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江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（股票代码：603179，简称“新泉股份”）在2023年度实现了显著的业绩增长，同时推进了多项战略举措，包括可转换公司债券发行、国际化布局、精益化管理等，进一步巩固了其在汽车饰件行业的领先地位。

主要观点与关键信息

一、利润分配与现金分红

• 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），需经股东大会批准。
• 公司处于可转债转股期间，实际现金分红将根据股权登记日总股本确定。

二、财务数据概览

• 营业收入：105.72亿元，同比增长52.19%
• 归属于上市公司股东的净利润：8.06亿元，同比增长71.19%
• 扣除非经常性损益的净利润：8.04亿元，同比增长73.70%
• 经营活动产生的现金流量净额：5.90亿元，同比下降21.90%
• 总资产：134.47亿元，同比增长44.03%
• 归属于母公司股东权益：49.57亿元，同比增长21.52%

三、非经常性损益情况

• 非经常性损益总额：1,083,019.67元
• 主要项目：政府补助（14,823,034.81元）、资产处置损益（-9,923,206.03元）、公允价值变动损益（1,126,413.42元）
• 所得税影响额：393,061.30元

四、可转换公司债券发行

• 公司于2023年8月11日发行11.60亿元可转换公司债券，简称“新23转债”，代码“113675”。
• 募集资金用于上海智能制造基地升级扩建、合肥基地建设及补充流动资金。
• 可转债自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为51.35元/股。

五、国际化战略推进

• 公司在2023年分别在新加坡和斯洛伐克设立全资子公司，拓展欧洲市场。
• 在墨西哥新增投资1.45亿美元，以满足北美市场业务需求。
• 公司正在积极布局东南亚、北美和欧洲市场，推动业务全球化。

六、业务拓展与产品结构优化

• 公司积极拓展新能源汽车市场，实现更多新能源车型配套项目，包括理想汽车、吉利汽车、广汽新能源、比亚迪、蔚来汽车等。
• 报告期内，公司扩展产品品类，深耕自主品牌乘用车客户，拓展中高端外资和合资品牌客户。
• 实现了仪表板总成、门板总成、保险杠总成等主要产品的销售增长。

七、基地建设与产能提升

• 公司在常州、安庆等地新建生产基地，以满足客户需求并提高市场响应能力。
• 通过上海研发中心的建设，公司强化了技术研发能力，提升了产品竞争力。

八、员工持股计划

• 公司第二期员工持股计划已实施完毕，共持有11,190,010股，现已全部出售。

九、精益化管理与成本控制

• 公司持续推进精益化管理，从生产、采购、销售等多个维度降低成本、提升效率。
• 强化工艺创新，优化流程，提高产品生产效率和降低产品成本。

十、投资者关系管理

• 公司加强投资者关系管理，提升信息披露的主动性、针对性和有效性。
• 举办业绩说明会，增强投资者对公司发展战略、财务状况及未来发展的了解。

十一、行业与市场地位

• 公司主营汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、制造及销售，占营业总收入的89.92%。
• 公司与一汽解放、北汽福田、吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪、蔚来汽车等建立了良好合作关系，成为国内第一梯队饰件供应商。

关键财务指标分析

指标	2023年	2022年	变动比例（%）
营业收入	105.72亿元	69.47亿元	+52.19
归属于上市公司股东的净利润	8.06亿元	4.71亿元	+71.19
扣除非经常性损益的净利润	8.04亿元	4.63亿元	+73.70
毛利率	20.55%	20.19%	+0.36个百分点

业务与市场分布

分类	营业收入（亿元）	营业成本（亿元）	毛利率（%）	同比增长（%）
分行业	95.07	75.53	20.55	+51.97
分产品	-	-	-	-
- 仪表板总成	69.83	54.45	22.02	+53.13
- 顶柜总成	0.13	0.12	12.26	+148.61
- 门板总成	17.49	14.61	16.43	+37.08
- 内饰附件	3.71	2.97	19.79	+40.71
- 保险杠总成	0.92	0.63	31.33	+112.59
- 外饰附件	1.78	1.68	5.26	+202.01
分地区	-	-	-	-
- 华东地区	66.82	52.62	21.25	+59.39
- 华北地区	5.68	4.81	15.34	+31.97
- 华中地区	4.89	4.18	14.48	+105.51
- 西北地区	5.60	4.64	17.05	+106.54
- 东南亚地区	1.31	0.99	24.92	-32.57
- 北美地区	3.71	2.74	26.01	-9.37
- 欧洲地区	0.09	0.03	66.43	-9.97

主要业务模式

1. 设计模式

• 以同步开发为主，公司根据客户需求完成创意设计、3D设计、仿真模型制作及试验验证。
• 技术中心主导产品设计流程，支持客户新车开发。

2. 采购模式

• 集中采购：采购部负责供应商调查、资质评价、项目定点及合同签订。
• 分散采购：各分、子公司根据采购计划进行批量采购。

3. 生产模式

• 根据客户订单组织生产，公司及各分、子公司协同完成生产排期。
• 采用外购或委托加工方式完成部分单元件生产，确保核心产品自主制造。

4. 销售模式

• 直销：根据客户采购订单计划组织生产，直接销售给汽车制造商。

核心竞争力

1. 优质客户资源

• 与一汽解放、北汽福田、吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪、蔚来汽车等建立良好合作关系，成为国内第一梯队供应商。

2. 强大的技术能力

• 截至2023年底，公司及控股子公司累计拥有195项专利，包括9项发明专利、184项实用新型专利、2项外观设计专利。
• 具备同步开发、模具开发、检测试验等技术优势。

3. 先进的生产工艺

• 应用搪塑工艺、长玻纤增强反应注射成型技术、隐式气囊仪表板技术等，提升产品轻量化和安全性。

4. 全球化布局

• 在墨西哥、新加坡、斯洛伐克、美国等地设立子公司或生产基地，拓展全球市场。

5. 高效的管理体系

• 通过ISO14001、IATF16949等认证，建立标准化、流程化管理体系，提升管理效率。

重大事项

• 回购股份：截至2024年2月29日，累计回购135.86万股，总金额5912.83万元。
• 利润分配：2023年度利润分配方案已通过董事会审议，需股东大会批准。
• 员工持股计划：第二期员工持股计划实施完毕，共出售1119.00万股。

风险提示

• 公司已在报告中详细披露可能面临的风险，包括市场波动、原材料价格、汇率变动、政策调整等。

总结

2023年，江苏新泉汽车饰件股份有限公司在业绩、技术、国际化及管理方面取得显著进展，成为汽车饰件行业的领先企业。公司持续推动技术创新和业务拓展，优化产品结构，提升市场占有率，同时加强投资者关系管理，为长期稳定发展奠定坚实基础。