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大连港股份有限公司2015年度总结

公司基本情况

大连港股份有限公司（简称“大连港”）成立于2005年11月16日，2006年4月28日于香港联合交易所主板上市（股票代码：2880），2010年12月6日在上海证券交易所上市（股票代码：601880），是国内首家A+H股港口类上市公司。

公司位于渤海湾入口，具有优越的自然条件和区位优势，是东北地区最大的综合性码头运营商，业务涵盖油品/液体化工品、集装箱、汽车、矿石、杂货、散粮、客运滚装及港口增值服务等。

董事长致辞

2015年，全球经济复苏放缓，国内经济由高速增长转向中高速增长，经济结构持续调整。大连港在复杂经济形势下实现平稳发展，全年营业收入达88.86亿元，同比增长11.9%。归属于母公司股东的净利润为48.43亿元，同比下降7%。公司建议派发2015年股息：每10股派发现金股利0.75元，派送3股股票股利，以资本公积转增10股。

财务摘要

项目	2015年（人民币千元）	2014年（人民币千元）	变动（%）
营业收入	8,886,167	7,942,459	11.9%
毛利	1,454,512	1,374,897	5.8%
营业利润	461,118	459,792	0.3%
归属于母公司股东的净利润	484,333	520,775	-7.0%
每股净资产	3.17	3.10	2.3%
资产负债率	54.0%	47.7%	13.2%

管理层讨论与分析

总体业绩

2015年大连港整体吞吐量保持平稳增长，但净利润同比下降7.0%，主要受散粮、矿石业务下滑影响。公司通过贸易业务增长拉动整体收入，同时通过优化物流资源，提升服务效率。

各项业务表现

油品部分

• 吞吐量：5,244.8万吨，同比增长18.9%
• 外贸进口原油：3,004万吨，同比增长36.8%
• 营业收入：207.8亿元，同比增长8.8%
• 毛利：80.9亿元，同比增长17.3%
• 毛利率：38.9%，同比提高2.8个百分点

集装箱部分

• 吞吐量：1,015.3万TEU，同比下降6.0%
• 营业收入：169.2亿元，同比增长7.9%
• 毛利：34.1亿元，同比增长43.5%
• 毛利率：20.2%，同比提高5.0个百分点

汽车码头部分

• 吞吐量：480,088辆，同比增长5.7%
• 营业收入：186.6亿元，同比增长13.8%
• 毛利：4.45亿元，同比增长51.3%
• 毛利率：2.4%，同比提高0.6个百分点

矿石部分

• 吞吐量：1,547.4万吨，同比下降11.7%
• 营业收入：34.99亿元，同比增长36.7%
• 毛利：-4.77亿元，同比下降187.6%
• 毛利率：-13.6%，同比下降34.9个百分点

杂货部分

• 吞吐量：2,952.7万吨，同比下降7.9%
• 营业收入：37.41亿元，同比下降10.6%
• 毛利：-6,513.75万元，同比增长44.3%
• 毛利率：-1.7%，同比提高1.1个百分点

散粮部分

• 吞吐量：421.0万吨，同比下降34.3%
• 营业收入：136.15亿元，同比增长36.0%
• 毛利：-3.93亿元，同比下降243.6%
• 毛利率：-2.9%，同比下降5.6个百分点

客运滚装部分

• 客运吞吐量：348.5万人次，同比下降5.0%
• 滚装吞吐量：107.4万辆，同比下降1.7%
• 营业收入：12.88亿元，同比下降1.5%
• 毛利：3.10亿元，同比下降10.5%
• 毛利率：24.1%，同比下降2.4个百分点

