为频繁”的特征。据数字水泥网监测数据显示，全国水泥市场平均价格为384元/吨，同比回落 $2.6\%$ 。水泥行业利润大幅下降，为250亿元左右，同比下降约 $20\%$ 2024年，我国水泥出口503.5万吨，同比增长 $39.3\%$ ；进口5.7万吨，同比下降 $93.3\%$ 。全年累计出口金额2.9亿美元，同比增长 $10.67\%$ ；累计进口金额0.07亿美元，同比下降 $84.0\%$ ，进口价格高于出口价格。2024年，我国水泥熟料出口34.5万吨，同比增长 $57.9\%$ 进口27.7万吨，同比下降 $36.5\%$ 。全年累计出口金额0.18亿美元，同比下降 $20.9\%$ ；累计进口金额0.09亿美元，同比下降 $55.5\%$ # 2、平板玻璃 据国家统计局数据，全国规模以上企业平板玻璃产量约10.0亿重量箱，同比增长 $2.9\%$ 2024年1—12月份平板玻璃平均出厂价格同比下降 $15.9\%$ ，累计平均价格低于上年同期水平，平板玻璃出厂价格筑底企稳。 2024年，规模以上平板玻璃企业营业收入同比下降 $13.0\%$ ，利润总额由正转负，同比下降 $58.7\%$ ，销售利润率同比减少3.5个百分点，行业效益较上年同期回落。行业利润经过了二季度快速增长，10月份开始下降，11月份降幅扩大。平板玻璃行业下游工业消费领域需求保持较快增长，产品供给较上年偏弱。 2024年，我国出口平板玻璃产品129.2万吨，比2023年下降 16.4%，出口金额13.2亿美元，同比下降 $26.8\%$ ，全年平均离岸价格比上年下降 $9.8\%$ ，平板玻璃出口量价齐跌。2024年，我国进口平板玻璃产品45.6万吨，同比增长 $4.9\%$ ，进口金额价值30.2亿美元，同比增长 $6.2\%$ ，全年平均到岸价格比上年下降 $8.2\%$ ，平板玻璃进口量增价跌。 # 3、建筑卫生陶瓷 据广东陶瓷协会整理，2024年，受全球经济波动和国内外市场需求不振等因素影响，陶瓷行业经济运行困难加大，总体营业收入、经济效益明显下滑。全国陶瓷砖产量自2016年达到峰值102.65亿平米后，波动下滑，2023年产量为峰值的 $65.6\%$ 。2024年全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为59.1亿平方米，较2023年下降 $12.18\%$ 。据《陶瓷信息》报对岩板产业的统计分析，2024年岩板生产线数量164条，日产能239.37万平方米，分别较2022年下降 $24.4\%$ 和 $22.2\%$ ，但产能过剩依然严峻。全国规模以上建筑陶瓷卫生企业1—11月主营业务收入为2871亿元，同比下降 $12.8\%$ ；利润总额138.2亿元，同比下降 $26.2\%$ 。 海外市场需求虽然有所回升，产品出口数量有所增长，但由于产能过剩、市场竞争激烈，出口平均单价仍持续下滑，各类产品出口金额延续上年下降态势。陶瓷资讯根据海关相关数据统计，2024年，我国陶瓷砖进出口总额为32.92亿美元，其中陶瓷砖出口量5.99亿平方米，同比下降 $2.11\%$ ，出口总额为32.10亿美元，同比下降 $27.80\%$ 陶瓷砖进口量252.31万平方米，进口总额为0.81亿美元，同比下降 $29.20\%$ # 4、混凝土与水泥制品 根据中国混凝土与水泥制品协会对国家统计局数据分析，2024年1—12月，混凝土与水泥制品行业重点产品累计产量继续下降。其中，商品混凝土累计产量同比下降 $10.1\%$ ，混凝土电杆累计产量同比下降 $1.0\%$ ，混凝土预制桩累计产量同比下降 $5.8\%$ 。 2024年1—12月，混凝土与水泥制品行业主要经济指标下滑幅度略有缩小。规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比2023年同期降低 $15.6\%$ ，利润总额比2023年同期下降 $35.84\%$ # 5、石材 2024年，规模以上石材企业板材产量达8.3亿平方米，同比下降 $0.4\%$ ，其中大理石板材产量2.2亿万平方米，同比下降 $18.6\%$ ；花岗石材板材产量6.1亿平方米，同比增长 $8.4\%$ 。 2024年，石材行业规模以上企业数量3638家，同比增加112家，规模以上企业主营业务收入2854.21亿元，同比下降 $1.3\%$ ，累积实现利润总额196亿元，同比下降 $9.1\%$ ，利润率 $6.87\%$ ，比上年低0.59个百分点。 2024年，我国石材进口量价齐升，进口石材1104.4万吨，同比增长 $3.5\%$ ，自巴西、意大利等传统供应国进口增幅超 $30\%$ ，“一带一路”沿线国家进口增速显著；出口石材（不含25174900项下碎石及 石粉）781万吨，同比微降 $0.2\%$ ，出口货值50.3亿美元，同比下降 $20.9\%$ # 6、砂石骨料 2024年砂石行业产量、价格持续下降。据中国砂石协会数据，2024年，全国砂石产量152亿吨，同比下降 $9.4\%$ 。2024年整体价格持续下降，仅11月份重点项目赶工拉动需求小幅回升，带动砂石价格小幅上涨，其他月份砂石价格均呈下降趋势。 砂石企业产能利用率和开机率整体低于2023年。12月份产能利用率、开机率分别为 $37\%$ 、 $60\%$ ，重点砂石企业日均出货量为251万吨/日。 全国新设844宗砂石矿权，新疆、贵州新设砂石矿权数量居全国前两位，砂石矿权流拍现象较2023年增多。海南新设砂石采矿权出让成交均价为22.8元/吨，价格居全国首位，甘肃、云南、辽宁、吉林、贵州新设砂石采矿权出让成交均价在1元/吨以内。据我会砂石中心测算，2024年全国平均获矿成本约2.45元/吨，较2023年的2.83元/吨回落了0.38元/吨。 # 7、玻璃纤维及制品 据中国玻璃纤维工业协会数据，2024年我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，同比增长 $4.6\%$ ，连续两年保持低速增长。经中国玻璃纤维工业协会测算，2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约为750万吨，同比增长 $11.6\%$ 。其中，玻纤增强热固类塑料制品总产量约为 364万吨，同比增长 $13.0\%$ ；玻纤增强热塑类塑料制品总产量约为386万吨，同比增长 $10.3\%$ 。 规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合制品企业）主营业务收入同比降低 $0.5\%$ ，利润总额61亿元，同比下降 $38.0\%$ 。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。未来，低空经济及智慧物流、海洋开发、储能、绿色建材也将为行业后续发展提供新的成长空间。 2024年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长 $12.5\%$ ；出口金额27.9亿美元，同比增长 $4.9\%$ 。2024年我国玻璃纤维及制品进口总量为10.3万吨，同比下降 $12.0\%$ ；进口金额仍达到9.0亿美元，同比上升 $18.4\%$ 。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发和生产方面，与国外相比仍存在一定差距。 # （三）建材行业发展需要关注的问题 # 1、供求结构变化影响行业平稳增长目标的实现 技术进步与消费者需求变化，可能使任何产品逐渐式微甚至失去市场。作为投资拉动型行业，上游房地产、基建等投资领域对建材行业的影响非常大。房地产行业面临着结构性调整，2024年房地产开发投资比上年下降 $10.6\%$ ，房地产施工面积下降 $12.7\%$ ，新开工面积下降 $23.0\%$ 。加之既有建筑、城市更新动能有待释放，造成对传统建材产品的需求总体偏弱，建材行业经济运行整体随房地产持续下行，全年主要建材产品产量均有下降，产品价格也处于低位运行，原燃材料 价格高位回落，经济效益呈下行态势，规模以上建材行业营业收入比上年下降 $12.2\%$ # 2、水泥等行业产能利用率持续下降 2024年，全国水泥熟料新11条线，新增产能1463.2万吨，与2023年相比，新投产熟料产能减少了1028.8万吨，新增产能是2020年以来最低值。据初步统计，2025年计划有8条、产能1200万吨熟料线投产。但是与此同时，产能利用率持续下降，2024年水泥熟料产能利用率降至不足 $50\%$ ，比2022年利用率降低近10个百分点，达到阶段性新低。 # 3、原材料成本上升影响企业效益 近年来，煤炭、天然气等能源价格波动直接影响建材企业利润，尤其是在建材产品价格偏低的情况下，即便能源和原材料价格相对企稳，建材行业整体盈利水平不见明显改善。平板玻璃、玻璃纤维企业生产用纯碱、环氧树脂、石英石等原料价格高位波动，增加了企业成本。此外，运输成本增加及环保技改、低碳转型及智能化数字化建设等投入均大幅增加了企业的成本负担。 # 4、科技创新能力不足影响行业核心竞争力与产业链安全可控 近年来我国创新能力不断提高，在一批核心关键和共性技术领域取得了突破，但与国际先进水平相比，我国建材行业尤其是新材料行业整体创新能力还偏弱，还没有形成完善的以企业为主体市场为导向、 产学研用相互结合的新材料创新体系。此外我国关键核心新材料技术自给率偏低，专用装备、关键元器件、核心部件等受制于发达国家，国际竞争力不强。 # 三、行业发展环境分析 党的二十大召开，确定了我党和我国奋斗目标——全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴。党的二十大为加快推进建材行业、原材料工业高质量发展，加快推进制造强国建设指明了方向、提供了根本遵循。 2025年，我国经济整体上仍将受到全球经济增长动力不足、国际政治经济博弈加剧、国内有效需求释放缓慢、房地产发展继续走弱等影响。为此在今年中央经济工作会议提出“稳中求进、以进促稳”的总方针，2025年经济工作围绕稳增长、稳就业和稳物价的目标持续展开，全国各地生产需求持续增长，就业、物价总体稳定，国家经济持续恢复增长，整体呈现出稳中向好的态势。 # （一）国际经济环境 # 1、世界经济持续低迷 受地缘政治冲突升级、宏观政策环境趋紧、重大气候灾害频发等短期因素的冲击，2023年世界经济开始复苏，但发展缓慢。进入2024年，整体来看，世界经济继续温和复苏，贸易需求总体上升，同时， 地缘政治紧张加剧、供应链重构加深等问题依然存在，不同地区间的分化仍然十分明显，风险和挑战依然存在，经济动力有待增强。 各国公布的数据显示，前几位经济体为美国（增速 $2.9\%$ ）、中国（增速 $5\%$ ）、德国（增速 $-0.2\%$ ）、日本（增速 $0.1\%$ ）等；排名第第五位的印度，增速达 $6.7\%$ ，此外还有印度尼西亚 $5\%$ 、土耳其 $4.4\%$ 、俄罗斯 $4.1\%$ ，值得关注。总体来看，2024年世界经济行进在中低速增长轨道，按购买力平价（PPP）计算的世界经济增长率为 $2.7\%$ ，新兴市场与发展中经济体经济增长率显著高于发达经济体。国际货币基金组织在《世界经济展望报告》中认为全球经济保持了异常强劲的韧性，预计2024年和2025年全球经济增速为 $3.2\%$ ，且直到2029年都将基本保持平稳。高盛研究部预测，2025年全球经济将再次实现稳健增长，全球GDP年均增长率为 $2.7\%$ ，而在特朗普政府预计将征收新关税的情况下，美国经济将超出预期，而欧元区则将落后。预计明年全球GDP年均增长率为 $2.7\%$ ，略高于彭博调查的经济学家的普遍预期，与2024年的预期增长率持平。预计2025年美国GDP将增长 $2.5\%$ ，远高于普遍预期的 $1.9\%$ 。 2025年特朗普上任后贸易政策的不确定性，将影响全球经济的增长速度，其高关税政策将对其他经济体造成影响，尤其是那些依赖出口的新兴经济体，可能会有更大的拖累。各大机构普遍预计2025年全球GDP年均增长率约 $2.6\%$ ，低于2024年的水平。 近十年全球GDP（万亿美元） 2015—2024年全球GDP（万亿美元） 2024年世界GDP前十位国家（万亿美元） 2024年世界排名前十国家GDP（万亿美元） 欧洲经济从2024年初开始有所复苏，但面临重重困境。