2016-04-22-上交所-道森股份2016年第一季度报告_24页_503kb

道森股份2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603800
• 公司简称：道森股份
• 报告发布日期：2016年4月21日
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

财务指标变化

• 营业收入：75,025,584.64元（同比减少64.84%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-20,071,493.86元（同比减少192.61%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,601,714.66元（同比减少186.24%）
• 经营活动产生的现金流量净额：-41,216,918.57元（同比减少215.82%）
• 基本每股收益：-0.0965元（同比减少169.47%）
• 稀释每股收益：-0.0965元（同比减少169.47%）
• 加权平均净资产收益率：-2.05%（同比减少6.34个百分点）

财务变动原因

• 营业收入下降：主要由于国际原油价格低迷，导致订单减少。
• 净利润亏损：受国际油价影响，销售收入下降，同时固定费用增加，导致亏损扩大。
• 经营活动现金流为负：销售减少，同时现金流出增加，如采购减少、费用下降等。
• 非经常性损益：政府补助增加（2,486,957.50元），远期结汇合约影响导致公允价值变动收益为负（-1,480,680.00元）。

股东情况

• 股东总数：30,497户

• 前十大股东：

  • 江苏道森投资有限公司：持股81,432,000股，占比39.15%
  • 宝业机械公司：持股54,288,000股，占比26.10%
  • 苏州道烨创业投资中心(有限合伙)：持股6,240,000股，占比3.00%
  • 苏州德睿亨风创业投资有限公司：持股4,680,000股，占比2.25%
  • 苏州科创投资咨询有限公司：持股4,680,000股，占比2.25%
  • 苏州堃冠达创业投资中心(有限合伙)：持股4,680,000股，占比2.25%
  • 郭奕龙：持股716,100股，占比0.34%
  • 孙延昌：持股386,400股，占比0.19%
  • 陈寿盟：持股357,000股，占比0.17%
  • 赵秀峰：持股300,000股，占比0.14%

• 前十大无限售条件股东：郭奕龙、孙延昌、陈寿盟、赵秀峰、黄海敏、方冬阳、法国兴业银行、吴常伟、阮寿国、孙建昌。

• 股东关联关系：未知，无一致行动关系。

资产负债表主要变动

• 货币资金：256,418,316.42元（同比减少57.43%），因购买理财产品。
• 应收票据：400,000.00元（同比减少92.98%），因用应收票据支付供应商货款。
• 预付账款：29,293,964.74元（同比增加213.76%），因订购钢材。
• 其他应收款：5,527,442.78元（同比增加107.11%），因投标保证金、预付电费燃气费增加。
• 其他流动资产：8,816.67元（同比减少99.47%），因进项抵扣减少。
• 持有至到期投资：261,197,750.00元（同比增加），因购买人民币和美元理财产品。
• 其他非流动资产：9,094,315.37元（同比增加72.99%），因预付资产款项增加。
• 短期借款：70,000,000.00元（同比减少36.36%），因偿还到期借款。
• 应付票据：59,408,296.00元（同比增加75.72%），因增加承兑汇票支付方式。
• 预收账款：8,098,499.12元（同比增加53.44%），因客户订单中预收比例增加。
• 应交税费：-9,674,836.45元（同比减少360.29%），因利润下跌，所得税下降，销售下降，增值税下降。
• 递延所得税负债：163,413.00元（同比减少78.62%），因调整内部交易未实现利润及金融资产公允价值变动。

