20211217-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容
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英美货币政策收紧
英美两国同步收紧货币政策，英伦银行首次加息0.15厘，美国10年期国债收益率下降。此举利好金融板块，但高估值科技股面临压力。港股市场气氛审慎，生物科技股在反彈後预计仍有沽压。 -
中美关系紧张
美国对中港企业实施制裁，涉及34家，但未包括在港上市的生物科技公司。中美科技战进一步延展至金融层面，市场对中美关系的不确定性持续关注。 -
港股表现
恒指收市涨55点，报23,476点，维持在23,500点附近。恒生科技指数涨27点，报5,822点。港股生物科技股如药明生物（02269）因美国制裁传闻反彈11%。 -
A股表现
A股整体上涨，沪指涨0.75%，深成指涨0.58%，创业板指涨0.74%。煤炭、钢铁等板块表现强势，电气能源概念午后大涨。
主要观点
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货币政策收紧对市场的影响
英美货币政策收紧对金融板块有利，但高估值科技股可能承压。港股整体表现审慎，生物科技股在反彈后预计仍有沽压。 -
中美关系对市场的影响
美国对中港企业实施制裁，但未影响在港上市的生物科技公司。中美科技战进一步延展至金融层面，市场对中美关系的不确定性持续存在。 -
港股市场动态
恒指和科技指数小幅上涨，但整体市场气氛偏谨慎。药明生物因美国制裁传闻反彈，但其他生物科技股多数走低。 -
A股市场动态
A股整体上涨，煤炭、钢铁等板块表现强势。电气能源概念因政策利好午后大涨，市场情绪有所回升。
关键信息
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货币政策收紧
英伦银行首次加息，美国10年期国债收益率下降，利好金融板块，科技股承压。 -
中美制裁
美国制裁34家中港企业，但未包括在港上市的生物科技公司，药明生物因制裁传闻反彈。 -
港股表现
恒指收市涨55点，科技指数涨27点。药明生物（02269）反彈11%，但其他生物科技股多数下跌。 -
A股表现
A股整体上涨，煤炭、钢铁、电气能源等板块走强。沪指涨0.75%，深成指涨0.58%，创业板指涨0.74%。
市场统计
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,476 | 23,526 | 23,156 | 55 | 0.23 |
| 恒生科技指數 | 5,822 | 5,835 | 5,681 | 27 | 0.46 |
| 上海綜合指數 | 3,675 | 3,675 | 3,645 | 27 | 0.75 |
| 深圳綜合指數 | 15,113 | 15,113 | 14,977 | 87 | 0.58 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 35,898 | 36,190 | 35,778 | -30 | -0.08 |
| 納斯達克綜合指數 | 15,180 | 15,633 | 15,119 | -385 | -2.47 |
| 標普500指數 | 4,669 | 4,732 | 4,652 | -41 | -0.87 |
| 德國DAX指數 | 15,636 | 15,781 | 15,622 | 160 | 1.03 |
| 日經225指數 | 29,066 | 29,070 | 28,782 | 607 | 2.13 |
| VIX恐慌指數 | 20.6 | 22.1 | 18.2 | 1.3 | 6.64 |
| 紐約油價 | 72.4 | 73.0 | 71.0 | 1.5 | 2.13 |
| 黃金 | 1,799.4 | 1,799.7 | 1,775.7 | 22.4 | 1.26 |
股份评析
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嘉里物流(636.HK)
嘉里物流近期因内地冷鏈物流发展规划及新控股股东顺丰的支持，预期可进一步开拓内地业务，股價有望回升。建议在HK$19以下买入，暂上望HK$25，跌破HK$16.2止蚀。 -
药明生物(02269)
药明生物因美国制裁传闻反彈11%，但整体市场气氛审慎，生物科技股料仍有沽压。
企业及金融市场消息
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世茂集团(00813)
中国监管协调世茂与部分信托公司协商贷款展期，防止现金短缺。 -
金科服务(09666)
控股股东金科股份引进博裕作为战略投资者，转让22%股本，每股转让价格HK$26.00，较前收市价折让约4.6%。 -
恒大(03333)
中国官方要求恒大重点解决拖欠农民工工资及供应商欠款，防止社会稳定问题。 -
九兴控股(01836)
预期年度净利润不少于8800万美元，去年同期为110万美元。
成交活跃股
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 變幅(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 腾讯控股 | 452.60 | -0.70% | 94.8億 |
| 2269 | 药明生物 | 88.05 | 11.32% | 79.4億 |
| 3690 | 美团-W | 238.40 | -1.41% | 45.4億 |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 120.70 | -0.25% | 44.8億 |
| 2800 | 盈富基金 | 23.66 | 0.34% | 44.2億 |
5大升幅及跌幅股份
