投中统计_2019年Q1中国清洁技术行业市场数据报告

2019年Q1中国清洁技术行业市场数据报告总结

核心内容概述

2019年第一季度，中国清洁技术行业整体市场活跃度不高，VC/PE融资、并购交易及IPO市场均呈现出不同程度的降温趋势。尽管如此，电池与储能技术领域依然保持较高的关注度，成为融资和并购的热点。

主要观点

1. VC/PE融资持续走低

• 融资案例数量：2019年Q1清洁技术行业共发生12起融资案例，同比下降20%。
• 投资总额：投资总额为1亿美元，同比减少87.37%，为2017年以来的最低值。
• 细分领域表现：电池与储能技术领域融资占比最高，交易数量占比67%，交易规模占比80%。
• 重点案例：
  • Oxford PV：获得3100万英镑D轮融资，成为本季度融资规模最大的案例，投资方包括金风科技、Equinor ASA等。
  • 易骑换电：获得数亿元B轮融资，投资方包括腾讯科技、蔚来资本等。
  • 张飞充电：获得数千万元A+轮融资，投资方为凯珩投资。
  • 先导北汽智慧能源科技：获得数千万元战略融资，投资方为北汽产业投资。

2. 并购交易数量持续下滑

• 开始并购案例数量：29起，同比下降42%。
• 完成并购案例数量：24起，同比上升14.29%。
• 并购金额：开始并购金额达21.38亿美元，同比增长29.61%；完成并购金额为9.78亿美元，同比减少43.79%。
• 重点案例：
  • 汇通能源：西藏德锦以8.99亿元受让汇通能源30%股份，成为本季度并购金额最大的案例。
  • 鼎实环境：京蓝科技以12786万美元收购鼎实环境56.72%股权。
  • 会泽新能源：云南能投以7393万美元收购会泽新能源100%股权。
  • 大姚新能源：云南能投以7211万美元收购大姚新能源100%股权。
  • 远达环保：重庆城投以5678万美元收购远达环保8.58%股权。
  • 宜宾锂宝 & 宜宾光原：宜宾新兴产业投弘芯股权以4477万美元分别收购宜宾锂宝和宜宾光原。

3. IPO市场发展趋稳

• IPO企业数量：2019年Q1共有2起IPO，同比下降33.33%。
• 募资总金额：融资总规模为1.15亿美元，同比下降34.66%。
• 重点案例：
  • 锦浪科技：在深交所上市，募资5.33亿元，专注于分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器。
  • 维港环保科技：在港交所上市，募资2.75亿港元，主要业务为环保节能。

关键信息

政策动态

• 新能源汽车补贴政策：2019年3月26日，四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，优化技术指标、完善补贴标准、强化质量监管。
• 清洁能源消纳行动计划：2018年10月30日，国家发改委、国家能源局发布《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，强调积极消纳清洁能源的重要性。
• 政府工作报告：2019年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出要加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。

数据说明

• 数据来源：本报告数据来源于CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计。
  • 宣布并购：于统计期限内，宣布并购的案例。
  • 完成并购：于统计期限内，并购完成的案例，并购失败的案例未纳入统计。
• 汇率换算：报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。

总结

2019年第一季度，中国清洁技术行业整体市场表现较为低迷，VC/PE融资和并购交易数量均出现下降，但电池与储能技术领域依然保持强劲势头。IPO市场趋稳，锦浪科技和维港环保科技成功上市。政策方面，新能源汽车补贴政策和清洁能源消纳行动计划为行业发展提供了方向和规范。整体来看，行业处于调整期，但部分细分领域仍具发展潜力。