欧洲央行报告预计2024年欧元区经济将增长 $0.7\%$ ，并且通胀控制进展顺利，预计2024年总体通胀率平均为 $2.4\%$ 。随着通胀持续缓解，私人消费和投资增长回升，未来两年经济增长将逐步加快。然而，当前欧洲家庭消费减少，企业削减商业投资，住房投资下降，需求依然疲软，使得欧洲经济复苏面临阻力。俄乌冲突和中东局势加剧地缘政治和能源安全风险；部分贸易伙伴采取更多保护主义措施，可能扰乱全球贸易；欧洲内部政策不确定性和结构性挑战可能导致竞争力进一步丧失；自然灾害的频率和范围不断增加；这些因素加重欧盟经济前景的不确定 性和下行风险的增加。欧洲央行最新预测显示，2024年欧元区经济仅增长 $0.8\%$ ，预计2025年增长 $1.3\%$ 。 # 2、全球通胀的严峻形势有所缓解 从2022年开始，为遏制高通胀，美联储持续大幅加息，发达经济体和新兴经济体也纷纷开启加息周期，全球多数央行史无前例地步入同步加息潮。以美国为例，其经济依然受到高通胀的制约，尽管失业率降至疫情前的低点，但消费者的实际购买力却因物价上涨而下降。美国的通货膨胀率在2022年达到了40年来的高点 $7.3\%$ ，至2024年9月份放缓至 $2.1\%$ ，预计2025年将继续下行。 世界银行数据显示，2024年全球有37个国家通胀率超过 $10\%$ 影响人口达到18亿。但是疫情和能源危机影响下的通胀增长和抗通胀数据显示出，世界大部分地区已成功降低通胀并实现经济软着陆，避免了衰退。 # 3、全球建筑业有望进一步增长 预计全球建筑工程市场规模将从2024年的12.5万亿美元增至2030年的16.8万亿美元，年均复合增长率（CAGR）约 $4.5\%$ 。根据标普全球（S&PGlobal）对2025年全球建筑业发展的预测，除北美外，全球建筑支出可能将在2025年出现反弹，通货膨胀率下降加上世界各地央行预期的降息，是导致各个经济体建筑支出增加的主要原因。其中，基础设施建设增长强劲，与数据中心、能源项目相关的工业建 筑、公用建筑等非住宅建筑预计将增长迅速，住宅建筑则较为复杂，面对挑战。预计2025年，基础设施将成为全球建筑支出增长的最大来源。 北美市场的主要问题是其当前基础设施的刺激资金即将到期，道路、桥梁、供水等基础设施支出已达峰值，且其支持大量制造业建设的CHIPS法案也已可能达到顶峰。因此北美市场可能出现相较于前两年强劲增长的相对疲软，但预计在促进绿色能源项目的美国基础设施投资与就业法案（IIJA）和通货膨胀减少法案（IRA）促进下，北美基建市场2026年的增长将保持在平均水平之上。 除北美市场之外，中东地区的建筑支出在未来五年内将高于平均水平，主要源于石油减产解除后，一些放缓的重大项目的加速实施，以及向非石油经济项目和绿色能源项目的扩展。如沙特阿拉伯在《2030愿景》规划了一系列大型项目，预计将在非住宅建筑行业的增长处于领先地位。预计增长水平最高的大型经济体位于亚太地区，其中印度和印尼的支出增长预期为5年来最高。在发展中经济体内，非洲和东南亚的增长前景最为强劲。此外，乌克兰的重建、埃及可能的结构性改革拉动的增长前景都很不错，但都伴随着较大风险。 住宅建设的情况更加复杂，预计2025年仍将面临挑战，尤其是在北美。在经历了两年的支出下降后，预计2025年西欧的支出将出现温和的同比增长。纵观全球非住宅建筑投资，工业建筑投资将出现逆转，而机构和商业建设投资仍保持正增长，但增速低于2024年。预计支出增长将超过前两年的一个领域是商业地产。 # （二）国内宏观经济走向及政策分析 # 1、宏观经济走向 2024年，经济运行总体平稳、稳中有进，展现了未来发展的韧性。2024年9月下旬以来，随着存量政策有效落实、增量政策加快推出，经济活力指数超过近两年均值，产业升级指数延续向好态势，基础创新指数创历史新高，经济向上向好的积极因素不断增多。2024年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值1349084亿元，比上年增长 $5.0\%$ 。经济增速在世界主要经济体中名列前茅。2024年，全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长 $3.2\%$ （按可比口径计算），其中，民间固定资产投资257574亿元，下降 $0.1\%$ 2024年全国固定资产投资增速变化情况 2025年，中国经济发展仍然面临外部环境的不确定性、不稳定性，如国际政经格局变化、中美贸易摩擦复杂化、地缘政治冲突不断、俄乌冲突久拖不决、全球化发展面临挑战、产业链分工面临重构、核心技术争夺更加激烈等。我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，今年的中央经济工作会议明确2025年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善政策工具箱，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。 2025年是“十四五”收官之年，2024年12月召开的中央经济工作会议确定了明年经济工作的思路和重点：大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系；发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效；扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资；有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线等一系列重要任务。伴随政策的发力，消费市场持续回暖、房地产市场企稳、货币政策和财政政策推出多项宽松措施，投资和消费领域将成为经济亮点。预计2025年中国经济实际GDP增速目标仍在 $5\%$ 左右，有望走出低谷。 2025年是首次实施“更加积极的财政政策”，包括：将连续实施了14年的“稳健的货币政策”改为“适度宽松的货币政策”；提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债和地方政府专项债券，加大财政支出强度；优化财政支出结构，扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，用好转移支付政策，兜牢基层“三保”底线；推进财税体制改革，在零基预算改革、部分品目消费税征收环节后移等方面 争取新突破。 2025年围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，做好九大任务：一是大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。二是以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。三是发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。四是扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。五是有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。六是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。七是加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。八是协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。九是加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。 # 2、我国房地产有望回稳 2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降 $10.6\%$ （按可比口径计算）；其中，住宅投资76040亿元，下降 $10.5\%$ 。房屋新开工面积73893万平方米，下降 $23.0\%$ 。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降 $23.0\%$ 。房屋竣工面积73743万平方米，下降 $27.7\%$ 。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降 $27.4\%$ 。9月以来，房地产市场呈现出积极变化，四季度新建商品房销售面积、销售额同比分别增长 $0.5\%$ 、 $1.0\%$ ，扭转了之前连续下滑的态势。房地产业增加值由三季度下降 $1.2\%$ 转为增长 $2\%$ ，由负转正。 2024年全国房地产开发投资变化情况 近十年中国房地产开发企业新开工及竣工房屋面积变化情况 2024年12月政治局会议首次提出“稳住楼市股市”，随后中央经济工作会议再次强调“稳住楼市”。多个省份推出住房以旧换新政策，刺激居民购房积极性，央行也推出四项利好地产政策，对需求侧支持力度加大，降低购房门槛，有望刺激居民购房需求；通过地产“收 储”政策对供给侧进行调控，持续优化房地产市场供需稳定。10月17日住建部等五部门举行新闻发布会，针对促进房地产市场平稳健康发展提出“四个取消、四个降低、两个增加”的政策组合拳。政策再加码不断提振房地产市场恢复信心，且后续政策支持力度有望延续，将继续推动2025年房地产市场止跌回稳。 2025年住建部布置全国住建工作五项重点任务：“持续用力推动房地产市场止跌回稳”“推动构建房地产发展新模式”“大力实施城市更新”“打造‘中国建造’升级版”和“建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子”，在更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑。 # 3、推动绿色低碳发展 2024年的政府工作报告（以下简称“报告”）指出，加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。在大力发展绿色低碳经济同时，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”。重点提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。 落实“双碳”目标是2024年的重点任务之一，也是工业领域重点工作之一。2024年2月，国家发展改革委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》（发改环资〔2024〕165号），《目 录》的发布，明确了当下绿色低碳转型相关产业的发展重点，对于凝聚共识、完善政策、提升产业竞争力具有重要作用。《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元。 # 4、以“千万工程”为样板推进乡村全面振兴 2022年中办、国办印发的《乡村建设行动实施方案》，明确了乡村建设行动的路线图，确保到2025年乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，方案提出了12项重点任务，实施八大工程。 2025年是“十四五”规划收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。2024年12月召开的中央农村工作会议强调乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村，重点有以下几个方面：（1）推动基础设施向农村延伸、提高农村基本公共服务水平、持续改善农村人居环境、实施文明乡风建设工程，推动建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，这是推进乡村全面振兴的有效路径和方法，必须持之以恒、走深走实，把乡村振兴战略细化为一项一项具体工作抓实抓到位，让农民群众可感可及、得到实惠。（2）“推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合”，更好地推进城乡融合发展。