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商品市场每日快讯总结

核心内容概览

本报告为2022年3月7日全球金融市场观察，涵盖美元利率、汇率、贵金属及大宗商品等关键市场数据，同时包含隔日重点信息及建行商品指数分析。报告数据来源于Wind、Bloomberg及建行金融市场部，旨在为市场参与者提供参考信息。

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主要观点与关键信息

一、美元利率市场

• 3月期国债收益率：0.31%，下跌1.52BP（即0.0152%）。
• 2年期国债收益率：1.48%，下跌5.41BP。
• 10年期国债收益率：1.73%，下跌10.98BP。
• 30年期国债收益率：2.16%，下跌6.45BP。

分析：美元利率整体呈现下跌趋势，尤其是长期国债收益率跌幅较大，表明市场对经济前景的担忧有所增加。

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二、汇率市场

• 美元指数：98.5113，上涨0.80%。
• 美元兑人民币：6.3189，微涨0.01%。
• 欧元兑美元：1.0934，下跌1.19%。

分析：美元指数走强，人民币相对稳定，欧元走弱，可能与美元流动性改善及欧元区经济疲软有关。

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三、贵金属市场

• 国际黄金现货：1970.95美元/盎司，上涨1.82%。
• 国际白银现货：25.66美元/盎司，上涨1.98%。

分析：黄金与白银均录得上涨，反映市场避险情绪仍存，同时通胀预期支撑贵金属价格。

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四、大宗商品市场

• 建行商品指数：5181.90，上涨0.02%。
  • 黑色板块：整体上涨，铁矿石上涨19.40%。
  • 农产品：整体下跌，棕榈油下跌7.21%，菜油、豆油跌逾3%。
  • 有色板块：下跌，铜、铝、镍等上涨，但整体表现偏弱。
  • 贵金属：走势分化，黄金、白银上涨，铂金、钯金涨幅显著。

分析：建行商品指数微涨，黑色板块表现强劲，而农产品和部分有色金属承压，贵金属市场分化明显。

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五、隔日重点信息

1. 中国政府工作报告发布：

   • 预期GDP增长5.5%左右。
   • 城镇新增就业1100万人以上，失业率控制在5.5%以内。
   • 居民消费价格涨幅3%左右。
   • 进出口保稳提质，粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
   • 生态环境质量持续改善，能耗强度目标留有弹性。

2. 美国2月就业数据强劲：

   • 非农就业人口增加67.8万人，创去年7月以来最大增幅。
   • 失业率降至3.8%，为2020年2月以来新低。

3. 欧元区1月零售销售数据较弱：

   • 零售销售环比增长0.2%，但受5%以上通胀率影响，购买力受限。
   • 燃料销售疲软，食品和网上支出不振。

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六、上周经济数据回顾

• 3月1日：

  • 中国制造业PMI为50.2，高于预期49.8，略高于前值50.1。
  • 财新中国PMI制造业为50.4，高于预期49.1。
  • 欧元区制造业PMI为58.2，略低于预期58.4。
  • 美国制造业PMI为57.3，略低于预期57.5。
  • 美国ISM制造业指数为58.6，高于预期58。

• 3月2日：

  • 美国周度MBA抵押贷款申请指数环比下降0.007%。

• 3月3日：

  • 美国周度首次申领失业救济人数为215,000，低于预期225,000。

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七、本周经济日历

• 3月8日：欧元区GDP经季调季环比（预期0.003）。
• 3月9日：
  • 中国CPI同比（预期0.009）。
  • 美国周度MBA抵押贷款申请指数环比（预期--）。
• 3月10日：
  • 欧洲央行主要再融资利率（预期0）。
  • 美国CPI月环比（预期0.008）。
  • 美国周度首次申领失业救济人数（预期220,000）。

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总结

整体来看，美元利率市场承压，汇率市场呈现分化趋势，贵金属价格因避险情绪上涨，而大宗商品市场则因供需变化呈现涨跌不一的格局。中国和美国的经济数据表现较为积极，但欧元区经济疲软影响了其相关资产的表现。未来一周，需重点关注欧元区GDP数据及美国CPI变化，以进一步判断市场走势。