20220803-CINNO_Research-2022年上半年紫光展锐中国智能机SoC出货量同比增加38__3页_840kb

2022年上半年中国智能机SoC市场总结

核心内容概述

2022年上半年，中国智能机SoC市场整体出货量同比下降约16.9%，约为1.34亿颗。尽管市场需求低迷，但部分品牌仍实现同比增长，显示出市场格局的分化与集中趋势。整体来看，中国智能机SoC市场呈现出“两超一强”的寡头竞争格局，前三大品牌占据市场95%以上的份额，较2021年同期增加超10个百分点。

主要观点

• 市场整体下滑：2022年上半年中国智能机SoC终端出货量同比下降16.9%，反映出手机终端需求的疲软。
• 品牌表现分化：在整体市场下滑的背景下，紫光展锐与联发科实现同比增长，其中紫光展锐增长最为显著，达38%；而海思则大幅下滑，同比下降81.5%。
• 市场集中度提升：2022年6月，前三大品牌（联发科、高通、苹果）市场份额总和超过95%，显示市场进一步向头部企业集中。
• 价格区间分布：不同价格区间的SoC市场由不同品牌主导，联发科主导低端市场，高通在中端与中高端市场表现稳定，苹果则占据高端与超高端市场。

关键数据汇总

2022年6月市场数据

2022年第二季度市场数据

2022年上半年整体数据

市场格局分析

• 低端市场：联发科占据主导地位，6月市场份额达65.3%，同比增加19个百分点。
• 中端市场：高通占据最大份额，约为49.2%，同比增加5个百分点。
• 高端与超高端市场：苹果占据主导，分别达到70.1%和77%的市场份额，其中高端市场同比增加49个百分点，超高端市场则略有下降。

预测与展望

CINNO Research预计，随着国内疫情得到有效控制，下半年中国智能机SoC市场出货表现或将有所改善。同时，联发科天玑芯片的稳定出货、高通骁龙8+ Gen1采用台积电4nm工艺提升能效、以及苹果A16芯片的发布，将进一步巩固“两超一强”的市场格局，推动行业向更集中化发展。