【中国光伏协会】2023-2024年中国光伏产业发展路线图+-+CPIA_72页_997kb

中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》是由中国光伏行业协会和赛迪智库集成电路研究所编制，旨在为国家产业政策制定、技术发展指导和企业战略提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链的多个环节，包括多晶硅、硅片、电池片、组件、薄膜、逆变器、系统和新型储能等，共77项关键指标。路线图基于产业现状、技术演进和企业技改情况，总结了2023年发展情况并预测了2024至2030年的趋势，具有一定的前瞻性。

主要观点

1. 产业地位：中国光伏产业已成为具有国际竞争优势的新兴产业，是推动能源变革的重要引擎。
2. 政策与市场驱动：在产业政策和市场需求的双重推动下，中国光伏产业实现了快速发展，成为国际竞争中的领先者。
3. 技术进步与效率提升：随着技术不断进步，各环节的电耗、水耗、能耗等指标均呈下降趋势，产品转换效率逐步提升。
4. 市场趋势：双面组件市场占比迅速上升，成为市场主流；硅片尺寸逐步向大尺寸化、薄片化发展；n型产品市场占比增加，成为未来重点发展方向。
5. 产业链优化：通过技术进步、设备升级和工艺优化，产业链各环节的生产效率和资源利用率不断提高。

关键信息

一、路线图编制说明

• 路线图编制目标：为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考。
• 指标确定方式：通过调查问卷、现场调研、专家研讨等方式广泛征求意见，结合企业技改现状确定关键指标。

二、中国光伏产业发展简况

• 多晶硅：2023年产量达143万吨，同比增长66.9%；预计2024年产量将超过210万吨。
• 硅片：2023年产量约为622GW，同比增长67.5%；预计2024年产量将超过935GW。
• 电池片：2023年全国电池片产量约为545GW，预计2024年将超过820GW。
• 组件：2023年全国组件产量达499GW，同比增长69.3%；预计2024年组件产量将超过750GW。
• 光伏市场：2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计装机容量超过600GW，均为全球第一；预计2024年新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW。

三、产业链各环节关键指标

（一）多晶硅环节

• 还原电耗：2023年平均为43.0 kWh/kg-Si，预计2030年将降至38.2 kWh/kg-Si。
• 冷氢化电耗：2023年平均为4.0 kWh/kg-Si，预计2030年将降至3.5 kWh/kg-Si以下。
• 综合电耗：2023年平均为57 kWh/kg-Si，预计2030年将降至52.5 kWh/kg-Si。
• 水耗：2023年平均为0.08 t/kg-Si，预计2026年可降至0.07 t/kg-Si并维持至2030年。
• 蒸汽耗量：2023年平均为9.1 kg/kg-Si，预计2030年将降至5.1 kg/kg-Si。
• 综合能耗：2023年平均为8.1 kgce/kg-Si，预计2030年将降至7.2 kgce/kg-Si。
• 硅单耗：2023年为1.08 kg/kg-Si，预计2030年将降至1.07 kg/kg-Si。
• 还原余热利用率：2023年平均为81.9%，预计2030年将达到83%。
• 棒状硅和颗粒硅市场占比：颗粒硅市场占比为17.3%，棒状硅为82.7%。
• 三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本：2023年为0.9亿元/千吨，预计2030年将降至0.80亿元/千吨。
• 多晶硅人均产出量：2023年为60吨/(人·年)，预计2030年将提高至80吨/(人·年)。

（二）硅片环节

• 拉棒/铸锭电耗：2023年拉棒电耗为23.4 kWh/kg-Si，铸锭电耗为7.8-8.0 kWh/kg-Si。
• 切片电耗：2023年约为8.0万kWh/百万片，预计未来继续下降。
• 拉棒单炉投料量：2023年约为3300 kg，未来有望增长。
• 铸锭投料量：2023年为1200 kg，与2022年基本持平。
• 耗硅量：2023年拉棒耗硅量为1.061 kg/kg，铸锭耗硅量为1.08 kg/kg。
• 耗水量：2023年切片环节耗水量为870 t/百万片，预计未来逐步下降。
• 硅片厚度：2023年平均为170 μm，预计未来维持在170 μm左右。
• 金刚线母线直径：2023年高碳钢丝母线直径为36 μm，预计未来继续下降。
• 单位方棒出片量：2023年p型182mm方棒出片量约为61片/kg，n型TOPCon出片量约为69片/kg。
• 拉棒/切片单位产能设备投资额：2023年拉棒环节为4.6万元/吨，切片环节为23.6万元/百万片。
• 硅片人均产出率：2023年拉棒环节为27.5 t/(人·年)，切片环节为2.3百万片/(人·年)。
• 不同类型硅片市场占比：2023年单晶硅片市场占比超过99%，p型单晶占比74.5%，n型单晶占比24.7%；多晶产品市场占比下降至0.8%。