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 變動率(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 988 | 硅路物流控股 | 0.152 | 133.85% | 1.21 百萬 |
| 342 | 新海能源 | 0.083 | 62.75% | 1.05 千萬 |
| 1949 | PLATT NERA | 0.335 | 49.55% | 3.04 百萬 |
| 1520 | 华信金融投资 | 0.234 | 30.00% | 3 百萬 |
| 8086 | 新维国际控股-新 | 1.27 | 28.28% | 1.41 百萬 |
| 557 | 天元医疗 | 1.27 | -25.29% | 5.15 十萬 |
| 8112 | 基石金融 | 0.335 | -24.72% | 2.36 百萬 |
| 8368 | 中国创意控股 | 0.34 | -20.93% | 1.03 十萬 |
| 767 | 中基长寿科学 | 0.242 | -20.66% | 1.44 千萬 |
恒生指数成份股表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长和 | 49.85 | 0.10 | 319 | 5.6 |
| 2 | 中电控股 | 76.50 | -0.07 | 215 | 19.2 |
| 5 | 汇丰控股 | 45.15 | 0.44 | 999 | 10.2 |
| 700 | 腾讯控股 | 452.60 | -0.70 | 2,103 | 18.6 |
| 2269 | 药明生物 | 88.05 | 11.31 | 9,335 | 106.2 |
中港金融表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 五日升跌(%) | 年初至今(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 中国平安 | 56.90 | 0.62 | 3,189 | -3.40 | -40.1 |
| 1299 | 友邦保险 | 80.00 | 0.57 | 1,895 | -3.50 | -15.8 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.62 | -0.53 | 3,533 | -1.58 | 28.3 |
| 939 | 建设银行 | 5.24 | -0.76 | 21,605 | -1.69 | -11.0 |
| 5 | 汇丰控股 | 45.15 | 0.44 | 999 | -0.33 | 10.8 |
中产消费/教育/航运表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 五日升跌(%) | 年初至今(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 嘉里物流 | 20.90 | 1.70 | 113 | -5.00 | 68.6 |
| 1919 | 中远海控 | 14.80 | 2.64 | 2,557 | -0.40 | 106.9 |
| 9901 | 新东方-S | 17.10 | 5.04 | 154 | -2.51 | -87.7 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 120.70 | -0.25 | 3,756 | -2.19 | -48.1 |
| 1093 | 石药集团 | 8.27 | 0.85 | 3,425 | -4.50 | 4.3 |
热门中概股表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(美元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 五日升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 57.09 | -3.45 | 756.34 | -18.44 |
| BEKE | 贝壳找房 | 18.31 | -1.98 | 5,217.80 | -16.34 |
| TAL | 好未来 | 4.25 | -2.75 | 604.90 | -8.80 |
| LU | 陆金所 | 5.70 | -4.84 | 905.80 | -5.41 |
| TME | 腾讯音乐 | 6.29 | -1.10 | 1,026.30 | -17.44 |
| FUTU | 富途控股 | 37.34 | -8.57 | 636.64 | -10.08 |
| VIPS | 唯品会 | 8.47 | -3.75 | 1,359.77 | -8.05 |
| IQ | 爱奇艺 | 4.57 | 1.11 | 708.71 | -7.23 |
| WB | 微博 | 29.24 | 0.90 | 138.02 | -9.13 |
| KC | 金山云 | 14.44 | -0.55 | 280.07 | -8.05 |
重点信息总结
- 货币政策收紧：英美同步收紧货币政策，利好金融板块，但高估值科技股承压。
- 中美关系紧张：美国制裁中港企业，但未涉及在港上市的生物科技公司。
- 港股表现：恒指和科技指数小幅上涨，生物科技股反彈后料有沽压。
- A股表现：整体上涨，煤炭、钢铁、电气能源等板块走强。
- 嘉里物流：因内地冷鏈物流发展规划及顺丰支持，股價有望进一步上涨。
- 药明生物：因美国制裁传闻反彈，但整体生物科技股表现疲软。
- 世茂集团：与信托公司协商贷款展期，防止现金短缺。
- 金科服务：引进博裕作为战略投资者，转让22%股本。
- 九兴控股：预期年度净利润显著增长。
- 市场情绪：整体谨慎，恒指维持在23,500点附近，观望为主。
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