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厦门延江新材料股份有限公司2021年第一季度报告总结

核心内容概览

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年第一季度实现了营业收入296,583,656.56元，同比增长8.06%。但归属于上市公司股东的净利润仅为6,212,367.40元，同比下降84.03%。公司主要业务保持稳定，其中打孔热风无纺布销售增长20%以上，但净利润大幅下降主要受熔喷无纺布价格回调及出口海运费上涨影响。

主要财务指标变化

营业收入

• 本报告期：296,583,656.56元
• 上年同期：274,456,358.63元
• 增减变动：+8.06%

归属于上市公司股东的净利润

• 本报告期：6,212,367.40元
• 上年同期：38,893,562.98元
• 增减变动：-84.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：2,197,178.69元
• 上年同期：36,498,667.09元
• 增减变动：-93.98%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：41,257,404.74元
• 上年同期：152,967,731.97元
• 增减变动：-73.03%

基本每股收益

• 本报告期：0.041元/股
• 上年同期：0.2564元/股
• 增减变动：-84.01%

加权平均净资产收益率

• 本报告期：0.57%
• 上年同期：4.51%
• 增减变动：-3.94%

总资产

• 本报告期：2,000,624,097.20元
• 上年同期：1,973,354,374.96元
• 增减变动：+1.38%

归属于上市公司股东的净资产

• 本报告期：1,102,810,301.34元
• 上年同期：1,093,590,612.70元
• 增减变动：+0.84%

财务变动原因分析

资产负债表项目

• 应付职工薪酬：同比下降65.88%，主要因支付了2020年度年终奖。
• 其他综合收益：同比下降43.05%，因人民币贬值导致非人民币计价海外子公司净资产增加。

利润表项目

• 税金及附加：同比增加220.96%，因部分出口商品不能退税。
• 管理费用：同比增加37.52%，因海外子公司运营费用及厂房搬迁后续费用。
• 研发费用：同比增加59.82%，因加大研发项目投入。
• 财务费用：同比增加178.38%，因上年同期人民币贬值带来汇兑收益。
• 其他收益：同比增加31.81%，因政府补助增加。
• 投资收益：同比增加687.65%，因远期结汇收益增加。
• 公允价值变动收益：同比增加394.55%，因应收账款准备增加。
• 利润总额：同比下降79.90%，因熔喷无纺布价格回归正常及出口海运费上涨。
• 所得税费用：同比下降76.61%，因税前利润减少。

现金流量表项目

• 收到的税费返还：同比下降39.49%，因上年同期进项税抵扣额较多。
• 支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加37.10%，因支付年终奖增加。
• 支付其他与经营活动有关的现金：同比下降59.44%，因减少非必要经营活动。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比下降73.03%，因上年同期收到大量预收款。
• 收回投资收到的现金：同比增加237.13%，因投资理财到期金额增加。
• 投资活动现金流入小计：同比增加241.44%，因投资理财到期金额增加。
• 投资活动现金流出小计：同比增加83.01%，因购买投资理财产品金额增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比下降119.33%，因理财产品金额差较大。

业务回顾与展望

业务回顾

• 主要产品：PE打孔膜保持稳定，打孔热风无纺布销售增长20%以上。
• 募投项目：募投项目已通过消防验收，2020年上半年完成试生产调试，但尚未完全达产。
• 搬迁影响：2020年四季度开始搬迁至新厂，对产能和效益造成一定影响，但搬迁工作基本完成。
• 调价机制：公司与主要客户有调价机制，但生产要素价格波动仍对公司利润造成影响。
• 市场变化：应对市场碎片化趋势，调整营销方式，服务中小客户。

未来展望

• 产能优化：进一步发挥募投项目产能，推动产能优化升级。
• 全球布局：继续优化全球市场布局，提升公司在卫生用品领域的国际知名度。
• 产品开发：加快新品开发，提升产品性能。
• 再融资安排：推进再融资，保障公司生产经营资金需求。
• 风险应对：应对宏观经济波动、行业竞争加剧、汇率波动及原材料价格波动等风险。

重要事项进展

• 向特定对象发行股票：公司拟发行不超过40,000万元股票，尚在推进中，需提交股东大会审议通过。
• 募集资金使用：募集资金主要用于“年产22,000吨打孔无纺布项目”，部分资金已置换。
• 未达产情况：因施工方延迟履行合同义务，项目未完全达产，效益未完全发挥，仲裁仍在进行中。

风险因素

• 宏观经济波动：可能对公司经营造成不利影响。
• 行业竞争加剧：市场变化可能影响公司利润。
• 汇率波动：公司通过套期保值等手段对冲汇率风险。
• 原材料价格波动：公司通过价格调整传导成本压力。
• 其他风险：包括市场变化、融资安排及经营不确定性。

股东情况

• 股东总数：15,963名普通股股东。
• 前十大股东：
  • 谢继华：持股26.58%
  • 谢继权：持股13.29%
  • 谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬：各持股6.65%
  • 上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股2.00%
  • 上海瑙延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股1.33%
  • #陈君华：持股0.55%
  • 吕雪才：持股0.38%
• 关联关系：谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。

总结

厦门延江新材料股份有限公司在2021年第一季度营业收入有所增长，但净利润大幅下降，主要受熔喷无纺布价格回调及出口成本上涨影响。公司正通过优化产能、拓展全球市场及推进再融资等措施应对挑战，并通过套期保值等方式对冲汇率波动。尽管存在一些财务及经营风险，公司仍保持积极的发展态势。