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市前速遞總結（2021年6月23日）

核心內容

市場概覽

• 美國市場：美國聯儲局主席鮑威爾於國會作供時淡化通脹威脅，強調不會過早加息，促使科技股反彈，納指創歷史新高，標指逼近歷史高位，道指反覆靠穩。
• 港股表現：受人民幣跌勢影響，港股高開低走，以逾一個月低位收市，兩日合計挫491點，恒指未能完全跟上美股升勢，科技股彈力較弱。市場觀望恒指能否重返28,500點水平。

主要觀點

美聯集團及美聯工商鋪

• 美聯集團：預期上半年轉虧為盈，股東應佔綜合淨溢利，主要受益於市場佔有率上升及業務轉虧為盈。
• 美聯工商鋪：預期上半年轉虧為盈，主要受益於香港非住宅物業市場反彈。

綠城管理

• 預期中期盈利按年增長逾70%，主要因疫情對收入影響已過，中國經濟及房地產市場復甦，以及宏觀政策支持。

鷹美

• 截至2021年3月底止全年業績表現亮眼，營業額及純利均升逾70%，受益於海外生產基地擴張及成本控制。

美股市場表現

指數	收市價	變動	變動 (%)	按周 (%)	按月 (%)	按季 (%)	按年 (%)
恒生指數	28309.76	-179.24	-0.63	-1.15	-0.52	-0.66	+14.88
國企指數	10469.8	-78.06	-0.74	-1.87	-2.17	-5.77	+4.96
恒生科技指數	7812.23	-143.72	-1.81	-1.87	-2.66	-5.82	+27.39
恒指波幅指數	18.22	+0.14	+0.77	+7.56	+6.24	-14.18	-32.19
道瓊斯工業平均指數	33945.58	+68.61	+0.20	-1.03	-0.77	+4.70	+31.21
標普500指數	4246.44	+21.65	+0.51	-0.00	+2.18	+8.59	+37.08
納斯達克指數	14253.27	+111.79	+0.79	+1.28	+5.81	+7.75	+43.30
英國富時100	7090.01	+27.72	+0.39	-1.15	+1.03	+5.83	+12.67
德國DAX	15636.33	+33.09	+0.21	-0.59	+1.29	+6.65	+26.81
法國CAC	6611.5	+8.96	+0.14	-0.42	+3.52	+11.21	+32.78
上海A股	3728.844	+29.64	+0.80	+0.03	+2.03	+4.28	+19.88
深圳A股	2520.117	+12.77	+0.51	+0.86	+3.82	+9.59	+24.70
上證綜合指數	3557.412	+28.23	+0.80	+0.02	+2.03	+4.28	+19.87
滬深300指數	5122.16	+31.77	+0.62	-0.86	-0.23	+2.25	+24.97
日經225指數	28884.13	+873.2	+3.12	-1.89	+2.00	-0.39	+28.50
韓國KOSPI	3263.88	+23.09	+0.71	+0.16	+3.40	+8.62	+52.42
台灣加權	17075.55	+12.57	+0.07	-1.70	+4.74	+5.55	+47.84
新加坡海峽	3109.2	-8.67	-0.28	-2.07	-0.28	-0.72	+18.00
印度孟買	52588.71	+14.25	+0.03	-0.35	+4.05	+5.07	+51.41
俄羅斯MOEX	3821.68	+8.23	+0.22	-0.02	+4.40	+10.22	+38.53

恒指主要成份股表現

股份	收市價	變動 (%)	佔指數比重	影響指數升跌
騰訊控股	573.5	-2.88%	8.00%	-66
阿里巴巴-SW	203	-1.17%	8.00%	-27
友邦保險	93.75	+0.05%	6.60%	+1
美團-W	292.8	-2.98%	6.09%	-52
汇丰控股	45.75	+0.44%	5.50%	+7
建設銀行	6.14	0.00%	3.91%	0
香港交易所	451.8	-1.78%	3.20%	-16
中国平安	76.05	0.00%	2.83%	0
藥明生物	135.1	-1.67%	2.69%	-13
工商銀行	5	0.00%	2.17%	0
小米集團-W	27.05	-3.22%	2.11%	-19
中国移动	48.8	+0.31%	1.76%	+2
恒生銀行	151.8	+0.40%	1.71%	+2
中国銀行	2.8	0.00%	1.31%	0
創科實業	135.8	+2.88%	1.17%	+10
安踏體育	176.4	+1.73%	1.12%	+6
比亞迪股份	223.2	-4.04%	1.10%	-13
长和	59.8	+1.53%	0.95%	+4
領展房產基金	77.3	-0.64%	0.95%	-2
舜宇光學科技	223.2	-1.59%	0.94%	-4
中国海洋石油	8.91	+2.77%	0.94%	+7
申洲國際	189.4	+0.64%	0.92%	+2
中電控股	77.05	-0.13%	0.92%	0
吉利汽車	24.95	-0.40%	0.87%	-1
新鴻基地產	118.7	-0.25%	0.81%	-1
碧桂園服務	77.45	+2.58%	0.81%	+6
香港中華煤氣	12.18	+3.75%	0.80%	+9
长實集團	52.75	+0.67%	0.79%	+2
銀河娛樂	61.25	-3.16%	0.78%	-7
蒙牛乳業	45.55	-0.98%	0.74%	-2
华润置地	32.95	-0.60%	0.62%	-1
石藥集團	11.62	+2.83%	0.61%	+5
中國石化	4.09	+3.54%	0.58%	+6
中銀香港	26.4	+0.19%	0.58%	0
金沙中國	33.8	-2.73%	0.56%	-4
中國生物製藥	7.63	+0.39%	0.51%	+1

