20211217-光大新鸿基-每天汇巿攻略_5页_1mb
报告摘要
每天匯市攻略總結（2021年12月17日）
核心內容概覽
本報告總結了2021年12月17日主要貨幣的表現及市場觀點，涵蓋了中線觀點、短線策略、經濟數據與央行政策等內容，並提供了投資建議與風險提示。
各主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 96.042 | -0.49 | -0.24 | 6.79 |
| 歐元兑美元 | 1.133 | 0.36 | 0.33 | -7.26 |
| 英鎊兑美元 | 1.3323 | 0.46 | 0.77 | -2.54 |
| 澳元兑美元 | 0.7184 | 0.20 | 0.49 | -6.63 |
| 紐元兑美元 | 0.68 | 0.24 | 0.06 | -5.36 |
| 美元兑加元 | 1.2775 | -0.46 | 0.49 | 0.39 |
| 美元兑日圓 | 113.67 | -0.32 | 0.16 | 10.09 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.3806 | 0.10 | 0.01 | -1.88 |
主要觀點與關鍵信息
1. 澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.713
- 目標水平: 0.735
- 止蝕水平: 0.690
- 關鍵信息:
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並延長每周購債40億澳元至2022年2月。
- 預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心通脹率預計在2023年達2.5%。
- 澳洲財長預計將在年中上調明年的經濟增長預測。
- 澳洲批准RCEP於明年生效。
- 11月Markit服務業PMI終值升至55.7，顯示經濟復甦動力。
- 11月AIG服務業指數升至49.6，連續三個月回升。
2. 美元USD
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 96.5
- 目標水平: 95.0
- 止蝕水平: 98.0
- 關鍵信息:
- 聯儲局維持聯邦基金利率在0%至0.25%之間。
- 削減債券購買規模至300億美元。
- 利率點陣圖顯示預計2022及2023年各加息3次。
- 11月PPI按年上升9.6%，創2010年以來最大增幅。
- 12月Markit製造業PMI初值為57.8，低於市場預期。
3. 歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 1.128
- 目標水平: 1.145
- 止蝕水平: 1.110
- 關鍵信息:
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5%，並宣布將在明年3月底停止PEPP資產淨購買。
- 明年第二季將提高APP規模至每月400億歐羅。
- 歐央行行長拉加德表示，明年加息可能性不大，但不排除。
- 11月消費者物價指數按年升至4.9%，創20年來新高。
- 12月Markit歐元區製造業PMI初值為58，高於預期。
4. 英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 1.328
- 目標水平: 1.345
- 止蝕水平: 1.305
- 關鍵信息:
- 英倫銀行將指標利率從0.1厘上調至0.25厘。
- 行長貝利表示通脹壓力持續，需加息對抗。
- 11月CPI按年增長5.1%，創2011年以來新高。
- 10月ILO失業率降至4.2%，低於預期。
- 12月英國央行宣布加息至0.25厘。
5. 紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.675
- 目標水平: 0.695
- 止蝕水平: 0.655
- 關鍵信息:
- 紐儲行將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 第三季度失業率降至3.4%，優於預期。
- 第三季度GDP按季收縮3.7%，創歷史第二大降幅。
- 第三季度CPI按年增長4.9%，優於預期。
6. 美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.28
- 目標水平: 1.265
- 止蝕水平: 1.30
- 關鍵信息:
- 加拿大央行維持利率在0.25%不變，預計最早於2022年4月加息。
- 11月CPI按年升至4.7%，創2003年以來新高。
- OPEC提高2022年首季全球石油需求預測。
- 紐約期油與布蘭特期油均上漲。
7. 美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 113.3
- 目標水平: 115.0
- 止蝕水平: 111.0
- 關鍵信息:
- 日本央行預期明年上半年消費者通脹率將升至1%左右。
- 維持短期利率目標在-0.1%及10年期國債利率接近0%。
- 下調2022年GDP預測至3.4%。
- 日銀審議委員表示僅在市場極端動盪時才會考慮進一步放寬政策。
8. 美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 6.385
- 目標水平: 6.35
- 止蝕水平: 6.43
- 關鍵信息:
- 中國國務院總理李克強強調穩增長為重點。
- 人民銀行下調存款準備金率0.5%，釋放1.2萬億元資金。
- 同時上調外匯存款準備金率至9%。
- 11月工業產出按年增長3.8%，高於預期。
- 固定資產投資按年增長5.2%，低於預期。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2021 | 日本 | 核心機器訂單(年比) | 十月 | 4.20% | 2.90% | 12.50% | -- |
| 12/14/2021 | 澳洲 | NAB企業信心指數 | 十一月 | -- | 12 | 21 | 20 |
| 12/14/2021 | 日本 | 工業生產(年比) | 十月終值 | -- | -4.10% | -4.70% | -- |
| 12/14/2021 | 英國 | ILO失業率(3個月) | 十月 | 4.20% | 4.60% | 5.20% | -- |
| 12/15/2021 | 美國 | PPI最終需求(年比) | 十一月 | 9.20% | 9.60% | 8.60% | 8.80% |
| 12/15/2021 | 澳洲 | 失業率 | 十一月 | 5.00% | 4.60% | 5.20% | -- |
| 12/15/2021 | 日本 | 日銀製造業PMI | 十二月初值 | -- | 54.2 | 54.5 | -- |
| 12/16/2021 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | Dec-11 | 200k | 206k | 184k | 188k |
| 12/16/2021 | 美國 | 工業生產(月比) | 十一月 | 0.60% | 0.50% | 1.60% | 1.70% |
| 12/16/2021 | 美國 | Markit製造業PMI | 十二月初值 | 58.5 | 57.8 | 58.3 | -- |
| 12/16/2021 | 美國 | Markit服務業PMI | 十二月初值 | 58.8 | 57.5 | 58.0 | -- |
| 12/16/2021 | 英國 | CPI(年比) | Dec-16 | 0.10% | 0.25% | 0.10% | -- |
| 12/16/2021 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(年比) | 十一月 | 4.20% | -- | -1.30% | -- |
| 12/16/2021 | 英國 | 零售銷售不含汽車燃料(年比) | 十一月 | 2.30% | -- | -1.90% | -- |
| 12/16/2021 | 歐元區 | CPI(年比) | 十一月終值 | 4.90% | -- | 4.90% | -- |
| 12/16/2021 | 歐元區 | 核心CPI(年比) | 十一月終值 | 2.60% | -- | 2.60% | -- |
主要國家央行利率
| 央行 | 利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 聯邦基金利率：0.25% |
| 歐洲央行 | 再融資利率：0.00% |
| 英倫銀行 | 基本利率：0.25% |
| 澳儲行 | 現金利率：0.10% |
| 紐儲行 | 現金利率：0.75% |
| 加拿大央行 | 隔夜拆息率：0.25% |
| 日本銀行 | 日銀政策利率：-0.10% |
| 人民銀行 | 1年存款利率：1.50% |
免責聲明
- 本資料僅供一般資訊使用，不構成投資建議。
- 投資決策需獨立判斷，光大新鴻基不承擔任何責任。
- 本資料中提及的觀點可能與其他部門或業務不一致。
- 本資料不提供法律、稅務或會計意見，投資者應自行諮詢專業機構。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
