前瞻-2018年12月中国产业园区洞察月报-2018.12-49页_2mb

FORWARD前瞻产业园区洞察月报 - 2018年12月

核心内容概述

本报告聚焦2018年12月中国产业园区的发展动态，涵盖国家政策动向、产业及园区市场数据、重点园区动态和运营企业动态，全面反映产业转移、新兴产业发展及产业园区建设的最新进展。

一、产业政策动向

1. 国家级政策

• 发改委、自然资源部：建设海洋经济发展示范区，共设立14个示范区，包括10个市和4个园区，旨在推动海洋经济高质量发展。
• 国务院：发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三大目标与七大重点工程，目标是建设国际领先的工业互联网网络基础设施和平台。
• 发改委：印发《湘南湘西承接产业转移示范区总体方案》，计划到2025年全面建成示范区，重点推动产业承接与区域联动发展。
• 工信部：公示《产业转移指导目录（2018年本）》，新增新材料、新能源、智能制造装备和节能环保等4个行业，并明确产业转移的载体。
• 四部门：印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，提出用3年时间提升充电技术水平、完善标准体系、优化布局等。
• 统计局：公布《战略性新兴产业分类（2018）》，新增数字创意产业和相关服务业，共9大领域，涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料等。

2. 地方政策

• 山东：发布《新材料产业发展专项规划（2018-2022年）》和《医养健康产业发展规划（2018-2022年）》，目标是2022年新材料产业主营业务收入超过1.5万亿元。
• 江苏：发布《机器人产业发展三年行动计划（2018-2020年）》和《发展工业互联网推进企业“上云”三年行动计划》，目标是2020年机器人产业产值达1000亿元。
• 湖南：发布《湖南省交通运输物流园区布局规划》，计划布局137个物流园区，覆盖全省所有省级及以上产业园。
• 四川：发布《现代农业园区建设推进会》和《促进通用航空产业加快发展的意见》，目标是2022年创建30个以上国家现代农业产业园。
• 重庆：发布《体育产业加快发展行动计划（2018-2022年）》，计划打造5个体育产业示范区，到2022年全市体育产业总规模超过600亿元。

二、产业/园区市场数据

1. 产业表现

• 医药制造业：2018年1-10月营收及利润同比下降，显示行业整体承压。
• 新能源汽车：1-11月产销量大幅增长，产量105.4万辆，销量103.0万辆，同比增长分别为64.95%和69.13%。
• 文化及相关产业：前三季度营收增长9.3%，其中新闻信息服务增长26.7%，创意设计服务增长18.7%。
• 电子信息制造业：1-10月产业景气度较高，生产和投资增速领先，但利润增速放缓。
• 软件和信息技术服务业：保持稳中向好，业务收入增长18.0%，研发投入增长13.7%。
• 工业机器人：1-10月产量增长8.7%，但增速放缓，主要受汽车行业需求影响。

2. 园区建设

• 新建/建成/拟建园区：2018年11月至12月10日，全国新建/建成/拟建园区超过160个。
  • 新建园区：53个，其中四川、山东、广东领先。
  • 建成园区：56个，浙江、上海、四川领先。
  • 拟建园区：56个，山东、河南、广西领先。
• 产业布局：主要集中在新兴战略产业和现代农业，如智能制造、数字经济、生物医药、物流等。

三、重点园区动态

1. 园区动态跟踪

• 苏州工业园区：

  • 麦格纳机电智能工程技术中心启用，聚焦智能电动车门研发。
  • 日产化学株式会社中国研发中心开业，投资1亿元。
  • 牛津大学高等研究院（苏州）落户，推动科研成果转化。
  • 赛诺菲亚洲首个研究院落户，聚焦生物研究与药物开发。

• 上海张江高科科技园：

  • 上海集成电路设计产业园揭牌，紫光集团、阿里巴巴等企业入驻。
  • 工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）上线，推动工业互联网发展。

• 广州开发区：

  • 发布《关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施》，包含18条政策，涵盖融资支持、创新激励、营商环境优化等。

• 武汉东湖高新区：

  • 发布《加大科技投入提升创新能力的政策清单》，建设“光谷科技创新大走廊”。
  • 全国首个自贸区商标受理窗口落户光谷，服务湖北自贸区。
  • 小米（武汉）总部开工，定位超大研发总部，聚焦人工智能、新零售等领域。

• 成都高新区：

  • 发布《高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》，目标是到2020年建成5000亿级电子信息产业。
  • 引进多个人工智能项目，与高校及企业合作推动创新平台建设。

• 合肥高新区：

  • “中国声谷”产业园二期开园，吸引30家人工智能企业入驻。
  • 与德国工大、海财经大学等合作，推动中德工程院及金融研究院建设。

• 杭州高新区（滨江）：

  • 1-11月实际利用外资8.03亿美元，完成年度目标103.97%。
  • 新引进外商投资企业110家，其中信息产业项目占49.54%。

四、运营企业动态

1. 主要企业动态

• 万科：投资10亿元建设成都沸腾小镇，与杭州实业投资集团达成战略合作。
• 绿地控股：与宿州市共建3500亩产业园，广州国际智慧产业中心挂牌成立。
• 越秀地产：与阿里云合作打造“智慧地产”。
• 华夏幸福：投资150亿元建设机器人小镇，设立超百亿产业投资基金。
• 华强方特：投资60亿元打造西南地区最大文化科技旅游产业园。
• 碧桂园：建设人工智能产业示范基地，碧+文化产业园正式启动。
• 阿里：阿里云创新中心落户鲁班精装小镇，云大数据学院落地上饶，菜鸟网络江西运营中心落户南昌，入驻上海集成电路设计产业园。
• 百度：与上海政府共建百度（上海）创新中心。
• 深兰科技：总投资100亿元的西南总部落户德阳经开区。
• 京东方：拟在京打造生命科技产业基地，一期投资136亿元。

总结

2018年12月，中国产业园区在政策引导、产业承接和市场发展方面均取得显著进展。国家级政策持续推动海洋经济、工业互联网、新能源汽车等重点产业的发展，地方政策则因地制宜，推动区域特色产业发展。园区建设呈现快速发展的态势，尤其在华东地区，新建、建成和拟建园区数量领先。重点园区如苏州工业园区、上海张江高科科技园、广州开发区等在科技创新、产业升级和招商引资方面表现突出。运营企业积极布局产业园区，推动智慧化、创新化和国际化发展，为产业园区的高质量发展提供了有力支撑。