20250422-艾昆纬-IQVIA加拿大医疗器械部门关于应对贸易不确定性的观点_在医疗技术领域缓解风险和中断__16页_1mb

医疗技术领域应对贸易不确定性总结

核心内容

本报告由IQVIA MedTech撰写，分析了当前医疗技术行业面临的贸易不确定性风险，尤其是美国对加拿大、墨西哥和中国商品征收额外关税的影响。报告重点探讨了这些关税对加拿大医疗器械市场的影响，并提出了一系列短期至中长期的策略，以帮助医疗技术公司应对这些挑战，维持竞争力并保障供应链稳定。

主要观点

• 贸易不确定性加剧：由于美国对加拿大、墨西哥和中国商品实施额外关税，医疗技术行业面临供应链中断、成本上升和市场竞争力下降的风险。
• 加拿大依赖美国供应链：约40%的加拿大医疗技术进口来自美国，而美国市场也是加拿大医疗器械出口的主要目的地，尤其以组件和低风险设备为主。
• 高风险设备受影响最大：第三类和第四类医疗设备，如植入物、诊断设备和高技术精准医学设备，可能因关税而面临更高的成本和供应风险。
• 行业呼吁关税豁免：加拿大医疗技术协会（MedTech Canada）和美国医疗技术协会（AdvaMed）等组织正在推动将医疗设备从关税和制裁中排除，以避免对医疗系统和患者产生负面影响。
• 应对策略多样化：医疗技术公司需采取包括市场洞察、供应链多元化、本地化生产、监管合规、金融与定价调整等策略来缓解风险。

关键信息

加拿大医疗技术市场概况

• 市场规模：2022年加拿大医疗器械市场价值为94.7亿美元，占全球市场的2.3%。
• 出口依赖：加拿大对美国的医疗器械出口额达24亿美元，占总出口的74%。
• 进口来源：美国（38%）、中国（17%）、墨西哥（7%）、德国（5%）是主要进口来源。
• 分类制度：医疗器械分为四类，第1类风险最低，第4类风险最高。加拿大采用《医疗设备法规》（SOR/98-282）进行分类。

美国与加拿大互征关税的影响

• 美国关税：对从加拿大和墨西哥进口的商品征收25%的额外关税，同时对中国商品征收累计104%的额外关税。
• 关税对成本和供应链的影响：
  • 加拿大制造商：可能面临原材料和组件成本上升，尤其是依赖美国和中国供应链的设备。
  • 美国制造商：可能因加拿大和墨西哥的报复性关税而失去部分加拿大市场，同时面临全球供应链成本上升。
• 影响领域：包括体外诊断（IVD）、植入和假肢设备、大型医疗设备、数字健康与连接设备等。

短期至中期策略

1. 市场洞察与竞争情报：通过行业协会和利益相关者获取信息，评估价格敏感度、供应链短缺、临床采用水平等。
2. 加强供应链多元化：识别依赖美国的供应商，评估欧洲、亚洲等地的替代方案，与精选供应商签订长期合同。
3. 本地化生产：评估产品生命周期中可本地化的步骤，与美国或加拿大制造商合作进行本地组装或制造。
4. 金融与定价策略调整：进行成本影响模拟，评估价格转嫁或成本吸收的可行性，优化现金流并探索政府支持计划。
5. 监管与贸易合规准备：更新监管知识，评估新的申报要求，准备应对潜在的关税退还和市场准入变化。

中到长期策略

1. 供应链多元化：探索替代制造地点，包括亚太和欧盟地区，利用区域贸易协定和数字创新。
2. 战略合作伙伴关系：与非美国供应商建立合资企业，探索并购机会以获取成本效益组件。
3. 创新与数字化转型：投资智能制造、自动化和基于数据的决策系统，以提高运营效率和市场响应能力。
4. 市场和客户策略调整：开发增值服务，识别替代市场，分析客户和终端用户的反应。

企业应对实例

• Medtronic：正在评估墨西哥等地的设施，以优化生产足迹。
• Dexcom：扩大制造规模，并计划将产品运往马来西亚。
• AbbVie：在爱尔兰开设全球研发中心，专注于糖尿病护理产品。
• Siemens Healthineers：因关键供应商从中国迁至墨西哥，导致产品销售延误，建立“双工厂设置”以应对供应中断。
• Philips：正在推进供应链区域化，以降低关税影响。

结论

加拿大医疗技术行业正面临日益复杂的贸易环境，需通过供应链多样化、本地化生产、金融策略调整、监管合规和市场洞察等手段增强韧性。IQVIA MedTech提供了一套数据驱动的解决方案，帮助企业有效管理不确定性。通过与行业协会、政府和合作伙伴的协作，医疗技术公司可以更好地应对全球贸易变化，确保医疗设备的可及性和持续创新。

关键建议

• 进行情景分析和敏感性测试，以评估不同关税情景下的影响。
• 增强供应链的多元化和本地化，降低对单一市场的依赖。
• 利用区域贸易协定和数字创新，优化运营和成本结构。
• 调整定价和财务策略，以应对成本上升和市场变化。
• 加强与监管机构的沟通，确保合规并推动政策支持。

参考资料

1. MedTechDive: Trump's trade war and its potential impact on the medical devices manufacturing industry.
2. MedTechDive: Medical device companies prepare for the impact of Trump tariffs.
3. AP News: Trump plans to impose tariffs on Mexico and Canada while doubling existing China tariffs.
4. MedTech Canada: Seeking exemption from tariffs and sanctions on medical devices.
5. AdvaMed: Seeking exemption from all tariffs on medical technology.
6. American Hospital Association: Urging government to grant exceptions for current and proposed tariffs on medications and medical devices.
7. MassDevice: Some medtech stocks hit by tariff turmoil more than others.
8. Canadian government: Interim order for importation and sale of medical devices for use in relation to COVID-19.
9. Canadian government: Guide for reporting shortages and discontinuations of medical devices.