20200323-FIL_Limited-全球股市_随着美国多个州份下令「停业」_美股急跌；欧洲和亚洲市场反弹_纽约州和加州呼吁市民留在家中_3页_532kb
报告摘要
全球市场更新总结（2020年3月23日）
核心内容概述
2020年3月23日，全球市场受到新型冠状病毒（新冠肺炎）疫情的持续影响，呈现分化态势。美国市场因多州实施停业措施，股市大幅下跌；欧洲市场则因政府刺激措施和行业反弹而回升；亚太市场部分国家指数上涨，但整体仍受疫情影响。
美国市场
主要表现
- 股市下跌：道琼斯工业平均指数下跌4.6%，标准普尔500指数下跌4.3%，纳斯达克指数下跌3.8%。
- 行业表现：旅游与消闲、半导体、软件、建屋商、药业和保险业表现较好；家居与个人护理、零售、烟草、化工和资产管理业表现较差。
- 油价下跌：布兰特原油现货价跌77美分，报27.51美元，能源股受压。
- 重点公司：
- 波音公司：可能削减股息及大规模裁员，股价下跌2.7%。
- 可口可乐：未能实现盈利指引，股价下跌8.4%。
- AT&T：取消回购股份，股价下跌9%。
经济数据
- 二手房屋销售：2月以年率计上升6.5%至577万间，高于预期。
- 利率变动：美国三十年期国债利率下跌32基点至1.47%，十年期国债利率下跌27基点至0.89%。
- 美元表现：对欧元、日元和瑞士法郎升值，但对英镑和加元贬值。
欧洲市场
主要表现
- 股市回升：欧盟STOXX600指数上涨1.8%，德国DAX指数上涨3.7%，法国CAC指数上涨5.0%，英国富时100指数上涨0.8%。
- 行业表现：旅游与消闲、能源、房地产、建筑、汽车和工业等行业表现较好；媒体、健康护理、电讯、公用事业和主要消费品等行业表现较差。
- 重点公司：
- 赫伯罗特：盈利理想，股价上涨4.6%。
- Interroll：盈利超预期，股价上涨24%。
- Rightmove：预警业绩受疫情影响，股价下跌11.3%。
亚太市场
主要表现
- 市场波动：亚洲主要市场在周五上涨，但整体仍受疫情拖累。
- 恒生指数：上涨5.1%，但通周下跌5.2%。
- 上证综合指数：上涨1.6%，通周下跌4.9%。
- 澳洲所有普通股指数：上涨0.9%，通周下跌13.2%。
- 日本市场：因国定假期休市，日经指数通周下跌5.0%，Topix指数通周上涨1.7%。
- 货币政策：中国人民银行维持一年期和五年期贷款市场报价利率不变，表示货币政策灵活而审慎。
央行活动
- 日本央行：3月25日将公布货币政策委员会会议纪录。
- 新西兰央行：3月25日将公布政策。
- 英国央行：3月26日将公布政策及会议纪录。
即将公布的经济指标
欧洲
- 3月23日：欧洲委员会消费信心（3月）、法国和德国综合采购经理指数初值（3月）。
- 3月25日：德国Ifo商业信心指标（3月）、英国零售销售指数（3月）。
- 3月26日：欧元区M3货币供应（2月）、英国消费物价指数（2月）和生产物价指数（2月）。
亚太区
- 3月23日：新加坡消费物价指数（2月）。
- 3月24日：日本综合采购经理指数初值（3月）、制造业采购经理指数初值（3月）。
- 3月25日：新西兰商品贸易（2月）。
- 3月26日：香港商品贸易（2月）、新加坡工业生产（2月）。
美洲
- 3月24日：美国新屋销售（2月）、综合采购经理指数初值（3月）。
- 3月25日：美国耐用品订单（2月）。
- 3月26日：美国GDP（第四季终值）、商品国际贸易（2月）、申领失业救济人数（截至3月21日止一周）。
- 3月27日：美国消费信心（3月终值）。
债券市场
- 十年期国债利率：
- 美国：0.89%（下跌27基点）。
- 英国：0.55%（下跌16基点）。
- 德国：-0.33%（下跌13基点）。
- 日本：0.04%（利率不变）。
- 澳大利亚：1.11%（下跌30基点）。
货币及商品市场
货币变动
- 日元：111.25（下跌0.6%）。
- 澳元：0.5756（下跌0.1%）。
- 人民币：7.0962（上涨0.2%）。
- 欧元：1.0679（下跌0.2%）。
- 英镑：1.1562（上涨0.3%）。
- 瑞士法郎：0.9875（下跌0.3%）。
- 加元：0.6935（上涨0.4%）。
商品变动
- 布兰特原油：27.51美元（下跌2.8%）。
- 黄金：1,486.70美元（上涨5.30美元）。
- 汤森路透/富瑞商品指数：123.88（下跌2.94%）。
重要信息
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