利润表主要变动

• 营业成本：68,949,594.76元（同比减少55.95%），因订单减少，固定费用增加。
• 营业税金及附加：1,474,196.14元（同比减少12.26%）。
• 销售费用：9,489,724.23元（同比增加1.56%）。
• 管理费用：15,998,130.72元（同比减少29.88%），因上市服务费及研发支出减少。
• 财务费用：38,461.38元（同比增加104.75%），因美元升值及存款利息增加。
• 资产减值损失：-192,956.49元（同比减少124.06%），因应收账款回收，坏账转回。
• 公允价值变动收益：-1,480,680.00元（同比减少146.28%），因远期结汇合约影响。
• 投资收益：-601,180.99元（同比减少59.86%），因远期结汇合约影响。
• 营业利润：-22,813,427.09元（同比减少192.32%），因销售下降及固定费用上升。
• 营业外收入：2,628,823.36元（同比增加172.35%），因财政补助增加。
• 营业外支出：115,836.02元（同比减少73.19%），因旧设备出售减少。
• 利润总额：-20,300,430.75元（同比减少180.42%）。
• 所得税费用：514,922.74元（同比减少92.53%），因子公司美国道森盈利，其他公司亏损，不计所得税费用。
• 净利润：-20,815,353.49元（同比减少213.45%）。

现金流量表主要变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：85,075,691.51元（同比减少66.03%），因销售额下降。
• 收到的税费返还：1,899,218.35元（同比减少90.74%），因进项税减少，退税减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：13,514,183.58元（同比增加47.17%），因承兑保证金净额增加。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：103,362,271.94元（同比减少43.36%），因采购额下降。
• 支付给职工以及为职工支付的现金：15,458,430.45元（同比减少44.01%），因职工人数下降。
• 支付其他与经营活动有关的现金：10,482,244.98元（同比减少54.01%），因销售额下降，费用下降。
• 取得投资收益收到的现金：-565,646.44元（同比减少672.06%），因远期结汇合约影响。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：8,238,007.79元（同比减少55.95%），因购建资产减少。
• 投资支付的现金：261,197,750.00元（同比增加16239.70%），因购买理财产品。
• 偿还债务支付的现金：40,000,000.00元（同比减少22.00%），因偿还短期贷款。
• 汇率变动对现金的影响：308,923.86元（同比增加303.04%），因汇率变动。

重要事项

• 股东承诺事项：

  • 股份限售：江苏道森投资有限公司和宝业机械公司承诺在上市后三年内不转让股份，且减持不超过5%。
  • 解决同业竞争：承诺不从事与公司业务竞争的活动，如有交易将公平定价，且及时披露相关信息。
  • 解决关联交易：承诺不损害公司及其他股东利益，遵循市场定价原则。
  • 其他承诺：若因未缴社保和公积金被处罚，将赔偿损失；若招股说明书存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

• 股价稳定措施：

  • 启动条件：连续20个交易日收盘价低于每股净资产。
  • 措施内容：控股股东将增持股份，直至股价高于每股净资产。
  • 终止情形：股价连续10个交易日高于每股净资产或股权分布不符合上市条件。

警示事项

• 净利润可能亏损：由于国际原油价格低迷，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动，主要原因是：
  • 国际原油价格处于历史低位，导致公司订单减少。
  • 公司产品应用的页岩油气开采领域受油价影响较大。
  • 销售收入和主营业务毛利水平持续下降。
  • 技术升级、市场开拓、区域扩展等措施落实较慢。

附录

• 合并资产负债表：资产总计1,201,743,826.17元，负债总计227,650,768.47元，所有者权益总计974,093,057.70元。
• 母公司资产负债表：资产总计1,206,468,186.58元，负债总计221,786,267.56元，所有者权益总计984,681,919.02元。
• 合并利润表：净利润-20,815,353.49元，归属于母公司所有者的净利润-20,071,493.86元。
• 母公司利润表：净利润-11,300,771.69元，归属于母公司所有者的净利润-11,300,771.69元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-41,216,918.57元，投资活动产生的现金流量净额-261,197,750.00元，筹资活动产生的现金流量净额-962,896.91元。

总结

道森股份2016年第一季度业绩大幅下滑，主要受国际原油价格低迷影响，导致销售收入和利润大幅下降。公司通过政府补助等非经常性损益项目部分抵消亏损，但整体仍处于亏损状态。股东承诺事项包括股份限售、解决同业竞争、关联交易等，旨在维护公司稳定和股东利益。公司已制定股价稳定措施，如控股股东增持，以应对可能的股价下跌。此外，公司指出未来净利润可能继续为负，需进一步采取措施应对市场环境变化。