中国教育产业洞察-远卓-2018.5-30页-1mb

中国教育产业洞察总结

核心内容概述

本报告由远卓教育产业研究中心于2018年5月发布，全面分析了中国教育产业的整体态势、各细分市场状况以及教育运营企业的发展前景。报告指出，中国教育产业正处于快速发展阶段，行业规模持续扩大，细分市场百花齐放，未来仍具有广阔的发展空间。

教育产业整体态势

一、教育产业发展背景

1. 人口回升奠定基础

   • 中国人口总数预计在2020年达到14.2亿，2030年达14.5亿，总和生育率稳定在1.8左右。
   • 随着单独二胎政策和第三次婴儿潮的推动，第四次婴儿潮将带来新的教育需求。

2. 教育投入持续增加

   • 2016年中国教育经费总投入达3.9万亿元，其中国家财政性教育经费为3.1万亿元，占GDP的4.22%。
   • 与发达国家相比，中国教育经费投入仍有提升空间。

3. 政策法规逐步完善

   • 2015年《教育法》修订，鼓励社会力量参与教育。
   • 2017年新《民办教育促进法》实施，破除民办教育非营利性限制。
   • 教育部发布《民促法实施条例（修订草案）》，规范在线教育、培训机构等。

二、教育产业整体规模

• 整体规模庞大：2017年中国教育产业规模突破5万亿元，预计2021年接近8万亿元。
• 新兴市场快速发展：STEAM教育、国际教育、在线教育等细分市场持续升温。

三、教育产业格局现状

• 公立教育改革稳步推进：围绕教育公平和质量提升，深化综合改革，优化教育结构。
• 民办教育蓬勃发展：民办教育机构数量从2010年的14.8万所增长至2016年的19.1万所，年复合增长率4.3%。
• 市场渗透率提升：学前教育、高等教育、职业教育等民办市场渗透率逐步提高。

教育产业各细分市场状况

一、教育产业版图

• 教育产业涵盖学历教育、非学历教育、在线教育三大领域。
• 重点细分市场包括：幼儿教育、K12教育、高等教育、职业教育、课后辅导、语言培训、职业培训等。

二、学历教育领域

• 发展现状：学历教育行业增长迅速，政府公共支出和家庭投入是主要驱动力。
• 细分市场：
  • 民办基础教育：民办学校学杂费高于公办，2016年民办高中、初中、小学及幼儿园年均学杂费分别为9958元、4260元、3839元、3823元。
  • 民办国际学校：2017年在读学生超过200万，市场规模约165亿元，市场集中度较高。
  • 民办职业教育：招生人数因适龄人口减少而下降，但2013年后逐步回升。
  • 民办高等教育：升学率从2011年的24.3%升至2017年的44.1%，预计2021年达55.7%。民办高校平均收费远高于公办，但市场集中度较低。

三、非学历教育领域

• 市场发展现状：非学历教育领域增长迅速，涵盖儿童早期教育、课后辅导、语言培训、职业培训等。
• 典型细分市场：
  • 儿童早期教育市场：2017年突破5000亿元，预计2021年达近万亿。
  • K12课后辅导市场：市场规模接近4000亿元，预计2022年达近6000亿元，市场高度分散。
  • 职业培训市场：市场规模逐步扩大，公务员考试培训等细分市场集中度较高，华图宏阳市场份额约2.3%。
  • 英语培训市场：青少儿英语课外辅导市场增长迅速，2017年突破千亿，预计2021年实现翻番增长。

四、在线教育领域

• 市场发展现状：在线教育覆盖各个教育阶段，内容涵盖语言培训、学习辅导、兴趣培养等。
• 发展趋势：
  • 在线教育依托互联网技术，改变了传播方式、学习方式、师生交流方式和学生管理方式。
  • 2017年市场规模约2300亿元，预计2021年将达近9000亿元。
• 市场格局：
  • 在线教育企业可细分为内容提供商、平台提供商和技术提供商。
  • B2C平台因其对教育资源的严格把控，成为在线教育的核心竞争者。
  • 传统培训机构凭借品牌效应和丰富资源，仍占据优势。

教育运营企业发展展望

一、定位与选择

• 中国教育产业规模巨大，民办教育贡献接近2万亿元。
• 企业需在众多细分市场中选择具有成长性、盈利潜力和竞争格局清晰的赛道。

二、“线上+线下”教育生态

• 教育运营的核心在于提供有效的学习内容和学习场景。
• 教育生态应围绕“三大要素”和“四大场景”构建“线上+线下”一体化模式。

三、资本融合

• 资产证券化窗口：教育类资产证券化加速，2017年新版《民促法》为行业提供政策支持。
• 与上市公司合作：传统制造企业通过跨界进入教育领域，寻求转型机会。
• 与地产、金融企业融合：借助资本力量，探索教育地产、教育综合体等新型业态。

关于远卓

• 远卓教育产业研究中心成立于1998年，由资深咨询人士创立。
• 专注于战略管理、运营管理、资本管理三大业务板块，在多个行业有丰富经验。
• 客户包括央企、国企、民营企业、世界500强企业及金融机构等。
• 远卓以超过60%的重复委托率成为本土管理咨询行业领先机构。

关于作者

• 温敏：合伙人，联系方式：wenm@bexcel.com，电话：13911991068
• 张喆：高级项目经理，联系方式：zhangzhe@bexcel.com
• 刘宏剑：高级咨询顾问，联系方式：liuhj@bexcel.com

如需进一步沟通，可联系远卓合伙人或访问官网：www.bexcel.com，或关注微信公众号：远卓管理顾问（微信号：Bexcel Consultants）