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CINNO Research | 12月手机面板行情总结

核心内容

2022年全球智能手机市场持续低迷，受疫情和全球经济环境影响，消费者购买意愿下降，导致终端需求疲软。在此背景下，上游手机面板市场也未能摆脱价格下滑的趋势，全年价格跌幅在10%-20%之间。CINNO Research预测，在缺乏明显需求增长的情况下，2023年初手机面板价格仍将继续下行。

主要观点

• 市场整体低迷：
  尽管11月有“双十一”和“黑五”等促销活动，但市场消费热度未达预期，智能手机市场整体仍处于下滑状态。

  • 2022年全年手机面板价格持续下跌，跌幅在10%-20%之间。
  • 上游面板需求未见明显改善，价格下行压力持续存在。

• LCD面板市场：

  • LCD手机面板价格自2021年7月进入下行周期，2022年全年价格持续走低，尤其在第四季度降幅扩大。
  • a-Si面板全年累计跌幅为13.3%，LTPS面板累计跌幅为9.7%。
  • 韩系面板厂商逐步退出LCD市场，导致大尺寸面板价格企稳，但手机面板价格仍面临下行压力。
  • 面板厂正在将a-Si产能转移至IT、工控、车载等其他领域，以缓解手机面板市场的压力。

• AMOLED面板市场：

  • AMOLED手机面板需求增速放缓，库存高企，市场供大于求。
  • 柔性AMOLED面板价格累计跌幅达19.8%，刚性AMOLED面板价格累计跌幅为10.9%。
  • 三星显示（SDC）作为主力面板厂商，其出货量和市场份额均出现明显下滑，尤其在中国市场影响显著。

• 价格预测：

  • CINNO Research预计2022年12月和2023年1月，a-Si/LTPS面板价格将每月下降0.3美元。
  • 刚性AMOLED面板价格将继续下降0.5美元。
  • 柔性AMOLED面板价格或下降1美元。

关键信息

• 面板类型与技术：

  • LCD面板：包括a-Si和LTPS技术，主要应用于中低端手机市场。
  • AMOLED面板：包括刚性和柔性两种类型，其中柔性AMOLED面板竞争尤为激烈。
  • 触摸技术：TDDI（触控与显示集成）是主流技术，应用于大部分手机面板。

• 价格趋势：

  • 6.5英寸：Notch设计，HD+分辨率，LCD面板价格从$12.0降至$11.7，跌幅$0.3。
  • 6.5英寸：Hole设计，FHD+分辨率，LCD面板价格从$16.1降至$15.8，跌幅$0.3。
  • 6.4英寸：Notch设计，FHD+分辨率，AMOLED面板价格从$21.0降至$20.5，跌幅$0.5。
  • 6.7英寸：Hole设计，FHD+分辨率，AMOLED面板价格从$39.5降至$38.5，跌幅$1.0。

• 市场动态：

  • 韩系面板厂商退出LCD市场，短期内对手机面板价格影响有限。
  • 面板厂产能转移至其他高附加值领域，如IT、工控、车载等。
  • 白牌市场成为LTPS面板厂的重要增长点。
  • 三星显示市场份额和出货量下滑，反映AMOLED市场竞争加剧。

总结

2022年手机面板市场整体呈现价格下行趋势，受终端需求疲软、全球经济低迷及疫情持续影响。LCD和AMOLED面板价格均出现显著下降，尤其是柔性AMOLED面板，跌幅最大。随着韩系厂商退出LCD市场，面板产能逐步转向其他领域，但短期内手机面板价格仍面临下行压力。CINNO Research预测，2023年初手机面板价格将继续走低，a-Si/LTPS、刚性AMOLED和柔性AMOLED面板分别预计每月下降0.3、0.5和1美元。市场格局正在发生变化，面板厂商需积极应对需求不足带来的挑战。