2018年-数据局_中国信通院：云计算发展白皮书_51页_3mb

CAICT 中国信通院《云计算发展白皮书（2018年）》总结

核心内容概述

《云计算发展白皮书（2018年）》由中国信息通信研究院发布，是继2012、2014、2016年之后第四次发布的云计算白皮书。白皮书全面分析了全球和我国云计算市场的发展状况、技术演进趋势、安全与风险管理现状以及行业应用情况，并提出了促进云计算产业健康发展的建议。

主要观点与关键信息

一、云计算市场发展状况及分析

1. 全球云计算市场规模及发展趋势

• 全球云计算市场规模持续增长，2017年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的市场规模达1110亿美元，增速为29.22%。
• 预计到2021年市场规模将达2461亿美元，年均增长率约为22%。
• IaaS市场增长最快，占全球公有云市场的主导地位，2017年市场规模达326亿美元，增速35.27%。
• SaaS市场增速放缓，预计2021年增速降至15%左右，CRM、ERP、办公套件仍是主要服务类型。

2. 我国云计算市场规模及发展趋势

• 2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元，增速为34.32%。
• 公有云市场规模达264.8亿元，增速55.7%，预计2021年将达到902.6亿元。
• 私有云市场规模达426.8亿元，增速23.8%，预计2021年将达到955.7亿元。
• IaaS市场增速最快，2017年市场规模达148.7亿元，增速70.1%。
• 中国云计算市场整体规模较小，与全球相比存在3-5年的差距。

3. 云计算发展热点分析

• 全球公有云IaaS市场格局已定，AWS、微软Azure、阿里云等占据主导地位。
• 多云成为企业上云的必然阶段，混合云解决方案成为主流。
• 我国公有云普遍进入PE期，私有云仍处于VC期，投资并购频繁。
• 行业科技公司纷纷建立，我国行业云进入“战国时代”。

二、云计算技术发展特点

1. GPU云化降低高性能计算使用门槛

• GPU在高性能计算领域的作用愈发明显，推动人工智能、虚拟现实等技术发展。
• 2017年中国GPU服务器市场规模达5.65亿美元，同比增长230.7%。
• GPU云服务可实现按需计费、快速交付，大幅降低使用成本。

2. 服务网格开启微服务架构新阶段

• 微服务架构逐渐成熟，侵入式架构占主流。
• 服务网格（如Istio）作为非侵入式架构，提升了微服务运维能力。
• 服务网格推动微服务架构进入新时代，提升部署效率和安全性。

3. 无服务架构助力企业应用开发函数模块化

• 无服务架构（FaaS）成为新兴趋势，推动代码碎片化、自动化部署。
• AWS Lambda是首个云函数服务，国内云服务商也相继推出相关服务。
• 无服务架构降低运维成本，推动持续部署成为新常态。

4. IT运维进入敏捷时代，智能化运维尚处起步阶段

• IT运维从基础运维向平台运维、应用运维转型。
• DevOps模式推动开发、测试、运维一体化，提升软件生命周期效率。
• 智能运维（AIOps）成为未来趋势，但目前仍处于初期发展阶段。

5. 边缘计算与云计算协同助力物联网应用

• 边缘计算作为物联网的“神经末梢”，与云计算形成互补。
• 两者协同提升物联网的实时性、智能化和安全性，如自动驾驶领域。

6. 云网融合加速网络结构深刻变革

• 云网融合成为ICT发展的趋势，推动网络架构向更灵活、智能方向演进。
• 云间互联和电信云是主要应用场景，促进资源动态分配和管理。

7. 开源技术成为云计算厂商共识

• 国内企业积极参与开源社区，推动技术发展。
• CNCF、OpenStack等开源平台成为主流，提升技术自主性和生态建设。

三、云计算安全与风险管理分析

1. 云计算安全发展分析

• 全球云计算安全事故频发，数据安全问题凸显。
• 中国信息通信研究院发布《云服务用户数据保护能力参考框架》等标准，提升安全能力。
• 用户数据保护能力评估涵盖事前防范、事中保护和事后追溯等多方面。

2. 我国云计算行业安全服务能力参差不齐

• 云服务商在安全能力方面存在较大差异，部分厂商“重发展、轻安全”。
• 业务安全风控能力逐步产品化，如信贷反欺诈、内容安全监控等。

3. 云计算风险管理发展分析

• 云计算风险点和责任划分与传统IT系统不同。
• 建议建立完善的风险评估体系，实现事前、事中、事后全面防护。
• 推动云保险机制，实现风险分担。
• 建立风险信息共享平台，促进行业协同发展。

四、我国云计算行业应用情况

1. 政府行业

• 政务云发展迅速，超九成省级行政区和七成地市级行政区已建设或正在建设政务云平台。
• 政务云助力打破信息孤岛，实现数据共享共治，提升政务服务效率。
• 以济南市为例，政务云实现年节约财政投入30%以上。

2. 金融行业

• 金融云市场分为两种路径：传统IT企业转型和互联网企业拓展。
• 近九成金融机构已或计划上云，主要关注点包括快速部署、成本节约和业务连续性。
• 《可信金融云服务（银行类）能力要求参考指南》等标准出台，规范行业应用。

3. 工业行业

• 工业云是推动工业互联网发展的重要支撑。
• 工业云平台包括边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层，实现智能制造和协同创新。
• 2013年起，16个省市开展工业云试点，推动工业转型升级。

4. 轨道交通行业

• 轨道交通信息化是国家信息化布局的重要组成部分。
• 当前核心生产系统上云率偏低，存在较大发展空间。
• 未来随着技术成熟和安全性提升，轨道交通行业将全面拥抱云计算。

五、我国云计算政策环境分析

1. 宏观政策体系日趋完善

• 多项政策文件推动云计算发展，如《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等。
• 工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》和《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》。

2. 云计算工作重点进一步明确

• 技术增强、产业发展、应用推广、安全保障和环境优化是重点任务。

3. 协同治理体系初步形成

• 云服务经营自律委员会成立，规范行业行为，推动自律发展。

4. 信用管理成为市场监管新抓手

• 工信部推动从事前监管向事中事后监管转变。
• 云服务企业信用评价体系逐步建立，提升行业规范性。

六、我国云计算发展建议

1. 以需求为导向促进云计算行业应用普及

• 推动云计算在传统行业落地，助力产业升级。

2. 进一步完善行业云标准制定和推广

• 建立符合行业特点的云服务标准体系，提升服务质量。

3. 建立健全安全风险管理体系

• 强化数据保护和安全能力，提升用户上云信心。

4. 不断提升云计算关键核心技术能力

• 加强技术创新，推动开源技术发展，提高国际竞争力。

5. 促进云服务市场自律规范有序发展

• 推动合规经营和公平竞争，提升行业整体水平。