20260412-中财期货-掌上营业厅增开交易权限操作指引_12页_2mb

掌上营业厅增开交易权限操作指引总结

核心内容

本文档详细介绍了中财期货客户通过“掌上营业厅”功能增开特定品种交易权限及交易编码的操作流程。该业务面向符合条件的自然人客户，包括身份验证、材料准备、权限选择、签署协议、视频录制及问卷回访等环节。

主要观点

1. 业务受理对象：仅限于在中财期货系统中身份证在有效期内、通过适当性评估、未销户且未休眠的自然人客户。
2. 操作流程：
   • 登录“中财期货”APP，进入“掌上营业厅”。
   • 选择“增开特定品种交易权限及交易编码”业务。
   • 完成身份验证，包括验证码登录、身份证OCR识别、人脸识别。
   • 根据开通类型选择“非豁免条件开户”或“豁免条件开户”。
   • 上传相关证明材料，如期货基础知识测试成绩单或已有交易权限证明。
   • 签署协议，确保阅读并同意相关条款。
   • 录制视频，用于身份核实和业务确认。
   • 完成问卷回访，等待审核。
3. 注意事项：
   • 身份证照片需完整、清晰、无切边、无水印、无反光。
   • 人脸识别需保持面部在框内，光线充足，动作清晰。
   • 视频录制需为本人完成，内容需符合页面提示，确保话术完整、声音洪亮、吐字清晰。
   • 权限增开需1-2个交易日完成，完成后将通过短信通知客户。

关键信息

申请前准备

• 所需材料：有效身份证照片、手机。
• APP操作路径：首页 → “掌上营业厅” → 业务申请 → “增开特定品种交易权限及交易编码”。

身份验证

• 登录方式：支持验证码登录或密码登录。
• 身份证OCR识别：需上传身份证正反面照片，确认信息无误。
• 人脸识别：需保持面部在框内，根据提示完成动作，确保拍摄范围为上半身。

权限开通类型

• 非豁免条件开户：需上传期货基础知识测试成绩单及交易经验证明。
• 豁免条件开户：可选择已有交易权限（中财期货或其他公司）作为依据。

材料上传与签署

• 上传证明材料后，需进入签署界面，逐条阅读协议并勾选“已阅读并同意以上协议”。
• 签署完成后，系统将生成业务办理文件，可在“我的业务-已办理”中查看。

视频录制

• 视频需由客户本人录制，无工作人员参与。
• 视频内容需与页面提示一致，确保面部完整、语速适中、声音清晰。
• 如视频不符合要求，可点击“重录”按钮重新录制。

问卷回访

• 完成问卷后提交，等待审核。
• 审核通过后，增开交易权限将完成，客户将收到短信通知。

咨询方式

• 如有疑问，可拨打中财期货客服电话：400-888-0958。
• 也可咨询开户营业部获取帮助。

附加信息

• APP下载方式：可通过扫描二维码或在软件商店搜索“中财期货”下载。
• 其他功能模块：APP内包含“今日要闻”、“交易日历”、“库存仓单”、“实盘大赛”、“投教园地”等模块，供客户参考使用。
• 温馨提示：所有操作涉及客户个人敏感信息，需确保信息安全，操作前请确认已了解并同意信息收集与使用条款。

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