（三）电池片环节

• 各种电池技术平均转换效率：2023年p型PERC平均转换效率为23.4%，n型TOPCon为25.0%，异质结为25.2%。
• 不同电池技术路线市场占比：2023年PERC市场占比为73.0%，TOPCon为23.0%，异质结为2.6%。
• 电池铝浆消耗量：2023年双面PERC电池片铝浆消耗量约为264 mg/片。
• 电池银浆消耗量：2023年p型电池片银浆消耗量约为59 mg/片，n型TOPCon约为109 mg/片。
• 异质结电池片金属电极技术市场占比：2023年低温银浆电极市场占比为69.6%。
• 栅线印刷技术市场占比：2023年丝网印刷技术市场占比为99.6%。
• 电池片发射极方块电阻：2023年PERC电池片发射极方块电阻为180 ohm/口，n型电池片为220 ohm/口。
• TOPCon电池片背钝化技术市场占比：2023年LPCVD占比50.7%，PECVD占比41.8%。
• 异质结电池片TCO沉积方法市场占比：2023年PVD技术占比为99.4%，RPD技术占比为0.6%。
• 电池正面细栅线宽度：2023年约为23.5 μm，预计2030年将降至18.0 μm。
• 电池线人均产出率：2023年PERC电池线为4.5 MW/（人·年），TOPCon为5.1 MW/（人·年），异质结为7.2 MW/（人·年）。
• 电池片电耗：2023年p型PERC电耗为4.5万kWh/MW，n型TOPCon为5.3万kWh/MW，n型异质结为4.5万kWh/MW。
• 电池片水耗：2023年p型PERC为318 t/MW，n型TOPCon为600 t/MW，n型异质结为220 t/MW。
• 电池片单位产能设备投资额：2023年PERC为1.42亿元/GW，TOPCon为1.55亿元/GW，异质结为3.51亿元/GW。

（四）组件环节

• 不同类型组件功率：2023年PERC单晶组件功率为555 W（182mm）和665 W（210mm），TOPCon组件为580 W，异质结组件为710 W。
• 单/双面发电组件市场占比：2023年双面组件市场占比为67.0%，预计未来趋于稳定。
• 全片、半片及多分片组件市场占比：2023年半片组件占比为97.1%，预计未来全片组件将逐渐淡出市场。
• 不同电池片互联技术的组件市场占比：2023年红外焊接技术占比为98.1%，导电胶互联技术占比为1.3%，其他互联技术占比为0.6%。
• 3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率：2023年平均为94.0%，预计未来仍有提升空间。
• 不同材质正面盖板组件市场占比：2023年镀膜玻璃市场占比为99.6%，预计未来非镀膜玻璃市场将有所增长。
• 不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比：2023年2.0mm玻璃市场占比为65.5%，3.2mm为32.5%，1.6mm为1.5%。
• 不同封装材料的市场占比：2023年透明EVA胶膜占比为42.5%，共挤型EPE胶膜占比为27.8%。
• 树脂粒子在地化供应率：2023年EVA树脂粒子供应率约为66.8%，POE树脂粒子供应率约为0.8%。
• 不同背板材料市场占比：2023年玻璃背板市场占比为64.6%，双面涂覆型背板为20.1%。
• 组件电耗：2023年为1.35万kWh/MW，预计未来呈下降趋势。
• 组件人均产出率：2023年为5.1 MW/（人·年），预计2030年将提高至6.0 MW/（人·年）。
• 组件单位产能设备投资额：2023年为5.7万元/MW，预计未来仍会下降。

（五）薄膜太阳能电池/组件

• CdTe薄膜电池/组件转换效率：2023年实验室最高转换效率为20.6%，组件量产最高为17.3%，预计2030年将提升至21.8%。
• CIGS薄膜电池/组件转换效率：2023年实验室最高为23.35%，组件量产最高为17.6%，预计未来逐步提升。
• Ⅲ-V族薄膜电池：具有超高转换效率，稳定性好，抗辐射能力强，但成本高，市场有待开拓。
• 钙钛矿太阳能电池：实验室转换效率高，但稳定性仍在攻关中，目前处于实验室及中试阶段。

总结

《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》全面展示了中国光伏产业在2023年的运行状况及未来几年的发展趋势，涵盖多晶硅、硅片、电池片、组件、薄膜、逆变器、系统和新型储能等多个环节的关键指标。通过技术进步、工艺优化和产业链整合，中国光伏产业在效率提升、成本降低、资源节约等方面取得了显著成效，同时也在推动绿色能源发展和全球能源结构转型方面发挥了重要作用。未来，随着自动化、智能化水平的提高，以及n型技术和大尺寸组件的广泛应用，中国光伏产业将继续保持强劲的发展势头，为全球光伏产业发展提供有力支撑。