科创板动态跟踪2020年第31期（总72期）：相关配套持续出炉，科创板首例可转债再融资亮相-20200816-山西证券-24页_847kb

科创板总结

核心内容

科创板作为中国资本市场支持科技创新的重要板块，持续吸引市场关注。近期，科创板首例可转债再融资案例出现，嘉元科技拟发行12.5亿元可转债，用于新能源汽车市场布局，满足高性能锂电铜箔产品需求。同时，科创板市场在一级市场和二级市场均有所动态，包括新股发行、拟上市企业辅导及融资情况等。

主要观点

1. 可转债融资创新
   嘉元科技成为科创板首例采用可转债方式进行再融资的公司，标志着科创板在融资工具上的创新。该融资将用于拓展新能源汽车市场，符合当前市场对高性能锂电铜箔产品的需求。

2. 市场表现
   本周科创板整体表现承压，科创50指数下跌2.80%，151家公司平均下跌1.98%，中值为-2.05%。德林海涨幅最大，达到38.45%，而高测股份跌幅最大，为-29.44%。

3. 监管动态
   上海检察机关发布《实施意见》，探索对涉科创板案件实行集中管辖，强化对证券犯罪的打击力度，并尝试建立证券公益诉讼制度，提升信息披露违法行为的成本。

4. IPO进展
   本周共有3家科创企业获受理，分别为煜邦电力、上海谊众、昆腾微，融资额分别为3.94亿元、10.33亿元、3.36亿元。截至8月16日，共受理企业417家，其中169家已问询，23家提交注册，174家注册生效。

5. 拟上市企业动态
   新三板中有26家企业宣布拟赴科创板上市，平均市值14.14亿元。主要集中在新材料和新一代信息技术领域，地域分布以北京、上海、江苏为主，辅导券商分布较为分散，天风证券占据3席。

关键信息

2.1 行情回顾

• 指数表现：

  • 上证综指上涨0.18%
  • 深证成指下跌1.17%
  • 中小板指下跌0.78%
  • 创业板指下跌2.95%
  • 科创50下跌2.80%
  • 科创板151家公司平均下跌1.98%，中值-2.05%

• 个股表现：

  • 德林海涨幅最大，达到38.45%
  • 高测股份跌幅最大，为-29.44%

2.2 一级市场

• 新股发行情况：

  • 莱伯泰科、瑞联新材、绿的谐波、苑东生物、铁科轨道、圣湘生物、瑞晟智能、中信博等公司近期发行新股。
  • 各公司网上发行量和申购上限各不相同，中签率公布日也有所差异。

• 科创板受理情况：

  • 本周3家新企业获受理，其余企业处于不同阶段，如已问询、已回复、待上会等。
  • 一些企业如华兴源创、华卓精科、华锐工具等已注册生效或处于审核阶段。

3. 拟上科创板公司动态

• 拟上市企业名单：

  • 久日新材、江苏北人、金达莱、先临三维、赛特斯、凌志软件、联瑞新材、泰坦科技、西部超导、嘉元科技、八亿时空、星昊医药、阿拉丁、京冶轴承、三元基因、迈得医疗、盛本智能等26家企业。
  • 这些企业主要分布在新材料、新一代信息技术、生物医药、高端装备等领域。

• 行业分布：

  • 新材料：8家
  • 新一代信息技术：9家
  • 生物医药：4家
  • 高端装备：4家

• 地域分布：

  • 北京：6家
  • 上海：4家
  • 江苏：4家

• 辅导券商：

  • 天风证券：3家
  • 其他券商如中信证券、东吴证券、光大证券等均有参与。

总结

科创板在2020年8月持续展现活跃态势，不仅在融资方式上实现创新（如嘉元科技的可转债再融资），也在市场表现、监管机制、一级市场和拟上市企业动态方面取得进展。市场整体表现承压，但部分个股表现亮眼。监管机构加强了对科创板相关案件的集中管辖，提升了对证券犯罪的打击力度。一级市场方面，多家企业获受理或已问询，显示科创板持续吸引优质企业。拟上市企业中，新材料和新一代信息技术占据主导地位，地域分布以北京、上海、江苏为主，辅导券商呈现多样化趋势。