（3）积极发展乡村富民产业，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，壮大乡村特色产业，做强农产品加工业，培育乡村 新产业新业态，加力推进乡村产业提质增效。总之在促进城乡要素平等交换、双向流动的同时，“坚持农业农村优先发展”，提高农业综合效益，推动乡村产业提质增效，推进乡村全面振兴。 # 5、进一步扩大高水平对外开放 中央经济工作会议明确，“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”，并部署“有序扩大自主开放和单边开放”“积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易”“稳步推进服务业开放”等具体内容。推动高质量共建“一带一路”走深走实，完善海外综合服务体系。 # （1）对外开放向更高水平迈进 经过改革开放40年经济的高速发展，中国已经成为世界第二大经济体，同时也是第一大进出口贸易国，我国在国际贸易活动中的话语权也得到了提高，对外开放进入新的阶段，注重提升在开放过程中的质量，形成开放新局面。2024年外贸领域稳中有韧，对外投资稳中有进。 据海关总署统计，2024年，我国货物贸易进出口总值43.85万亿元人民币，同比增长 $7.1\%$ ，其中，出口25.45万亿元，增长 $6.7\%$ ；进口18.39万亿元，增长 $2.3\%$ 。出口占国际市场的份额从2017年的 $12.8\%$ 上升到2024年的 $14.2\%$ 据商务部、外汇局统计，2024年我国全行业对外直接投资10245亿元人民币，同比增长 $11.7\%$ （以美元计为1438亿美元，增长 $10.5\%$ ）。 中国对外非金融类直接投资10245亿美元，同比增长 $11.7\%$ ，全国新设立外商投资企业59080家，比上年增长 $9.9\%$ ；实际使用外资金额8263亿元人民币，同比下降 $27.1\%$ 。其中制造业实际使用外资2025亿元人民币，服务业实际使用外资5288.3亿元人民币。高技术产业实际使用外资2864亿元，下降 $32.3\%$ ，折403亿美元，下降 $34.0\%$ 2025年中国对发达国家的投资仍会处于低谷期，短期内快速增长的可能性不大。但与此同时，鉴于“一带一路”共建国家经济发展的需求持续释放，中国有望通过承包工程、劳务合作等形式进一步拓展双方合作，挖掘更大的合作潜力。在我国持续打造“投资中国”品牌背景下，中国将继续鼓励企业“走出去”，参与国际竞争与合作，实现互利共赢、共同发展。随着全球经济的逐步复苏，国际投资环境将不断改善，为中国企业“走出去”提供更多合作机遇。2025年我国将进一步完善对外投资布局、优化对外投资结构、提升对外投资效益，推动我国实现从“投资大国”向“投资强国”的转变。 # (2)“超级自由贸易区”成果显著 东盟于2012年发起了《区域全面经济伙伴协定》（RCEP），经过八年发展，诞生了一个拥有22亿人口，GDP规模占世界贸易总额近 $30\%$ 的贸易的“超级自由贸易区”，中国在其中占有一席之地。新的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于2022年1月1日起生效，直接惠及区域内消费者和行业企业，将为促进消费升级、降低企业贸易成本发挥重要作用。2023年多地政府工作报告发力稳外贸，加快 推动外贸新业态、新模式，对外开放与区域协调成为多地工作部署的重要方向。 2024年，中国自由贸易试验区建设跨入第十一个年头，十年来，自贸试验区在贸易、投资、金融、航运、人才等方面对接国际通行规则，推出了一大批基础性、开创性改革开放举措，形成了许多标志性、引领性制度创新成果，培育了一批具有国际竞争力的产业集群，站在了中国高水平对外开放的前列，也积极服务了区域重大战略、区域协调发展战略和共建“一带一路”。海关总署10月30日发布的数据显示，2024年前三季度全国自贸试验区进出口总值达6.09万亿元，同比增长 $11.99\%$ ，高出我国外贸整体增速约6.7个百分点。其中，出口2.74万亿元，进口3.35万亿元，同比分别增长 $16.10\%$ 和 $8.83\%$ 。 # （3）“一带一路”高质量发展更稳更实 “一带一路”正在由过去的“立柱架梁”转入稳步发展阶段，当前“一带一路”共建国家间的内部贸易占比已超 $30\%$ ，其中中间品贸易占比超 $60\%$ ，说明共建国家内部已形成更加紧密的产业链、供应链关系。世界银行预测，共建“一带一路”倡议有望使经济走廊和国际通道沿线运输时间缩短近八分之一，可使全球贸易往来增加 $6\%$ 以上。 近年来，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资稳步增长，体现了我国与共建“一带一路”国家的经济合作不断深化，互利共赢的局面正在形成。同时也直接带动我国建材产品向沿线国家出口。统计数据显示，2024年，我国企业在共建“一带一路”国家 非金融类直接投资2399亿元，同比增长 $6.5\%$ ，折337亿美元，增长 $5.4\%$ 。承包工程完成营业额1161.4亿美元，同比增长 $2.5\%$ ；新签合同额1679.5亿美元，同比增长 $11.8\%$ 。在共建“一带一路”给参与共建国家带来经济增长的同时，也给相关国家民众提供更多的就业岗位，有效提高当地人民生活水平。世界银行测算，到2030年，共建“一带一路”有望使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫穷。 2015—2024年我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 # （三）行业环境分析 # 1、建材行业总体走向 2024年的建筑材料行业大会明确要将全面绿色转型作为建材行业高质量发展的工作主线，全力解决水泥产能过剩矛盾，着力提升建材行业资源综合利用能力，着手推动建材行业能源结构转型，大力发展绿色低碳为代表的新兴产业，努力营造有利于建材行业全面绿色转 型发展环境。 （1）绿色转型和高质量发展。建材行业将继续推动全面绿色转型，提升绿色低碳水平。国家将集中力量进行关键绿色低碳技术的攻关，推广应用新技术、新工艺，加快“六零”工厂建设，探索“极致能效”。此外，建材行业将着力提升资源综合利用能力，推动能源结构转型，大力发展绿色低碳新兴产业。 （2）市场需求变化。2025年，固定资产投资预计将继续低位运行，但存量房维修更新需求将稳定增长。制造业和基础设施建设投资将率先复苏，而房地产开发投资预计继续下降，但降幅将收窄。建材出口的积极因素也在不断累积，这将有助于建材工业逐步企稳。 （3）科技发展趋势。2024年建筑材料行业大会上，发布了一批建材突破性科技成果。2025年建材行业将主要围绕三点开展科技创新工作，一是推动建材行业绿色发展。坚持前沿技术引领，持续强化关键核心技术攻关，推动行业绿色低碳转型发展。二是推动建材行业智能化发展。强化人工智能等信息技术与建筑材料技术深度融合，利用人工智能等技术驱动新型建筑材料研发，提升研发效率，加速建筑材料更新迭代。三是坚持建材行业高端化发展。以科技创新驱动高端建筑材料研发，加强科技成果转化与应用。 （4）政策影响。政策预期仍是建材交易的核心催化因素。供给端的积极变化将继续成为行业基本面演绎的主线。消费建材需求有望受益于财政宽松，但需求改善仍需数个季度的时滞。 2025年，在稳增长预期以及积极的宏观调控传导效应下，地产 存量市场需求有望逐步恢复，基建投资力度加大；供给优化加速推进，水泥、玻璃、玻纤供需矛盾有望缓和；期待行业底部企稳。同时投资领域建材需求有望企稳回升，工业消费市场稳中有增，对外贸易保持增长，产业转型和绿色发展将进一步激发行业内生动力，建材行业经济运行质量有望进一步回升。 # 2、产业的安全发展 产业安全是国家经济安全的重要组成部分，我国的产业安全是指国内产业在公平的经济贸易环境下平稳、全面、协调、健康、有序地发展，使我国产业能够依靠自身的努力，在公平的市场环境中获得发展的空间，从而保证国民经济和社会全面、稳定、协调和可持续发展。 由于经济全球化和区域经济一体化迅猛发展，今天产业安全已经成为世界各民族国家面临的共同问题。对于建材行业，产业安全是一个新课题，提升行业抗风险能力，强化社会责任，进一步提升行业安全发展能力，为建材工业高质量发展保驾护航。建材产业是我国国民经济的基础性产业，与国民经济建设和谐计民生密切相关，不仅关系到经济建设成本、产业链和供应链安全、生产安全、生态安全，也关系到国防军工和国家安全。建材行业安全至关重要，是未来行业高质量发展的重要因素，将重点在关键节点和薄弱环节建立产业供应链安全防控体系，完善供应链安全评估制度，提高供应链安全水平，强化安全生产保障，提高行业安全支撑能力。 # 3、加快发展新质生产力，提升企业竞争力 2025年政府工作报告明确要“因地制宜发展新质生产力”，同时加快发展新质生产力也是全面推进“十五五”经济社会高质量发展的基石。当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，国家在加大对基础科学、产业共性技术研发投入的同时，鼓励企业投入更多资金进行前沿技术探索。在保持工业经济平稳运行的基础上，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，增强产业链供应链韧性和竞争力。 国家对企业创新激励力度加大，促进企业加大研发投入，培育壮大新动能。强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从 $75\%$ 提高到 $100\%$ ，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策。 # 4、提前实现碳达峰目标、推进绿色低碳发展的行业要求 实现碳达峰、碳中和是推动高质量发展的内在要求。作为资源能源承载性产业，建材工业能源消耗总量在全国工业部门中，位于电力、冶金、石化之后。据中国建筑材料联合会初步核算，建材工业二氧化碳排放约占我国二氧化碳年排放总量的 $13\%$ 。为此，建材行业注重处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标的关系，把系统观念贯穿“双碳”工作全过程，通过产业结构调整，控制主要碳排放行业规模，全面推动建材行业节能降碳、转型升级，提前实现碳达峰目标、推进绿色低碳发展是新时期行业发展的要求。2022年11月工 业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》（工信部联原〔2022〕149号），提出“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低 $3\%$ 以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。 2025年，建材行业重点领域绿色转型有望取得较大进展，水泥熟料实际产能控制在18亿吨，建材行业二氧化碳排放总量比2020年下降 $18\%$ ，水泥熟料、平板玻璃、建筑卫生陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比依次达 $30\%$ 、 $20\%$ 、 $30\%$ ，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。 # （四）上下游产业链分析 # 1、自然资源与原材料 # （1）自然资源开采进一步缩紧 我国虽然非金属矿资源丰富、品种齐全，但大多分布在边远山区，开采条件差，由于多年管理体制混乱，造成无序开采、资源浪费现象严重，矿区周边生态环境十分脆弱。为了有效利用资源，保护生态环境，国家近年出台了多个法规，规范自然资源的开采和利用。建材工 业是高度资源依赖型行业，每年资源能源消耗总量非常可观，为了治理诸如石膏、石灰、砂石行业等非金属矿开采中无序、管理混乱的现象，有效地保护生态环境，将对这类资源的开采执行严格的控制，开采量也在逐年降低，随着各项政策的出台，今后自然资源开采将进一步紧缩。 # （2）大量工业废弃物将成为重要的原材料 由于多年经济的发展，我国的自然资源越来越紧张，随着自然资源开采政策的制约，建材企业不得不寻求替代原材料，而煤炭、电力、化工等工业行业产生的废弃物（副产物）在化学组成和矿物组成上相似，通过多年的研究开发，已经形成了多种成熟的应用技术，如粉煤灰、煤矸石、化学石膏、矿山尾矿、建筑渣土等大宗固体废弃物，已经在建材行业中获得大量利用，部分或全部替代生产原料。不仅可缓解相关产业废弃物的处置、周边生态环境负面影响的压力，又可补充建材产品生产原材料来源趋紧，改善地区环境。 # （3）生态治理产生的淤泥、城市垃圾等替代原料应用 随着社会经济发展、城市化进程加快和人民生活水平的提高，我国城市垃圾的排放量迅速增加。据统计，全国城市历年垃圾堆存量已达66亿吨，占用耕地达35多亿平方米，已有2/3的大中城市被垃圾包围，有1/4的城市不得不把解决垃圾危机的途径延伸到乡村。 面对日益增长的垃圾产量和环境状况恶化的局面，我国正通过垃 圾分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置的数量，改善生存环境状态。实践证明，进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗。 在产生的垃圾中有大量的无机垃圾，如城市废水处理的淤泥、建筑垃圾、建筑渣土等，近年随着科学技术进步，废弃物的利用技术日趋完善和成熟，通过分类收集，可以有效地在建筑材料生产中得以利用，不仅可大大缓解传统处置给环境造成的压力，同时还可以作为替代原材料用于建材产品的生产，减少自然资源的消耗。淤泥、城市垃圾等资源化利用将成为今后城市垃圾处置的方向。 # （4）可再生、可循环材料作为建筑材料 绿色发展是我国持续发展的主旋律，建材作为经济建设基础性材料，不仅在生产环节需要绿色发展，更应关注材料生产应用全生命周期的绿色。因此，可再生、可循环的建筑材料产品将越来越受到市场的青睐。 党的二十大报告提出，实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系，使固体废弃物的综合利用进入一个新的阶段，2024年2月国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号），进一步强调构建废弃物循环利用体系是实施全面节约战略、保障国家资源安全、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要举措。对加快构建废弃物循环利用体系作了顶层设计和总体部署，旨在加快构建 起覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，推动发展方式全面绿色转型。 大多数工业废弃物相组成较为稳定，化学成分与建材原料相近，具有潜在的活性，适合做建筑材料生产的原料。多年来，建材产业一直在固体废弃物综合利用方面投入大量的研究和实践，建材产业已成为主要的循环利用产业。 # 2、能源产业 全球能源供需持续紧张；我国经济快速恢复，出口快速增长，带动能源需求快速增加；稳妥推进碳达峰碳中和必然要求加快能源清洁低碳转型，这给能源保供提出了新的更高要求。我国已深度融入世界经济，全球大宗商品价格上涨带动了对高耗能产品的需求，地缘政治冲突、全球能源供需变化都将影响到我国能源安全可靠供应。 由于“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，化石能源仍是我国能源消费的主体，由此带来了生态环境破坏和能源资源瓶颈等问题。国家发改委和国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》，提出“到2050年非化石能源消费占比超过一半，建成现代能源体系，保障实现现代化”。2024年国家能源工作将巩固“电力稳定可靠、油气底线可保、煤炭压舱兜底、新能源高质量跃升”态势，坚持把保障国家能源安全放在首位。 从供应层面，能源供应进一步紧张（煤炭和石油资源），用能成本逐年提高，新能源发展增速（光能、风能、地热、核能），能源利 用效率提高。 # 3、未来基础设施建设 尽管在新常态下，我国经济增速从过去的高速（10%左右）调整为中高速（6%~7%），固定资产投资增速有所放缓，但固定资产投资平稳增长，投资结构不断优化，尤其是基建投资持续发挥着托底经济增长的作用。 # （1）公共设施建设 “十四五”高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖 $80\%$ 以上的大城市；新建改建高速公路通车里程约3万公里；建设川藏铁路等沿边铁路；新增民用运输机场50个以上；新增城市轨道交通运营里程约3000公里；改造建设百万公里农村公路。2024年底建设引黄入冀补淀、引江济淮、引汉济渭、滇中引水、引大济湟、引绰济辽等多项重大引调水工程；推进南水北调东中线后续工程建设；建设西藏拉洛、浙江朱溪、福建霍口、黑龙江奋斗、湖南莽山、云南阿岗等大型水库；建设西江大藤峡、淮河出山店、新疆阿尔塔什等流域控制性枢纽工程；基本完成流域面积3000平方公里及以上的244条重要河流治理。 开展农村公用基础设施提升工程，进一步提升农村道路、供水、供电、网络等基础设施的档次，大幅提升农村互联网基础设施水平；持续改善农村人居环境，建设生态宜居的美丽乡村。深入推进“厕所革命”，开展农村生活垃圾、污水无害化处理和家庭安全饮用水、卫 生厕所全覆盖行动，推广农村垃圾分类处理。分类推进美丽乡村建设，对人口外流、空心化严重的村庄加强村内布局优化和环境美化，对搬迁撤并类村庄恢复田园或自然景观和生态功能，对有历史文化价值的古村古建进行全面修缮保护，将独特的村庄风貌和田园景观纳入自然文化资源保护范围。 2024年年底提前下达的“两重”“两新”全年1万亿元超长期特别国债，以及继续宽松的货币政策，固定资产投资将相应增长，对建材的需求将有更大的拉动。 # (2）生态治理 生态治理是“十四五”改善环境的重点。2020年6月，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》提出了9项重大工程，包括青藏高原生态屏障区等7大区域生态保护和修复工程，以及自然保护地及野生动植物保护、生态保护和修复支撑体系2项单项工程，并在专栏中列出了47项具体任务。 为落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》，国家发展改革委等9部门联合编制并于2021年12月印发了《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021—2035年）》（发改农经〔2021〕1812号），规划明确：到2025年重点支持生态保护和修复领域国家级科技支撑项目100项，生态保护和修复能力逐步增强，生态保护和修复支撑体系基本满足全国生态保护和修复重大工程建设需求。到2035年完成生态保护和修复领域国家级科 技支撑项目 $200\sim 300$ 项，生态保护和修复基础研究和关键技术达到全球领先水平，适用技术得到广泛应用。 # （3）海洋开发 “十四五”是海洋能开发利用进入产业化、规模化方向发展的关键时期，2021年12月国务院以（国函〔2021〕131号）文件批复同意实施《“十四五”海洋经济发展规划》，并要求，规划的实施要优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发。 发改委会同自然资源部编制《“十四五”海洋经济发展规划》，把打造有竞争力的现代海洋产业体系作为主要内容，提出推进海洋产业优化升级、加强海洋资源调查评价等重点任务和政策措施，对“十四五”我国海洋产业发展作出了整体性安排。 2022年1月，生态环境部、发展改革委、自然资源部、交通运输部、农业农村部、中国海警局联合印发《“十四五”海洋生态环境保护规划》（环海洋〔2022〕4号），对“十四五”期间海洋生态环境保护工作作出了统筹谋划和具体部署。 数据显示，2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，占GDP的比重达到 $7.8\%$ ，其中海洋工程建筑业全年实现增加值2194亿元，比上年增长 $5.7\%$ 。2024年，全国新增审批用海用岛项目4123个、面积26.3万公顷，项目涉及投资额10726亿元，同比分别增长 $70.0\%$ 产 $6.9\%$ 和 $12.3\%$ ，有效保障油气、海上风电等重大项目用海用岛需求。 海洋固定资产投资积极推进，基础设施建设水平进一步提升。海洋生态修复稳步推进，“十四五”以来中央财政下达奖补资金159亿元，完成整治修复海岸线超380千米、滨海湿地超3万公顷。 2025年政府工作报告提出，“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”。这是继党的二十届三中全会提出“完善促进海洋经济发展体制机制”、2024年底召开的中央经济工作会议强调发展海洋经济后，党中央对发展海洋经济的又一次重要部署。沿海省份积极响应，在两会期间各地方政府纷纷围绕海洋经济谋篇布局，着力将海洋优势转化为发展优势，推动海洋经济高质量发展。预计2025年海洋经济发展将进入快速通道。 # 4、房地产与建筑施工 近几年，在政策的持续引导下，住房消费观念悄然改变。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”，为房地产行业健康发展明确了方向。 但由于2024年经济进一步调整、多年房地产快速发展以及大量存量房进入市场，加之初婚年龄提高、出生率持续下降等诸多因素影响，我国房地产业呈现低迷态势。据国家统计局数据：2024年，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降 $12.7\%$ 其中，住宅施工面积513330万平方米，下降 $13.1\%$ 。房屋新开工面 积73893万平方米，下降 $23.0\%$ 。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降 $23.0\%$ 。房屋竣工面积73743万平方米，下降 $27.7\%$ 。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降 $27.4\%$ 。全年新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降 $12.9\%$ ，其中住宅销售面积下降 $14.1\%$ 。新建商品房销售额96750亿元，下降 $17.1\%$ ，其中住宅销售额下降 $17.6\%$ 。办公楼销售面积同比下降 $9.0\%$ ，商业营业用房销售面积同比下降 $12.0\%$ 装饰装修市场空间进一步扩大，根据中国建筑装饰协会估算，2023年中国家装行业产值为2.77万亿元，其中装饰装修材料市场规模超过1.4万亿元，建筑及装潢材料类增长 $20.4\%$ 。随着人们对居住环境和办公环境的要求不断提高，建筑装饰行业市场需求不断增加，同时市场竞争激烈。 2024年我国家装市场规模将达到3.5万亿元。2025年在国家拉动内需、推动消费升级，以及老旧小区改造等一系列政策逐步落地的背景下，家装行业受到旧改、旧房翻新、二次装修及旧家居换新升级等存量需求的推动，家装市场规模将增长至3.78万亿元。 展望2025年，各项逆周期政策力度将进一步加大，推动经济持续回升向好，同时更加积极有为的宏观政策有利于实现房地产止跌回稳。2024年12月12日召开的中央经济工作会议强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为2025年楼市定调，释放了更加坚定的稳楼市基调，国家将进一步促进房地产市场平稳健康发展，积极稳妥化解房地产风险，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础 设施建设、城中村改造等“三大工程”。尽管面临着库存压力，新的数据表明，2025年房地产市场有望进入回稳周期。 # 四、2025年建材行业发展趋势 # （一）需求趋势 # 1、更高起点上的高质量发展 党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2025年政府工作报告提出了经济社会发展总体要求和主要预期目标，明确2025年国内生产总值增长 $5\%$ 左右，这一目标表明我国经济需要保持一个中高速的发展水平。