恒指成分股美國預托證券(ADR)收市價

股份	收市價	ADR 轉換價	變動	變動 (%)	影響點數
長和	59.8	59.87	+0.07	+0.12	+0.44
中電控股	77.05	77.81	+0.76	+0.99	+3.41
香港中華煤氣	12.18	11.80	-0.38	-3.09	-9.31
汇豐控股	45.75	45.71	-0.04	-0.09	-1.85
新鴻基地產	118.7	119.90	+1.20	+1.01	+3.08
新世界發展	40.85	41.47	+0.62	+1.51	+2.08
恒隆地產	19.22	19.18	-0.04	-0.20	-0.17
中國石油化工	3.62	3.66	+0.04	+1.13	+1.90
騰訊控股	573.5	575.90	+2.40	+0.42	+9.05
中国石油	3.62	3.66	+0.04	+1.13	+1.90
建設銀行	6.14	6.12	-0.02	-0.27	-4.00
中国平安	76.05	76.05	0.00	0.00	0
京東集團-SW	278.8	278.8	-0.43%	-0.43%	-2
小米集團-W	27.05	27.05	-3.22%	-3.22%	-10
中国銀行	2.8	2.8	0.00%	0.00%	0
安踏體育	176.4	176.4	+1.73%	+1.73%	+3
比亞迪股份	223.2	223.2	-4.04%	-4.04%	-6
舜宇光學科技	223.2	223.2	-1.59%	-1.59%	-2
中国海洋石油	8.91	8.91	+2.77%	+2.77%	+4
申洲國際	189.4	189.4	+0.64%	+0.64%	+1
吉利汽車	24.95	24.95	-0.40%	-0.40%	0
碧桂園服務	77.45	77.45	+2.58%	+2.58%	+3
蒙牛乳業	45.55	45.55	-0.98%	-0.98%	-1
新奧能源	149.8	149.8	+1.01%	+1.01%	+1
中国人壽	15.38	15.38	0.00%	0.00%	0
交通銀行	5.14	5.14	-0.19%	-0.19%	0
瑞聲科技	57.85	57.85	-0.60%	-0.60%	0
海底撈國際	37.65	37.65	+0.40%	+0.40%	0
恒隆地產	19.22	19.22	-0.10%	-0.10%	0
長江基建集團	47	47	-0.42%	-0.42%	0
恒安國際	51.55	51.55	-1.72%	-1.72%	-1

市場動態

上日十大沽空股票

股份	股份編號	沽空金額 (億元)	總成交額 (億元)	沽空比例 (%)	沽空佔大市比例 (%)
小米集團-W	1810.HK	8.40	40.32	20.83	4.93
美團-W	3690.HK	7.44	38.05	19.56	4.37
阿里巴巴-SW	9988.HK	7.00	32.85	21.30	4.11
香港交易所	388.HK	6.80	22.19	30.66	3.99
吉利汽車	175.HK	6.30	21.06	29.93	3.70
騰訊控股	700.HK	5.86	178.04	3.29	3.44
盈富基金	2800.HK	5.86	20.88	28.04	3.44
中国平安	2318.HK	4.20	15.24	27.52	2.46
比亞迪股份	1211.HK	3.84	20.86	18.41	2.25
安踏體育	2020.HK	3.60	11.19	32.13	2.11

