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台灣股市與國際市場總結

核心內容

台灣股市在6月28日表現疲軟，加權指數下跌121.51點(-1.16%)，櫃買指數下跌0.65%。成交量增加，但主要權值股如台積電、鴻海等拖累指數表現。市場觀察到空方轉折訊號，預期將面臨修正壓力。國際市場方面，亞股普遍下跌，美股則呈現漲勢，其中道瓊指數、S&P 500及NASDAQ均上漲，顯示美國經濟基本面穩健。

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台灣股市盤勢解析

收盤與漲跌

• 加權指數：收盤10,390.6點，下跌121.51點(-1.16%)
• 櫃買指數：收盤136.1點，下跌0.9點(-0.65%)
• 成交量：上市股1,249.5億，上櫃股243.5億

法人買賣超

• 外資：上市買超-12.9億，上櫃買超0.3億
• 投信：上市買超-7.0億，上櫃買超-5.8億
• 自營商：上市買超8.6億，上櫃買超-6.1億

強勢與弱勢股

• 強勢股：

  • 鋼鐵反彈：中鴻、彰源、美亞、建鎔
  • IC設計：矽統、創意、聯傑、敦泰、聯陽
  • 其他個股：聯電、友達、康舒、數字、中興電

• 弱勢股：

  • 權值股：台積電、鴻海、台塑化、大立光
  • 蕨概股：緯創、穩態、台郡、神盾、康控-KY
  • 生技醫療：浩鼎、泰博、中美冠科-KY、邦特
  • 網路通訊：智邦、明泰、台揚、互億
  • 其他個股：網家、信驅、凌華、茂迪、鈇象、勝麗、恒耀、雄獅、亞翔

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今日盤勢預測

• 加權指數：受權值股拖累，預期修正壓力，但月線與季線仍在低檔，可能以盤代跌。
• 櫃買指數：受半導體與生技醫療族群拖累，跌破月線，需測試下檔支撐。
• 重點觀察：
  • 除權息公司：震旦行、安勤、力旺、達興材料、台名、上福、山林水、全銘、好樂迪
  • 美國經濟數據：初次領取失業救濟人數、天然氣儲存報告、GDP、貨幣供給（M1、M2）

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國際股市概況

亞股表現

• 上海：3173點，下跌18點(-0.6%)
• 深圳：1883點，下跌15點(-0.8%)
• 香港：25684點，下跌156點(-0.6%)
• 日經：20130點，下跌95點(-0.5%)
• 南韓：2383點，下跌9點(-0.4%)

美股表現

• 道瓊指數：21455點，上漲144點(0.68%)
• S&P 500：2441點，上漲21點(0.9%)
• NASDAQ：6234點，上漲88點(1.43%)
• 費半：1067點，上漲19點(1.8%)
• 巴西：62018點，上漲343點(0.6%)

其他重點

• 美國抵押貸款申請指數：週降6.2%
• 成屋銷售簽約指數：5月下降0.8%至108.5
• 黃金價格：紐約8月黃金上漲2.20美元(0.2%)

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台灣股市重點新聞與投資建議

遠東新轉型與擴張

• 產業布局：綠能、衛材、醫材、車用材
• 投資計畫：蘇州尼龍66工廠、聚酯棉產能擴張
• 投資建議：長期看好，近期宜區間操作，逢低買進

台灣神隆轉型

• 合作案：與百特醫療合作開發五項癌症針劑藥品
• 產品布局：抗癌藥佔76%，中樞神經藥佔12%
• 投資建議：預估2017年營收46億元(YOY+14%)，毛利率46%、稅後EPS+1.25元(YOY+45%)，宜觀察訂單與營收品項變化

聯電表現亮眼

• 股價：漲停14.45元，創歷史新高
• 成交量：51.7萬張，創歷史新高
• 投資建議：看好其14奈米技術與28奈米市佔率，預估2017年EPS為0.94元

帆宣獲利潤

• 獲利：2016年稅後淨利5.11億元，EPS3.12元
• 投資建議：受惠於EUV技術與半導體廠擴產，預估2017年營收208.3億元，EPS4.16元

日月光展望樂觀

• 配發股息：每股1.4元
• 營收成長：全年成長目標超4%
• 投資建議：關注EMS業務成長與下半年旺季

樺漢轉投資

• 登興櫃：參考價75元
• 營運表現：2016年營收31.3億元，年增2.19倍
• 投資建議：關注營收表現與鴻海美國投資的關聯性

高技擴產攻佔車用電子

• 新產能：第三季到位，佔增加二成
• 投資建議：持續關注其網通與物聯網應用

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原物料行情

DRAM價格

• DDR2 1Gb 800MHz：1.23美元，持平
• DDR3 1Gb 1333Mhz：1.20美元，持平
• Flash 16Gb 2Gx8 MLC：2.82美元，下跌2%
• Flash NAND 64Gb 8Gx8：3.25美元，持平

其他原物料

• 原油：紐約44.7美元，上漲1.1%；布蘭特47.5美元，上漲1.7%
• 黃金：1249.3美元，上漲0.2%
• 銅：5,881美元，上漲0.4%
• 鉛：2,296美元，上漲0.4%
• 鎳：9,270美元，上漲0.1%
• BDI：903點，上漲2.1%
• 小麥：457.2美元，上漲0.9%
• 玉米：356.6美元，下跌0.7%

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筹碼動向

台灣集中市場三大法人進出

• 外資：買超前十大包括聯電、友達、旺宏、中鋼、台新金等
• 投信：買超前十大包括聯電、友達、富邦金、兆豐金等
• 自營商：買超前十大包括友達、華邦電、南亞、南茂等

柜買市場三大法人進出

• 外資：買超前十大包括宏捷科、中美晶、力麒、日揚等
• 投信：買超前十大包括良維、日揚、金居、宜鼎等
• 自營商：買超前十大包括頼邦、均豪、美琪瑪、元太等

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總結

台灣股市在6月28日受權值股與產業走弱影響，呈現價跌量增的態勢，預期將面臨修正壓力。國際市場方面，亞股普遍下跌，美股則表現強勁，顯示美國經濟持續擴張。重點觀察包括：

• 半導體產業：聯電、帆宣、神隆等公司表現亮眼，受益於技術提升與市場需求
• 國際事件：ECB逐步退場、美國房貸利率下降、黃金價格上漲
• 產業趨勢：台灣企業積極轉型，拓展綠能、醫療、智慧製造等高附加價值領域
• 投資建議：關注權值股、IC設計、半導體設備與醫療藥品等產業動態，並留意市場資金流向與產業趨勢轉變