为了实现这一目标，将推出更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策等一系列匹配的宏观政策。合理的增速目标，既可以为提升发展质量营造更为宽松的环境，而且将为供需两侧都创造很大的发展空间。 # 2、基本建设 国家发展改革委2024年分3批下达了“两重”建设项目清单，安排超长期国债7000亿元，支持1465个项目建设，另外安排3000亿元用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。同时根据一揽子增量政策的要求，年内提前下达2025年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单。筛选下达的项目中，超长期特别国债1159亿元支持“两重”建设项目121个、带动总投资约8800亿元，中央预算内投资计划项目526个、带动总投资约9300亿元。各地区、各部门统筹推进“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，在“硬投资”方面，“两重”建设重点支持了长江沿线铁路、干线公路、机场建设、西部陆海新通道建设、东北黑土地高标准农田建设、“三北”工程建设、农业转移人口市民化公共服务体系建设、高等教育提质升级等领域建设。在“软建设”方面，印发实施长江干线港口铁水联运设施规划等。 这些基本建设项目不仅直接为建材行业发展带来必要的市场空间，同时基建资金的落地也将催化、带动其他建设需求。 # 3、乡村振兴 2025年中央一号文件首次提出，要因地制宜发展农业新质生产力。核心目标包括：推动农业增效、农村增活力、农民增收。 财政部提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，全国资金规模共计1593亿元。2025年要建设高标准农田1亿亩，同时大力推进农业产业集群建设，切实增加农民收入，各地将因地制宜 地发展本地主导型产业，加快农村一二三产业融合发展。在农村基础设施现代化升级、环境整治方面，根据国家发改委最新公布数据，2025年将加大投入5800亿元专项资金用于农村基础设施建设，比2024年增长 $15.6\%$ ，主要用于农村道路硬化、安全饮水工程、电网改造、通信网络覆盖等方面。“美丽乡村”建设标准的推出，对加快解决农村生活垃圾、污水处理和厕所革命问题意义重大。在2024年农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达到 $90\%$ 以上，污水处理率不到 $50\%$ 基础上，2025年将新建5000个农村污水处理站，实现 $90\%$ 以上的行政村生活污水得到有效处理。农村水利、公路等基础设施的高效建设，以及农村住房的提质建设，将为建材行业打开增长的新领域。 # 4、推动建设“好房子” 2025年政府工作报告明确提出“推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”；国家标准《住宅项目规范》落地，对住宅提出了各类优化和提升要求，标志着中国房地产正式进入“品质时代”。“好房子”对住宅的防水性、隔声设计、排烟下水口防串味等基本性能方面的“痛点”提出更严格的要求；同时，对住宅作为一项商品，其套内面积优化、功能空间升级等性能迭代提出更高要求；此外，住宅的智慧化配置、科技含量要求也蕴含其中。其中“住宅层高不低于3米”“新建住宅智能家居渗透率超 $50\%$ ”等成为硬性指标。当前住宅仍以结构优化为主，距离“安全、舒适、绿色、智慧”标准有很大差距。 绿色、舒适的住房需求蕴藏着极大的潜力有待释放，科技宅、智能宅将促使新一轮住宅产品迭代加速。国家政策方面，高质量推进新型城镇化和促进居民消费升级，叠加“好房子”建设，能够为低碳高效、安全环保的新型建材带来广阔的发展空间。 # 5、城市更新 为了不断提升城市品质、改善居民生活环境，未来我国对存量住房、城市更新的政策支持力度将不断加大。城市更新早于2020年已经写入国家“十四五”规划中，近几年处于地方探索阶段，2024年城市更新工作正式升级为由财政部、住建部联合选拔，由中央财政对示范城市给予定额补助的方式进行推进。2025年，将在试点基础上进一步升级扩大示范城市范围、细化资金使用方向，并首次将机制建设纳入补助范围，旨在破解地方资金短缺、审批效率低下等瓶颈问题。资金将重点支持地下管网更新、污水管网“厂网一体”建设，还加强了消费型基础设施建设，注重向提振消费方面发力。据专家预测，城市基础设施补齐短板，将带动数万亿的市场投资和消费，如完善老旧小区功能，改造提升居住品质，为旧城区复兴带来消费和文旅机会等。 # 6、国际市场 在刺激内需的同时，加大出海力度将成为2025年建筑建材行业企业的重要风向之一。建材出口面临百年未有之变局和具有不确定性的中美关系，中美仍处于长期摩擦的局面，影响其他国家作出各种各 样的选择和反应；“一带一路”倡议和“走出去”战略的推进，特别是东盟和中东的外贸环境发生变化，将为我国建材行业开拓新的市场空间。据相关证券机构统计，2024年我国对美建材出口36.7亿美元，占我国建材出口总额 $10.3\%$ ；对RCEP协定其他签署国建材出口达到133亿美元，占建材出口 $37.3\%$ 。其中东盟是我国建材最大出口地，2024年出口79亿美元，占我国建材出口 $22.2\%$ 。2024年，我国对共建“一带一路”国家建材出口145亿美元，占我国建材出口总额的 $40.7\%$ # （二）发展趋势 建材工业发展的总体趋势没有变，仍然是从满足基本需求向满足人民日益增长的美好生活需要转变，已经从量的高速增长转变为全面高质量的增长。 “十四五”时期工业和信息化工作将推进产业基础高级化、产业链现代化，推进数字产业化和产业数字化，构建大中小企业融通创新的产业生态，实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶。 # 1、推动行业稳增长 2025年，工信部将推出新一轮重点行业稳增长工作方案，加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，并着眼于“十五五”谋划推出一批重大投资项目。在扩大有效投资、提升有效供给、推广绿色建材、深化国际合作四方面举措的共同推进下，行业各方形成合力，建 材行业将走向大宗产品升级、新材料供给能力提升的提质增效之路，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。国家密集出台不断扩围的“以旧换新”政策，将进一步带动轻质建材、陶瓷卫浴、家具地板等多领域建材消费，推动行业稳增长。 # 2、持续优化产业结构 二十大报告中明确提出要“建设现代化产业体系”，2023年5月又进一步强调，要“推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系”。中国建筑材料联合会提出，结构调整，首要解决水泥产能过剩全局性矛盾问题。要将水泥熟料产能控制在18亿吨，落实好单管理机制，加强追踪和监管，有效保障全国水泥熟料生产线合计批复产能、实际产能不得超过总量。从根源上扭转产能过剩，保证水泥行业平稳运行，提高行业整体效益。 在规模以上加工制品业占比达 $63.5\%$ 、超过 $40\%$ 建材行业由依赖于投资拉动转为消费驱动和产业链驱动的基础上，加速推动建材行业从“原材料产业”向“原材料及加工制品业”的转化。光伏玻璃、先进陶瓷材料、高性能纤维及复合材料等新材料产业，将伴随新一代电子信息技术、新能源汽车等新兴产业的迅速成长取得蓬勃发展，绿色环保和功能型建材也将在存量房市场的改造提升中站上新的发展起点。 # 3、加快推进科技创新及成果的产业化落地 在行业转型的关键阶段，迫切需要加强满足建设需求的建材行业科技攻关，建材行业应加强基础理论研究，围绕无机非金属新材料、新产品，对标国际前沿材料，研发具有自主知识产权的前沿性、引领性、突破性成果。聚焦光伏等新能源产业、锂离子电池等储能领域，以及生态环保治理等新兴产业领域需求，加快推进钙钛矿薄膜电池玻璃、硅碳复合负极材料、高世代TFT-LCD超薄玻璃基板产业化技术、柔性玻璃产业化技术、陶瓷超微滤膜的低温制备技术等关键技术及材料研究应用。当前，光电建材、固态电池基材、核废料封装体等战略级新材料研发投入增长率超传统建材10倍以上，建材领域的主管单位、协会组织及各类服务机构也在不断加快服务转型，聚焦推动技术成熟度高的新材料新技术的产业化应用，在标准、人才、上下游融合等方面做好科技创新与产业创新深度融合的支撑性工作。 # 4、大力发展绿色建材 发展绿色建材是建材工业转型升级的主要方向和供给侧结构性改革的必然选择，同时也是城乡建设绿色发展和美丽乡村建设的重要支撑。《绿色建材产业高质量发展实施方案》提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024—2026年年均增长 $10\%$ 以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。到2030年，绿色建材全生命周期内“节能、减排、 低碳、安全、便利和可循环”水平进一步提升，形成一批国际知名度高的绿色建材生产企业和产品品牌。中国建筑材料联合会提出，要加大绿色产品供给，到2030年，绿色产品供给体系初步建立，绿色建材产品收入超过4000亿元。 # 5、全面低碳绿色转型 在“双碳”和“碳排放双控”制度体系下，优化能源结构、绿色制造、研发绿色产品、合理布局产能都将成为建材行业发展的趋势。发改委《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》要求，到2025年，水泥（熟料）、建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比例达到 $30\%$ ，玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到 $20\%$ ，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。 《建材行业碳达峰实施方案》中明确“十四五”水泥、玻璃等重点产品单位能耗与碳排等降低 $3\%$ 以上，“十五五”绿色低碳关键技术产业化重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。《建材行业稳增长工作方案》进一步明确，2024年水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 $15\%$ 。中国建筑材料联合会提出，到2025年，建材行业二氧化碳排放总量比2020年下降 $18\%$ ，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低 $3.7\%$ ，建筑卫生陶瓷、平板玻璃行业天然气利用比例超过 $50\%$ ；到2030年，水泥行业替代燃料消费比例达到 $20\%$ ，建筑卫生陶瓷、平板玻璃行业清 洁能源使用比例达到 $100\%$ # （三）2025年行业热点 # 1、行业绿色低碳转型引领作用进一步显现 随着水泥等碳市场扩围行业将于2025年底确实完成首次履约工作，整个建材行业以绿色低碳转型发展为引领的前景和格局进一步显现。碳排放双控体系的构建，为建材行业2025年实现“双碳”战略目标按下快进键。行业与企业碳排放统计和核算标准、产品碳足迹标准、温室气体排放因子数据库等相关基础设施建设将加速，碳指标将逐步融入国民经济和社会发展规划。同时，行业企业将加快ESG信息披露制度建设，碳资产管理在企业决策、日常管理中的地位增强。在碳市场及相关制度的引领带动下，企业的转型升级与科技创新，行业的可持续发展将进一步向企业资产、社会资源配置更加科学合理的方向推进，形成可持续发展的合力。 # 2、产业链上下游协同发展加深 当前产业链上的原材料供应商、建材加工制造商、建筑施工与房地产开发企业之间的竞争日益激烈。在困境中崛起的优势企业，为了稳定上游供应、降低经营风险，势必将更加自主地加快产业链布局，向产业链上下游延伸，加强产业链协作、共同发展。