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文档总结

核心内容

1. 债券通「南向通」上线及额度管理

   • 债券通「南向通」将于下周五(24日)正式上线。
   • 年度总额度为5,000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。
   • 人行将根据跨境资金流动情况对额度进行动态调整。
   • 「南向通」通过交易、托管、结算、汇兑等环节设计实现资金死循环管理，并通过数据报告等方式强化穿透式监管。

2. 英国8月PPI数据

   • 输出PPI年升幅扩大至5.9%，创2011年11月以来新高，高于市场预期。
   • 输入PPI年升幅意外扩至11%，连升9个月，高于市场预期。
   • 按月升幅略有放缓，但整体仍高于预期。

3. 中国8月零售销售数据

   • 社会消费品零售总额按年增长2.5%，远低于预期的7%。
   • 实际增长0.9%，显示价格因素对数据有较大影响。
   • 首八个月零售总额增长18.1%，高于2019年同期增长8%。

主要观点

• 港股表现

  • 受内地零售数据不佳影响，港股整体下跌，恒生指数跌1.84%，国指跌1.6%。
  • 内房股普遍下跌，恒大系个股表现分化，其他内房股如碧桂园、融创、雅居乐、旭辉等跌幅较大。
  • 澳门博彩法律制度改革引发濠赌股暴跌，金沙中国、永利澳门等跌幅超20%。
  • 科网股普遍下跌，主要受行业政策及业务进展影响，如网易、腾讯、阿里巴巴、京东、快手等。
  • 内需股如百胜中国、蓝月亮、中国飞鹤等表现疲软，蒙牛逆市上涨。

• 美股表现

  • 美股整体上升，受益于油价上涨推动能源股走强。
  • 道指、标普500指数及纳斯达克指数分别上涨0.7%、0.9%及0.8%。
  • 微软宣布最大规模的股份回购计划，推动股价上涨。

• 欧洲股市表现

  • 欧洲股市整体下跌，西班牙限制能源价格政策影响公用股。
  • 法国奢侈品股受内地消费疲软影响，如LVMH、开云等跌幅较大。
  • 英国富时100指数下跌0.3%，德国DAX及法国CAC40指数分别下跌0.7%及1%。

关键信息

指数表现

指数名称	收盘	涨跌幅(%)
恒生指数	25,033	-1.84
恒生国企指数	8,937	-1.60
恒生中资企业指数	3,946	-0.82
AH股溢价指数	144	+0.36
上证综合指数	3,656	-0.17
深证成份指数	14,536	-0.61
沪深300指数	4,867	-1.01
台湾加权指数	17,354	-0.46
道琼斯指数	34,814	+0.68
标普500指数	4,481	+0.85
纳斯达克指数	15,162	+0.82
英国富时100指数	7,016	-0.25
德国DAX指数	15,616	-0.70
法国CAC40指数	6,583	-1.00

利率与汇价

项目	收盘	涨跌幅(%)
美元LIBOR三月利率	0.116	+0.0003
人民币SHIBOR三月利率	2.361	+0.0040
港元HIBOR三月利率	0.140	-0.0022
美国十年期国债利率	1.301	+0.0152
中国十年期国债利率	2.894	+0.0098
美元指数	92.55	-0.0810
港元/人民币	0.83	-0.1809
美元/人民币	6.44	-0.2046
欧元/美元	1.18	+0.1186
美元/日元	109.38	-0.2826

商品价格

商品名称	收盘	涨跌幅(%)
欧洲布兰特原油	75.5	+2.53
美国轻质原油	72.6	+3.05
上金所现货金	374.1	+0.29
国际现货黄金	1,794.1	-0.58
国际现货白银	23.8	-0.06
LME现货铜	9,426.3	-1.30
波罗的海运费指数	4,233.0	+0.28

ETF表现

证券代码	证券简称	一日涨跌幅(%)	一周涨跌幅(%)
0899.HK	亚洲资源	+77.8%	+71.4%
1094.HK	中国公共采购	+69.6%	+150.0%
1213.HK	万保刚集团	+44.6%	+44.6%
6829.HK	龙升集团控股	+35.8%	+51.7%
8406.HK	合宝丰年	+34.9%	+65.7%
1266.HK	西王特钢	+33.9%	+100.0%

机构评级

• 优然牧业 (09858.HK)

  • 评级：跑赢大市
  • 估值：7.5港元
  • 瑞信认为优然牧业是内地上游奶行业龙头，具有良好的增长潜力。

• 比亚迪电子 (00285.HK)

  • 评级：买入
  • 估值：46.0港元
  • 花旗认为比亚迪电子被过度沽售，其在苹果供应链的市场占有率提升，未来增长潜力较大。

• 蒙牛乳业 (02319.HK)

  • 评级：买入
  • 估值：60.0港元
  • 里昂认为蒙牛在健康食品需求上升背景下，具备较强的防御性，未来增长可高于行业。

• 港交所 (00388.HK)

  • 评级：买入
  • 估值：687.0港元
  • 里昂认为港交所的衍生工具市场可能受益于外币对冲需求，但交易成本较高。

其他市场数据

• 国内银行保险股

  • 工商银行、建设银行、招商银行、农业银行等均出现不同程度下跌。

• 香港银行保险股

  • 友邦保险、汇丰控股、中银香港等均下跌。

• 资源股

  • 中石油、中石化、中国神华、中海油等表现分化，赣锋锂业、招金矿业等个别上涨。

• 汽车股

  • 比亚迪、长城汽车、吉利汽车等均下跌，反映市场对行业前景的担忧。

• 地产股

  • 内地及香港地产股整体下跌，恒大、碧桂园、融创等跌幅较大。

• 综合企业股

  • 长和、中信股份、粤海投资等表现分化，部分下跌。

• 电讯股

  • 中国移动、中国电信等表现稳定，部分下跌。

• 电商及互联网股

  • 腾讯、阿里巴巴、美团、京东、快手等均下跌，反映行业挑战及市场情绪。