20170517-宏信证券-每日信息速递_11页_771kb

报告摘要

财经与行业要闻速递总结

核心内容概览

本总结涵盖近期重要的财经及行业动态，包括政策支持、市场变化、企业投资动向及资本市场活动等内容，涉及金融、房地产、通信、能源、环保等多个领域。

主要观点与关键信息

财经要闻

“债券通”获批
- 中国人民银行与香港金管局联合发布公告，同意开展内地与香港债券市场互联互通合作，即“债券通”。
- 初期开通“北向通”，允许境外投资者通过香港基础设施投资于内地银行间债券市场，无投资额度限制。
- 未来将研究扩展至“南向通”，即境内投资者投资于香港债券市场。
- “债券通”是支持香港国际金融中心地位、推动金融市场开放的重要举措。
中央企业国创投资引导基金创立
- 基金总规模达1500亿元，首期1139亿元。
- 由航天科技集团联合多家央企及地方政府发起，重点投向航天、核能、船舶、新能源汽车、清洁能源等军民融合产业。
- 基金采用有限合伙制，已在北京顺义区完成注册。
应收账款融资专项行动推进
- 央行等多部门联合推动小微企业应收账款融资，丰富融资渠道。
- 强调政策宣传、核心企业支持、金融基础设施优化、信息共享机制建设等措施。
- 目标是扩大融资规模，提升市场效率。
保监会与香港签署偿付能力监管等效评估框架协议
- 双方启动偿付能力监管等效评估，旨在增进监管互信，促进保险市场融合。
- 香港接受保监会的等效评估，保监会将出台对香港保险业的优待政策。
- 有助于在“一带一路”框架下推广监管等效制度。
商品房销售数据回落
- 2017年1-4月全国商品房销售面积、销售额同比增幅继续回落。
- 投资增速提升，新开工增速下降。
- 到位资金增速微降至11.4%，国内贷款增速扩大。
- 市场分化加剧，热点城市成交回落，三四线城市在政策支持下稳步增长。

行业要闻

加大电信基础设施投入，促进物联网商用
- 工信部与国资委联合发文，推动电信基础设施建设，加速物联网发展。
- 提出扩大光纤、4G、5G网络覆盖，提升网络承载能力。
- 鼓励移动转售业务发展，推进异网漫游试点，提升边远地区网络覆盖。
全国沿海防护林建设工程规划印发
- 规划时间跨度为2016-2025年，目标是建设结构稳定、功能完备的综合防护林体系。
- 强调PPP模式，鼓励社会资本参与林业建设。
- 建设重点包括红树林恢复、灾损修复、老化更新等。
国内首个区块链标准发布
- 《区块链和分布式账本技术参考架构》标准发布，填补国际空白。
- 工信部将加强与央行的协调，推动区块链技术研发与应用。
- 标准工作组将制定更多相关标准，助力区块链产业生态发展。
清洁能源及技术行业投资活跃
- 2016年清洁能源及技术行业PE/VC投资达13.65亿美元，案例数为108宗。
- 投资集中在环保、新能源、新材料领域。
- 并购市场虽有降温趋势，但平均并购金额上升，显示对优质项目的重视。
中国汽车出口持续增长
- 2017年4月整车出口6.8万辆，同比增长26.3%。
- 自8月起连续9个月保持同比增长，1-4月累计出口24.5万辆，增长29%。
- 乘用车出口增长显著，显示中国汽车在国际市场竞争力增强。

个股重要公告

雅本化学拟收购ACL公司
- 拟以2445.8万欧元收购马耳他原料药厂商ACL公司。
- 有助于公司产品通过欧美认证，加速高端医药中间体产业化。
盛运环保签署菲律宾民生项目框架协议
- 与菲律宾地方政府签署协议，总投资约13.8亿美元。
- 项目涵盖垃圾发电、自来水厂等民生工程，公司股票将于17日复牌。
飞马国际拟投资循环经济产业园
- 投资约16.15亿元建设循环经济示范产业园。
- 项目涵盖智能环卫、污泥/餐厨垃圾干化利用等。
比亚迪与戴姆勒联合增资腾势新能源
- 双方各增资5亿元，保持50%股权比例。
- 加速新能源汽车业务发展，提升市场竞争力。
深圳华强控股股东拟在河北投资超600亿元
- 计划未来3-5年在河北投资6-10个项目，总额超600亿元。
- 重点布局雄安新区，包括新能源总部、研发中心、文化创意基地等。
广汽集团投资发动机和物流中心项目
- GSE T4发动机项目投资6.888亿元，计划2018年底投产。
- 番禺物流中心项目投资4.998亿元，计划2018年内建成使用。
智慧能源子公司中标电缆项目
- 两子公司合计中标6.17亿元电缆采购项目，涉及国家电网及其他客户。
山东黄金终止定增收购阿根廷金矿
- 终止仅针对阿根廷金矿的定增计划，将尽快启动H股发行。
千禾味业股东计划减持股份
- 股东宽街博华拟减持不超过7.68%股份，通过大宗交易方式。
恺英网络股东拟减持股份
- 股东海通开元拟减持不超过3.1%股份，计划在未来6个月内完成。

评级说明

公司评级：
- 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
- 持有（Hold）：预期股价变动介于+5%~+20%。
- 中性（Neutral）：预期股价变动介于-5%~+5%。
- 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。
行业评级：
- 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
- 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%~+10%。
- 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。