同时，在绿色建材推广应用方面，随着政府采购支持绿色建材、新建建筑绿色建材应用比例规定等政策的不断推进，将极大促进绿色建材与绿色建筑协同 发展，在构建建材绿色产业链上形成合力。 # 3、产业集中度提高 2025年建材产业集中度预期提高，大型国有企业在市场中占据主导地位。新年伊始，建材行业的重组、并购项目接踵而至，头部企业将拓“增量”、做好新材料等战略性新兴产业并购重组作为2025年重点任务，水泥网大数据研究院预测2025年水泥行业有望进入新一轮并购重组。上游建筑市场，周期市场集中度快速提升，大型国有企业和外资企业凭借各自的优势在市场中占据重要地位。国内企业如中国建筑、中国铁建等，在新型建筑行业中具有显著的影响力；而外资企业则凭借其先进的技术和管理经验，在高端建筑、智能建筑等领域具有较强的竞争力。 # 4、AI技术深化助力建材行业智能化转型 《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》明确提出，到2026年，建材行业生产制造智能化、经营管理数字化水平明显提升，关键工序数控化率达到 $70\%$ 以上，关键业务环节全面数字化比例达到 $55\%$ 以上。据中研普华产业研究院分析，2025年建材行业在原材料（煤炭、天然气等）价格波动下，多因素导致成本上涨，行业平均毛利率为 $18\% \sim 20\%$ ，智能化改造推动企业降本增效在部分头部企业经营数据上已经有所体现。同时，2025年，我国预计将形成10个以上建筑材料垂直领域的AI研发平台，带动AI技术与建筑材料的深度 融合、全行业数字化转型。 # 5、政策加码、技术突破大力推动固体废弃物利用 在政策面，工业固废资源化利用是国家实现“双碳”目标、绿色低碳发展的重要抓手。“十四五”规划目标指出，到2025年工业固废综合利用率要达到 $57\%$ ，大宗工业固废综合利用率达到 $60\%$ 。据《循环经济助力碳达峰研究报告（2023）》显示，到2025年底，循环经济对中国碳减排的综合贡献率将超过 $30\%$ 。2025年国家对固废资源化利用仍然会加大财政专项资金支持和企业税收优惠等支持政策。同时，技术工艺的创新突破，将极大推动工业固废等废弃物的再利用和循环经济发展。近年来国家不断加大对固废资源化技术的研发投入，推动高值化利用技术的突破，如从固废中提取有价金属、生产新型建材等。此外，在政策推动和管理模式上，加大对新建园区固废协同处理和利用能力建设、已有工业园区循环化改造工作力度的明确要求，2025年我国固废资源化利用工作将迎来政策、资金、技术、市场的多方协同发力和纵深发展，将更有利于降低建材行业对传统资源的依赖度、推动行业转型升级。 注：文内数据主要来源于对国家统计局、中国统计年鉴摘要2023、中国建筑材料联合会及建材工业各专业协会等向社会公布数据的整理。 相关政策名录（2024年） <table><tr><td>部 门</td><td>发布日期</td><td>政策名称</td><td>重点内容</td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展改革委等八部门</td><td>2023.12.28</td><td>《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》</td><td>提出到2027年,我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升,有效支撑制造业比重保持基本稳定,在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%,工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降,万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右,大宗工业固体废物综合利用率超过57%。</td></tr><tr><td>国家发展改革委</td><td>2023.12.29</td><td>《产业结构调整指导目录(2024年本)》</td><td>《目录(2024年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成,其中,建材鼓励类目录包括11个方面。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展改革委等八部门</td><td>2023.12.29</td><td>《推进磷资源高效高值利用实施方案》</td><td>《方案》提出,到2026年,我国磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强,产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。并从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。</td></tr><tr><td>工业和信息化部等十部门</td><td>2023.12.29</td><td>《绿色建材产业高质量发展实施方案》</td><td>提出四项重点任务:推动生产转型,提升产业内生力;实施“三品”行动,提升产业影响力;加快应用拓展,提升产业增长力;夯实行业基础,提升产业支撑力。</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展改革委</td><td>2024.1.16</td><td>《制造业中试创新发展实施意见》</td><td>提出到2025年,我国制造业中试发展取得积极进展,重点产业链中试能力基本全覆盖,数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升,中试服务体系不断完善,建设具有国际先进水平的中试平台5个以上,中</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>试发展生态进一步优化,一批自主研发的中试软硬件产品投入使用,中试对制造业支撑保障作用明显增强。到2027年,我国制造业中试发展取得显著成效,先进中试能力加快形成,优质高效的中试服务体系更加完善,中试发展生态更加健全,为产业高质量发展提供有力支撑。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展改革委等九部门</td><td>2024.1.16</td><td>《原材料工业数字化转型工作方案(2024-2026年)》</td><td>提出到2026年,我国原材料工业数字化转型取得重要进展;应用水平明显提升;重点行业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率等指标显著提升,数字化转型成熟度3级及以上企业提升至20%以上;支撑能力显著增强;;服务体系更加完善。</td></tr><tr><td>生态环境部、国家发展改革委、工信部等五部门</td><td>2024.1.19</td><td>《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》</td><td>意见明确,推动实施水泥熟料生产企业(不含矿山)和独立粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业)超低排放改造。到2025年底前,重点区域取得明显进展,力争50%水泥熟料产能完成改造,区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造。到2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%水泥熟料产能完成改造。</td></tr><tr><td>工业和信息化部</td><td>2024.1.19</td><td>《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》</td><td>作为今后开展绿色工厂梯度培育及管理的行政规范性文件,《暂行办法》将进一步引领绿色、绿色供应链管理企业“横向带动”的绿色制造标杆培育新机制。具体来看,《暂行办法》主要包括总则、培育要求、创建程序、动态管理、配套机制、附则等6部分内容共27个条款,另外包括绿色制造第三方评价工作要求、绿色工业园区和绿色供应链管理企业的评价要求,以及绿色制造名单单位动态管理表等4个附件。</td></tr><tr><td>国务院办公厅</td><td>2024.2.20</td><td>《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》</td><td>意见明确,到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨,新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。</td></tr><tr><td>国务院办公厅</td><td>2024.3.7</td><td>《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》</td><td>方案中提到:推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备,分行业分领域实施节能降碳改造。</td></tr><tr><td>国家发展和改革 委员会、住房城乡建 设部</td><td>2024.3.12</td><td>《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》</td><td>方案包括提升城镇新建建筑节能降碳水平、推进城镇既有建筑改造升级、强化建筑运行节能降碳管理、推动建筑用能低碳转型等十二项重点任务。</td></tr><tr><td>国家发展和改革委 员会、市场监管总 局等十八部门</td><td>2024.3.18</td><td>《贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划(2024-2025年)》</td><td>《行动计划》采用重点任务逐一列条的方式,结构安排上与《纲要》框架内容相对应,分三个板块,共三十五条。第一板块围绕标准化服务发展,从加强标准化与科技创新互动、提升现代化产业标准化水平、完善绿色发展标准化保障、推进城乡建设和社会建设标准化发展、实施标准国际化跃升工程等方面提出了强化关键技术领域标准攻关、推动产品和服务消费标 准升级、加快产业创新标准引领、健全碳达峰碳中和标准体系、实施乡村振兴标准化行动、健全稳步扩大标准制度型开放机制等重点任务。第二板块围绕标准化自身发展,从深化标准化改革创新、夯实标准化发展基础两方面,提出了提升标准供给质量、加强标准试验验证、强化标准化技术机 构支撑、加强多层次标准化人才队伍建设等任务要求。第三板块是组织实施,从加强组织领导、加强政策支持等方面提出具体措施。</td></tr><tr><td>市场监管总局、国 家发展和改革委员 会、工业和信息化 部等七部门</td><td>2024.3.27</td><td>《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》</td><td>该行动方案围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务,明确要加快制定建材、化工等企业碳排放核算标准,制修订绿色建材评价标准等。</td></tr><tr><td>工业和信息化部</td><td>2024.4.3</td><td>《工业和信息化部办公厅关于做好2024年工业和信息化质量工作的通知》</td><td>工信部将在建材等重点行业深化实施产品质量分级评价。通知中在提高以可靠性为核心的产品质量方面,通知明确,提升重点行业产品质量,在机械、钢铁、建材、有色等重点行业深化实施产品质量分级评价,推动建立用户采信机制。同时,将开展制造业“三品”行动,深入开展原材料“三品”行动,研究制定一批原材料“三品”清单。