石油化工行业专题报告_产能预警_成品油竞争激烈_PX乙二醇迎来过剩__10页_621kb

2019年石化行业产能预警报告总结

核心内容概述

本报告基于《2019年重点石化产品产能预警报告》，分析了2018年我国石油和化工行业发展情况，重点监测了30个主要石化产品的产能利用情况，并对重点石化产品未来发展趋势进行了预测，提出了行业运行中的关键问题与发展方向。

主要观点与关键信息

一、2018年行业发展情况

1. 经济总量持续增长

   • 2018年规模以上石化产业主营业务收入达12.4万亿元，同比增长13.6%。
   • 石油产量、天然气产量、原油加工量分别位居世界第七、第七和第二位。
   • 重点产品如乙烯、甲醇、化肥、农药等产量稳居世界前列。

2. 供给侧结构性改革成效显著

   • 三年间淘汰落后产能约8000万吨，重点包括原油一次加工、合成氨、电石、氯碱等。
   • 天然气在一次能源消费中的占比提高至7.9%，成品油全面完成国V向国VI升级。
   • 高性能树脂、特种橡胶自给率分别提升至69%和64%。

3. 发展质量效益进一步提高

   • 万元工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量分别下降6%、4%和7%。
   • 重点行业如氯碱、磷肥等污染物排放持续下降。
   • 石化行业规模以上企业主营收入利润率提升至6.77%。

4. 国际市场拓展取得进展

   • 2018年石化行业进出口总额较“十二五”末增长37%。
   • 专用化学品、合成材料、有机化学原料出口增长较快。
   • 传统产品如化肥、橡胶制品出口占比下降。

二、重点产品产能利用情况

1. 原油一次加工

   • 2018年新增能力1390万吨/年，淘汰1165万吨/年，净增225万吨/年。
   • 总能力达8.13亿吨/年，产能利用率74.2%，同比提高3.2个百分点。
   • 成品油产量3.60亿吨，出口4608万吨，同比增长12.8%。

2. 乙烯、丙烯

   • 乙烯总产能2550万吨/年，产量2372万吨，产能利用率93%。
   • 丙烯总产能3620万吨/年，产量3005万吨，产能利用率83%。
   • 乙烯表观消费量2630万吨，自给率不足50%；丙烯自给率77.7%，同比提高1.3个百分点。

3. 对二甲苯（PX）

   • 2018年总产能1379万吨/年，产能利用率75%。
   • 表观消费量2699万吨，进口量1590万吨，自给率41.1%。

4. 乙二醇

   • 2018年总产能1063万吨/年，产量679.3万吨，产能利用率64%。
   • 进口量954.2万吨，表观消费量1633.4万吨，自给率41.6%。

5. 高端合成材料仍需进口

   • 聚碳酸酯（PC）自给率不足70%，仍需进口115万吨。
   • 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）进口22.1万吨，自给率约60%。
   • 尼龙66（PA66）自给率60%，因己二腈供应受限。

6. 合成橡胶存在同质化问题

   • 2018年合成橡胶总产能593万吨/年，产量367万吨，产能利用率61.9%。
   • 部分装置因原料缺乏、市场不落实而长期停产，停产产能达78万吨/年。

7. 高端化学品保持稳定增长

   • 己内酰胺产能利用率提升至75%，表观消费量增长24.28%。
   • MDI产能增至329万吨，产量260万吨，自给率提升。
   • TDI产能维持95万吨/年，产量80万吨，产能利用率85%。
   • 环氧丙烷产能利用率86.2%，预计2025年产能将翻倍。

三、重点石化产品发展趋势分析

1. 成品油市场竞争加剧

   • 2019年新增原油一次加工能力5200万吨/年，总能力升至8.6亿吨/年。
   • 成品油产量预计达3.7亿吨，出口量增至5000万吨。
   • 预计“十四五”末成品油供应将超过市场需求。

2. 乙烯、丙烯供应保障能力提升

   • 乙烯预计2025年产能将超5000万吨/年，自给率提升至74%。
   • 丙烯预计2025年产能达5600万吨/年，自给率超90%。

3. 对二甲苯、乙二醇供需格局变化

   • PX预计2025年产能将达4400万吨/年，自给率有望提升13个百分点。
   • 乙二醇预计2020年产能达1662万吨/年，2025年达2200万吨/年，基本满足需求。

4. 部分合成材料产能增速加快

   • 聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等产品未来将集中扩产。
   • 2025年聚乙烯自给率有望提升至72%，聚丙烯供应保障能力增强。

四、行业运行建议与发展方向

1. 应重点关注的产品

   • 原油一次加工能力、PX、环氧丙烷、丙烯腈、聚乙烯、聚丙烯、PMMA、PC、己内酰胺、PTA、TDI等。

2. 高度重视行业运行安全与环保

   • 强化安全生产意识，落实主体责任，完善隐患排查治理体系。

3. 推动绿色可持续与高质量发展

   • 推进技术创新、产业结构调整、资源优化配置，实现高质量发展。

4. 提升国际合作水平

   • 利用国内外资源和市场，深化“一带一路”合作，增强全球资源配置能力。

研究团队简介

• 左前明：能源行业首席分析师，中国矿业大学（北京）博士，注册咨询（投资）工程师。
• 陈淑娴：研究助理，北京大学数学科学学院金融数学系学士，国家发展研究院经济学硕士。
• 洪英东：研究助理，清华大学工学博士，从事石油化工行业研究。