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華富證券快訊總結

核心內容概述

本報告為華富嘉洛證券期貨研究部於2015年10月8日發布的市場快訊，涵蓋港股及美股上日市況總結、股指期權展望與策略、個股分析、沽空數據、經濟數據及股份購回報告等內容。報告強調了港股整體走強，特別是能源與金融股表現突出，同時提及美國經濟數據及油價走勢對市場的影響，並對部分個股進行了詳細分析與投資建議。

主要觀點與關鍵信息

一、上日市況總結

• 港股表現：昨日港股普遍造好，恒生指數全日上升684點或3.1%，報22515.76點，重上50天線。國企指數與紅籌股亦有顯著升幅，分別升4.7%及4%。
• 大市成交：港股全日成交額達1086.7億港元，為1個月新高。
• 表現突出個股：
  • 平保(02318)成交額達31.24億港元，股價升3.8%。
  • 騰訊(00700)成交額29.99億港元，股價升1.7%。
  • 中石油(00857)股價升9.2%。
  • 中國海洋石油(00883)、中石化冠德(00934)等石油股均有顯著升幅。
  • 中銀香港(02388)、工商銀行、招商銀行等內銀股表現理想。
• A股休市影響：A股休市期間中國經濟數據靠穩，市場預期A股復市將推動港股上漲，港股表現亦反映此預期。

二、股指期權展望及策略

• 美國股市：道指收市漲122點或0.73%，標普500及納指亦有小幅升幅。
• 市場情緒：市場預期美國聯儲局將延遲加息，憧憬全球央行繼續推行刺激措施。
• 投資建議：對AEON CREDIT(00900)評級為「持有」，目標價為5.97元，反映其盈利能力下降及經營成本上升的壓力。

三、個股分析

• AEON CREDIT(00900)：
  • 業務狀況：主要從事消費融資業務，包括信用卡、私人貸款及租購融資。
  • 財務概況：2015年上半年收入微跌0.26%，經營溢利上升0.19%，但持有人應佔溢利下降11.54%。
  • 派息率：息率達6.52%，資產淨值高於現價，具一定吸引力。
  • 風險：經營開支佔比上升至47.81%，市場競爭加劇，貸款需求可能放緩。

四、上日沽空數據

• 沽空金額最高的股票：
  • 長城汽車(02333)：沽空金額為96.8億元，佔總成交額18.80%。
  • 銀河娛樂(00272)：沽空金額為94.68億元，佔總成交額23.04%。
  • 金沙中國有限公司(01928)：沽空金額為354.32億元，佔總成交額55.90%。
• 其他重點沽空股票：包括中石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中銀香港(02388)等。

五、重要經濟數據

• 美國數據：
  • 9月ISM非製造業採購經理人指數為56.9，較預期略低。
  • 9月就業市場狀況指數為0，低於預期。
  • 上週API原油庫存減少120萬桶，EIA原油庫存增加307.3萬桶。
• 其他數據：
  • 德國8月季調後製造業訂單下降1.8%。
  • 英國8月工業產出增長1.9%。
  • 加拿大9月營建許可下降3.7%。
  • 美國8月批發庫存持平。

六、股份購回報告

• 購回日期：2015年10月6日。
• 參與購回的股份：
  • 百宏實業(02299)：購回20,000股，涉及金額為84,000港元。
  • 迪生創建(00113)：購回1,612,500股，涉及金額為4,992,138.75港元。
  • 飛魚科技(01022)：購回297,000股，涉及金額為503,805.06港元。
  • 綠地香港(00337)：購回6,500,000股，涉及金額為24,144,300港元。
  • 滙彩控股(01180)：購回120,000股，涉及金額為154,120港元。
  • 百盛集團(03368)：購回1,500,000股，涉及金額為1,584,574.50港元。
  • 爭議股份**：部分公司如長實地產(01113)、陽光房地產基金(00435)等亦有購回行動。

未來五日業績公佈

• 未來五日將有部分公司公佈業績，建議投資者關注其表現及對市場的影響。

股份推薦記錄

• 推薦股份：
  • 長城汽車(02333)：買入價7.17元，現價9.68元，浮利35.01%，目標價為9.03-10.37元。
  • 瑞聲科技(02018)：買入價45元，現價49.2元，目標價為51.8元。
  • 環球醫療(02666)：買入價5.8元，現價5.89元，浮利1.55%，目標價為7.58元。
  • 其他推薦股份包括：堡獅龍國際(00592)、信義光能(00968)、協鑫新能源(00520)、巨星國際(02393)、現代牧業(01117)、中國聖牧(01432)、銀河娛樂(00272)、康達環保(06136)、粤海投資(00270)等。
• 評級與目標價：部分股份評級為「持有」，目標價根據市場前景及財務表現有所調整。

結論

報告指出港股整體走強，主要由能源與金融股帶動，並對部分個股進行了詳細分析，特別是AEON CREDIT(00900)的財務狀況與投資前景。同時，市場對美國加息預期降低，提振了美股表現。投資者需關注經濟數據及個股動態，特別是在市場前景不明朗的情況下，應謹慎評估企業盈利能力和行業前景。