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展和改革委员会等七部门</td><td>2024.4.12</td><td>《磷石膏综合利用行动方案》</td><td>方案明确,到2026年,磷石膏综合利用产品更加丰富,利用途径有效拓宽,综合利用水平进一步提升,综合利用率达到65%,综合消纳量(包括综合利用量和无害化处理量)与产生量实现动态平衡,建成一批磷石膏综合利用示范项目,培育一批专业化龙头企业,在云贵川鄂皖等地打造10个磷石膏综合利用特色产业基地,产业链发展韧性显著增强,逐步形成上下游协同发力、跨产业跨地区协同利用的可持续发展格局。方案要求,通过优化磷矿开采洗选工艺、强化磷酸生产过程管理、加强磷石膏无害化处理等举措推动磷石膏源头减量。</td></tr><tr><td>住房和城乡建设部等五部门</td><td>2024.4.12</td><td>《关于加强农村房屋建设管理的指导意见》</td><td>明确到2025年,实现农房质量安全全过程闭环监管,农房安全风险得到有效管控,农房质量安全普遍提升;到2035年,全面建立农房建设管理制度体系和技术标准体系,农房建设品质大幅度提升。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、住房城乡建设部等六部门</td><td>2024.4.17</td><td>《关于全面开展绿色建材下乡活动的通知》</td><td>活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”,时间为2024年-2026年。本次活动内容主要有七个方面:大力推进绿色建材产业高质量发展;持续扩大参与下乡活动产品范围;鼓励推动绿色建材消费新业态新模式创新发展;探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商”下乡转变;由中国建筑材料联合会、绿色建材产品认证技术委员会牵头,组织相关单位成立活动推进组;围绕绿色建材区域特色产业、消费模式创新、上下游协同发展等方面,拟于2025年、2026年每年遴选5个左右绿色建材下乡创新活动予以发布并推广活动模式;2022年、2023年已批复的试点地区要发挥引领作用,继续开展好绿色建</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>材下乡活动。</td></tr><tr><td>工业和信息化部</td><td>2024.4.29</td><td>《工业和信息化部办公厅关于下达2024年国家工业节能监察任务的通知》</td><td>工业和信息化部近日下达2024年国家工业节能监察任务,统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容,确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中,石化化工、钢铁、建材、有色金属、造纸、纺织等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家,数据中心等重点领域能效专项监察201家,2023年违规企业整改落实情况专项监察287家。</td></tr><tr><td>财政部、住房和城乡建设部</td><td>2024.5.6</td><td>《关于开展城市更新示范工作的通知》</td><td>通知明确财政部会同住房城乡建设部通过竞争性选拔,确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范,扎实有序推进城市更新行动。中央财政对示范城市给予定额补助。每省(区、市)可推荐1个城市参评,首批评选15个示范城市,重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜,中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、交通运输部、商务部</td><td>2024.5.7</td><td>《制造业企业供应链管理水平提升指南(试行)》</td><td>明确提升制造业企业供应链管理水平是一项系统性工程,要以高起点部署供应链战略为引领,以保障循环畅通为底线,以提高质量和效益为目标,以高端化、智能化、绿色化为路径进行布局。提升供应链管理水平的主体是企业,关键也在企业。制造业企业要发挥主体作用,增强现代供应链管理思维,瞄准发展趋势,对标对表不断提升供应链管理水平。行业协会、招投标服务机构、供应链解决方案服务商、平台企业等要坚持服务导向,为企业供应链管理提供智力支持和系统解决方案。各级工业和信息化、交通运输、商务主管部门要不断完善政策保障和支撑环境,强化组织实施。</td></tr><tr><td>国家发展和改革委员会、财政部等四部门</td><td>2024.5.14</td><td>《关于深化智慧城市发展中推进城市全域数字化转型的指导意见》</td><td>意见明确,到2027年,全国城市全域数字化转型取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市,有力支撑数字中国建设。意见强调,通过建立城市数字化共性基础、培育壮大城市数字经济、促进新型产城融合发展举措等方式全领域推进城市数字化转型。在促进新型产</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>城融合发展过进程中,将深化城市场景开放促进以城带产,提升产业聚合力。</td></tr><tr><td>国务院</td><td>2024.5.23</td><td>《2024-2025年节能降碳行动方案》</td><td>在建材行业节能降碳行动中明确提出要加强建材行业产能产量调控、严格新增建材项目准入、推进建材行业节能降碳改造。</td></tr><tr><td>工业和信息化部办公厅</td><td>2024.5.23</td><td>《重点行业设备更新指南提纲》</td><td>明确了建材行业设备更新目标、政策和标准依据以及重点方向(包括水泥行业设备、玻璃行业设备、建筑卫生陶瓷设备、玻璃纤维行业设备非金属矿钢业设备和其他行业设备)。</td></tr><tr><td>国家发展和改革 委员会、工业和信息 化部、生态环进步 等五部门</td><td>2024.5.27</td><td>《水泥行业节能降碳专项行动 计划》</td><td>行动计划提出,2024年至2025年,通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。行动计划还提出,到2030年底,水泥行业产能布局进一步优化,能效标杆水平以上产能占比大幅提升,整体能效达到国际先进水平,用能结构更加优化,行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。</td></tr><tr><td>生态环境部</td><td>2024.6.2</td><td>《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知》</td><td>明确评估监测程序及工作内容、超低排放评定方法、有组织排放现场检查和监测技术要点、无组织排放评估技术要点等</td></tr><tr><td>生态环境部、国家 发展和改革委员 会、工业和信息化 部等十五门</td><td>2024.6.4</td><td>《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》</td><td>方案明确,到2027年,碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足核算通则标准,制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准,产品碳足迹因子数据库初步构建,产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立,重点产品碳足迹规则国际衔接取得积极进展。到2030年,碳足迹管理体系更加完善,应用场景更加丰富。制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准,覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的产品碳足迹因子数据库基本建成,产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立,产品碳足迹应用环境持续优化拓展。产品碳足迹核算规则、因子数据库与碳标识认证制度逐步与国际接轨,实质性参与产品碳足迹国际规则制定。</td></tr><tr><td>国务院</td><td>2024.7.28</td><td>《深入实施以人为本的新型城</td><td>在实施城市更新和安全韧性提升行动中,提出了推进城镇老旧小区改造,</td></tr><tr><td></td><td></td><td>镇化战略五年行动计划》</td><td>加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造,加强城市洪涝治理,实施城市生命线安全工程,推进绿色智慧城市建设等重点任务要求。同时提出了中央财政城镇保障性安居工程补助资金对符合条件的保障性住房、城中村改造项目予以积极支持。地方政府专项债券支持符合条件的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造项目,采取特许经营模式,规范实施政府和社会资本合作新机制,有效发挥城中村改造专项借款作用等政策措施。</td></tr><tr><td>中共中央办公厅、国务院办公厅</td><td>2024.8.1</td><td>关于完善市场准入制度的意见</td><td>完善市场准入负面清单管理模式、科学确定市场准入规则、合理设定市场禁入和许可准入事项、明确市场准入管理措施调整程序、加强内外资准入政策协同联动、有序放宽服务业准入限制、优化新业态新领域市场准入环境、加大放宽市场准入试点力度、抓好市场准入制度落实、强化组织实施。</td></tr><tr><td>国务院办公厅</td><td>2024.8.5</td><td>《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》</td><td>方案明确完善重点行业领域碳排放核算机制。发挥行业主管部门及行业协会作用,以电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等工业行业和城乡建设、交通运输等领域为重点,合理划定行业领域碳排放核算范围,依托能源和工业统计、能源活动和工业生产过程碳排放核算、全国碳排放权交易市场等数据,开展重点行业碳排放核算。完善建设项目环境影响评价制度。将温室气体排放管控纳入环境影响评价,对建设项目温室气体排放量和排放水平进行预测和评价,在电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业开展温室气体排放环境影响评价,强化减污降碳协同控制。</td></tr><tr><td>中共中央、国务院</td><td>2024.8.11</td><td>《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》</td><td>《意见》提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左右;营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。《意见》围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>设发展绿色转型等5大领域,以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节,部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。