上日主要異動股

股份	股份編號	成交金額 (百萬元)	成交比率 (倍)	收市價	股價變動 (%)
鼎億集團投資	508.HK	5.77	16.63	0.116	26.1%
永聯豐控股	8617.HK	6.85	12.87	0.600	3.5%
中彩網通控股	8071.HK	1.54	12.06	0.052	6.1%
佳寧娜	126.HK	9.56	10.70	0.650	12.1%
萬景控股	2193.HK	1.48	10.46	0.310	12.7%
海鑫集團	1850.HK	5.89	9.31	0.630	40.0%
意馬國際	585.HK	27.23	9.26	1.150	66.7%
上海復旦	1385.HK	418.91	9.22	18.820	15.6%
中國天保集團	1427.HK	45.52	8.98	3.060	8.1%
栃能集團	1263.HK	167.26	8.55	5.510	8.0%

恒指牛熊證街貨分布圖

上日恒指認購/認沽期權變動

認購期權

收市價	收市價變動	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動	行使價
2199	-229	0	1121	0	26000
2008	-222	0	1405	0	26200
1810	-250	3	1107	+1	26400
1614	-237	0	932	0	26600
1418	-237	0	812	0	26800
1225	-237	0	1089	0	27000
1033	-235	0	840	0	27200
839	-241	2	1339	0	27400
666	-234	2	864	+1	27600
505	-229	10	900	-2	27800
354	-205	258	2292	+233	28000
238	-184	305	1397	+48	28200
152	-135	1630	2407	+466	28400
94	-99	2224	1775	+327	28600
56	-68	1626	1945	+163	28800
32	-46	1813	2912	+283	29000
18	-28	1173	1662	-275	29200
10	-16	284	2062	+80	29400
5	-10	248	1067	+65	29600
3	-5	108	2062	+80	29800
2	-2	103	1973	+15	30000
1	-1	45	1539	+3	30200
1	0	15	772	-9	30400
1	0	60	2379	+3	30600
1	0	32	4594	+10	30800
1	0	0	382	0	31000

認沽期權

未平倉合約變動	未平倉合約	成交量	收市價變動	收市價	行使價
-7	2356	56	-1	6	8900
-5	248	0	0	0	9000
+39	2000	0	0	0	9100
+1	2852	0	0	0	9200
+105	2388	0	0	0	9300
+78	1982	0	0	0	9400
+10	1775	0	0	0	9500
+1	1644	0	0	0	9600
+1	51	0	0	0	9700
+1	508	0	0	0	9800
+1	0	0	0	0	9900
+1	0	0	0	0	10000
+1	0	0	0	0	10100
+1	0	0	0	0	10200
+1	0	0	0	0	10300
+1	0	0	0	0	10400
+1	0	0	0	0	10500
+1	0	0	0	0	10600
+1	0	0	0	0	10700
+1	0	0	0	0	10800
+1	0	0	0	0	10900
+1	0	0	0	0	11000
+1	0	0	0	0	11100
+1	0	0	0	0	11200
+1	0	0	0	0	11300
+1	0	0	0	0	11400
+1	0	0	0	0	11500
+1	0	0	0	0	11600
+1	0	0	0	0	11700
+1	0	0	0	0	11800
+1	0	0	0	0	11900
+1	0	0	0	0	12000
+1	0	0	0	0	12100
+1	0	0	0	0	12200
+1	0	0	0	0	12300
+1	0	0	0	0	12400
+1	0	0	0	0	12500
+1	0	0	0	0	12600
+1	0	0	0	0	12700
+1	0	0	0	0	12800
+1	0	0	0	0	12900
+1	0	0	0	0	13000
+1	0	0	0	0	13100
+1	0	0	0	0	13200
+1	0	0	0	0	13300
+1	0	0	0	0	13400
+1	0	0	0	0	13500
+1	0	0	0	0	13600
+1	0	0	0	0	13700
+1	0	0	0	0	13800
+1	0	0	0	0	13900

本周恒指成分股業績公布日程

• 顯示了不同日期的成分股業績公布安排，但未提供具體公司名稱及日期。

總結

• 美國市場因鮑威爾的定心丸而表現強勁，納指創新高，標指逼近歷史高位。
• 港股受人民幣跌勢影響，表現相對疲軟，恒指未能追上美股升勢，科技股彈力不足。
• 美聯集團及美聯工商鋪預期上半年業績轉虧為盈，受益於市場反彈及業務改善。
• 綠城管理及鷹美因疫情影響減輕及成本控制，實現盈利增長。
• 恒指成分股中，部分企業如騰訊、阿里巴巴及美團表現較弱，但如中電控股、安踏體育等表現強勁。
• 期權市場顯示恒指認購期權需求較高，而認沽期權未平倉合約有較大變動，市場情緒偏於觀望。