增值服务部分

• 营业收入：94.00亿元，同比增长2.8%
• 毛利：29.38亿元，同比增长4.6%
• 毛利率：31.3%，同比提高0.6个百分点

募集资金使用情况

• 募集资金总额：27.72亿元
• 截至2015年12月31日，累计使用：23.53亿元
• 未使用余额：4.19亿元

资本性开支

• 2015年资本性支出：8.36亿元
• 主要来源：经营积累资金、A股募集资金、公司债筹资等

重点措施与项目进展

• 油品部分：拓展原油中转业务，提升保税仓储能力
• 集装箱部分：推进“一带一路”战略，开通国际过境集装箱班列
• 汽车部分：拓展滚装航线，提升客户服务能力
• 矿石部分：发展混矿加工业务，打造品牌效应
• 杂货部分：优化物流服务，吸引大件设备货源
• 散粮部分：推广双重车循环模式，降低运营成本
• 客运部分：开通国际邮轮航线，推进“互联网+港口”战略
• 增值服务部分：提升拖轮业务和IT服务能力

财务资源及流动性

• 现金及现金等价物：27.29亿元，同比增长19.9%
• 未偿还借款：113.04亿元，其中长期借款81.65亿元，短期借款31.39亿元
• 债务结构合理，资金来源稳定

主营业务分析

分行业情况

分行业	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	营业收入增减（%）	营业成本增减（%）	毛利率增减（%）
油品	207,801.90	126,886.85	38.9	8.8	4.1	增加2.8个百分点
集装箱	169,233.91	135,114.38	20.2	7.9	1.5	增加5.0个百分点
杂货	37,412.35	38,063.73	-1.7	-10.6	-11.5	增加1.1个百分点
矿石	34,986.55	39,754.30	-13.6	36.7	97.3	减少34.9个百分点
散粮	136,149.24	140,077.31	-2.9	36.0	43.9	减少5.6个百分点
客运	12,875.94	9,778.73	24.1	-1.5	1.8	减少2.4个百分点
增值服务	94,003.00	64,618.89	31.3	2.8	2.1	增加0.6个百分点
汽车	186,602.72	182,148.29	2.4	13.8	13.1	增加0.6个百分点

成本分析

分行业	成本构成项目	本期金额（万元）	占总成本比例（%）	上年同期金额（万元）	占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动（%）
油品	营业成本	126,886.85	17.1	121,907.47	18.6	4.1
油品	折旧摊销	20,814.37	2.8	19,000.76	2.9	9.5
油品	人工成本	19,177.07	2.6	16,828.07	2.6	14.0
集装箱	营业成本	135,114.38	18.2	133,059.01	20.3	1.5
集装箱	折旧摊销	17,085.02	2.3	16,057.86	2.4	6.4
集装箱	人工成本	18,268.51	2.5	19,554.52	3.0	-6.6
杂货	营业成本	38,063.73	5.1	43,004.57	6.5	-11.5
杂货	折旧摊销	9,760.06	1.3	8,192.15	1.2	19.1
杂货	人工成本	17,325.42	2.3	17,571.23	2.7	-1.4
矿石	营业成本	39,754.30	5.3	20,148.28	3.1	97.3
矿石	折旧摊销	10,168.93	1.4	8,592.23	1.3	18.4
矿石	人工成本	4,621.47	0.6	4,375.09	0.7	5.6
散粮	营业成本	140,077.31	18.9	97,350.17	14.8	43.9
散粮	折旧摊销	6,803.81	0.9	6,922.66	1.1	-1.7
散粮	人工成本	5,996.71	0.8	6,332.17	1.0	-5.3
客运	营业成本	9,778.73	1.3	9,609.43	1.5	1.8
客运	折旧摊销	2,956.60	0.4	3,319.44	0.4	-1.1
客运	人工成本	1,353.51	0.2	1,414.67	0.2	-4.3

总结

大连港股份有限公司在2015年面对全球经济复苏乏力和国内经济结构调整的挑战，实现了业务的平稳发展。公司在油品和集装箱业务方面表现较为突出，通过优化物流资源和拓展市场，提高了整体盈利能力。然而，矿石和散粮业务受市场环境影响较大，导致收入和利润下降。公司持续加强增值服务，提升运营效率，并推进“互联网+港口”战略，以增强竞争力。整体来看，大连港在东北地区港口物流行业中仍保持重要地位，并积极布局未来发展，以实现区域化发展和国际化竞争能力的提升。