</td></tr><tr><td>工业和信息化部办公厅</td><td>2024.8.24</td><td>《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》</td><td>对光伏产业总体概述、总体要求、建设思路和重点方向进行要求。</td></tr><tr><td>生态环境部</td><td>2024.9.13</td><td>《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》</td><td>《实施意见》坚持问题导向和目标导向,从加快推动绿色低碳转型发展、持续深化大气污染治理、加强水生态环境保护修复、加大土壤和农业农村污染治理力度、加强固体废物和危险废物治理、维护区域生态环境安全、强化生态环境保护支撑保障7方面提出了19条具体任务,为协同推进生态环境保护和绿色低碳发展、加快建设美丽中部提供支撑保障。下一步,生态环境部将加强对中部地区生态环境保护工作的协调指导,推动加强区域生态环境保护协作,及时研究解决区域性重大生态环境问题,以高水平保护促进中部地区加快崛起。</td></tr><tr><td>生态环境部</td><td>2024.9.13</td><td>《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》</td><td>通过一系列政策措施的实施,将在以下几个方面取得显著成效:民营企业环保成本将有效降低,企业竞争力得到提升;民营企业绿色发展水平将显著提高,为推动国家生态文明建设贡献力量;生态环境部门与民营企业的关系将更加和谐,形成共谋发展、互利共赢的良好局面。</td></tr><tr><td>国家市场监督管理总局</td><td>2024.10.15</td><td>《关于推进重点工业产品质量安全追溯的实施意见》</td><td>根据实施意见,到2024年年底,对冷轧带肋钢筋等实施生产许可证、强制性认证管理的重点工业产品开展质量安全追溯。到2025年年底,对所有实施生产许可证、强制性认证管理的产品开展质量安全追溯。到2027年年底,对生产许可证、强制性认证管理以外,涉及人身健康和生命财产安全并有强制性国家标准要求的重点工业产品开展质量安全追溯。实施意见明确,不同的产品质量安全追溯方式应统一数据要求,明确追溯数据内容、赋码途径、公开权限等。尚未实现产品质量安全追溯的生产销售单位,可免费选用商品条码、物联网标识编码(Ecode)、数字身份码、</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>强制性产品认证（CCC认证）编码中任一种追溯技术与追溯平台实现对接。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、财政部、国家数据局</td><td>2024.10.16</td><td>《新材料大数据中心总体建设方案》</td><td>建设方案明确，到2027年，搭建形成“1+N”（1个中心主平台、N个数据资源节点）的新材料大数据中心架构体系，形成30个以上数据资源节点、30项以上材料大数据算法软件和工具、20种以上典型关键材料和产品的数据赋能应用示范；到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。</td></tr><tr><td>工业和信息化部</td><td>2024.10.17</td><td>《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》</td><td>为进一步优化水泥玻璃产业布局和结构调整，促进市场供需动态平衡，提升行业发展质量和效益，近日，工业和信息化部修订印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206号），自2024年11月1日起施行。</td></tr><tr><td>生态环境部</td><td>2024.11.3</td><td>《全面实行排污许可制实施方案》</td><td>实施方案提出，到2025年，全面完成工业噪声、工业固体废物排污许可管理，基本完成海洋工程排污许可管理，基本实现环境管理要素全覆盖。制修订污染物排放量核算方法等一批排污许可技术规范，完成全国火电、钢铁、水泥等行业生态环境统计与排污许可融合，推动固定污染源改革全联动。到2027年，固定污染源排污许可制度体系更加完善，主要污染物排放量全部许可管控，落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，排污许可“一证式”管理全面落实，固定污染源排污许可全要素、全联动、全周期管理基本实现，排污许可制度效能有效发挥。</td></tr><tr><td rowspan="2">全国人民代表大会常务委员会</td><td>2024.11.8</td><td>《中华人民共和国能源法》</td><td>2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，本法所称能源，是指直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源，包括煤炭、石油、天然气、核能、水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能以及电力、热力、氢能等。</td></tr><tr><td>2024.11.11</td><td>《中华人民共和国矿产资源法》</td><td>2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订</td></tr><tr><td>工业和信息化部</td><td>2024.11.12</td><td>《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》</td><td>《指南》包括工作目标、制定范围、工作程序、编制要求、宣贯实施等内容，旨在对工业产品碳足迹核算规则标准的研究制定进行统一管理，指导有关行业协会（联合会）、标准化技术组织、标准化专业机构加快研究制定，稳步有序扩大覆盖产品范围，积极构建完善的工业产品碳足迹核算规则标准体系，引导企业低碳改造，促进产业链和供应链转型升级，增强绿色低碳竞争力。下一步，工业和信息化部将按照团体标准先行先试、逐步转化为行业标准或国家标准的原则，研究制定重点工业产品碳足迹核算规则标准，并会同有关部门发布团体标准推荐清单，将实施基础好的团体标准转化为行业标准或国家标准，条件成熟的可直接制定行业标准或国家标准。</td></tr><tr><td>国家发展改革委令第28号公布</td><td>2024.11.27</td><td>《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》</td><td>根据目录，西部地区新增鼓励类产业包括多个建材项目。如云南省绿色建筑材料制造，磷石膏建材产品、新型节能墙体材料研发生产，不定型、耐用、节能环保耐火材料研发生产，光热利用、光伏发电应用建筑材料研发生产，新型陶瓷、节能建筑陶瓷、节水型卫生陶瓷、骨质瓷、镁质瓷等陶瓷生产，超薄、超厚、大规格、着色、节能、安全玻璃等高端玻璃深加工，建材部品部件研发生产，装配式建筑及装配式特色民居技术的研发。西藏自治区新型建材及装配式建筑材料研究、开发和应用，新型墙体材料研发生产，公路工程养护类新材料开发与生产。陕西省燃煤电厂大宗固废综合利用，高掺量粉煤灰建材制品生产，包括粉煤灰70%及以上掺量生产烧结砖、85%及以上掺量生产陶粒制品、25%及以上掺量生产混凝土、30%及以上掺量生产其他建材产品（水泥除外）。甘肃省机制砂石新型建筑材料的生产，纳入绿色建材产品分级认证目录并获得认证的绿色建材、装配式建筑部品部件生产。新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）建材机械及关键零部件制造；</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>新型环保建材生产,废弃物烧结新型墙体、部件及道路用建材生产。贵州省石材加工生产;新型建材生产设备、智能建造设备研发生产,钢筋桁架免拆装配式楼层板生产加工。</td></tr><tr><td>中共中央办公厅、国务院办公厅</td><td>2024.11.26</td><td>《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》</td><td>《意见》提出,到2027年,新型城市基础设施建设取得明显进展,对韧性城市建设的支撑作用不断增强,形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年,新型城市基础设施建设取得显著成效,推动建成一批高水平韧性城市,城市安全韧性持续提升,城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。</td></tr><tr><td>工业和信息化部等四部门</td><td>2024.12.27</td><td>《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025-2027年)》</td><td>提出至2027年,让原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善,标准工作机制更健全,传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。一是标准体系更优化,完成石化、化工等行业标准评估及优化,分行业构建支撑原材料工业高质量发展的标准体系。二是标准供给能力大幅提高,发布并实施相关标准,推动强制性国家标准立项,制修订基础通用和质量提升类标准。三是标准实施应用不断深化,面向重点领域,遴选标准应用优秀案例和典型场景。</td></tr><tr><td>生态环境部</td><td>2024.12.26</td><td>《建材行业环保设施向公众开放工作指南》</td><td>生态环境部发布《石油和化工行业环保设施向公众开放工作指南》《电力行业环保设施向公众开放工作指南》《钢铁行业环保设施向公众开放工作指南》和《建材行业环保设施向公众开放工作指南》,鼓励四类行业打开大门,用线下参观或云参观的形式向公众开放。生态环境部表示,发布新四类环保设施向公众开放工作指南,将有利于进一步保障公众的生态环境知情权、参与权和监督权,激发公众保护生态环境的积极性和主动性,推进相关行业健康有序发展。</td></tr><tr><td>工业和信息化部办公厅、国家发展改</td><td>2024.12.30</td><td>《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》</td><td>《实施方案》鼓励燃料电池汽车示范项目就近利用高品质工业副产氢和可再生能源制氢;探索工业余热与高温电解制氢耦合利用、海上风电制氢等</td></tr><tr><td>改革委办公厅、国家能源局综合司</td><td></td><td></td><td>新途径；支持有条件的工业园区、产业集聚区统筹推进“区对区”氢能物流干线和沿线加氢基础设施建设，在矿山基地、工业园区等场景开展燃料电池汽车规模化应用，形成完整、可靠、大流量的氢能物流网络；高质量推进燃料电池汽车示范城市群建设，推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用；持续推进“氢进万家”示范工程，开展氢能车辆、机电装备、综合供能在高速公路、港口和工业园区等多场景应用等。</td></tr><tr><td>工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门</td><td>2024.12.31</td><td>《赤泥综合利用行动方案》</td><td>《方案》旨在全面提高赤泥综合利用水平。该方案强化创新驱动，推动赤泥源头减量、提升可利用性，提高综合利用能力，扩大规模，丰富场景，强化政策支持和要素保障，助力产业协同发展。方案提出，到2027年新增赤泥综合利用率达15%，到2030年达25%，基本形成可持续发展格局。</td></tr></table>