20260327-AIoT星图研究院-2026_AIoT视觉消费市场调研报告_106页_5mb

AIoT视觉消费市场调研报告总结

核心内容

AIoT视觉消费市场作为物联网产业中靠近C端、场景化特点显著的核心赛道，在政策调整、供应链变革、技术迭代与消费需求升级的多重作用下，2025年步入深度洗牌与价值重构的关键阶段。行业从低价混战向合规化、价值化转型，竞争维度升级为“云边端一体的全栈能力竞争”，白牌厂商加速退场，行业资源向头部集中。

主要观点

国内市场

• 合规与转型下的内卷：电商税落地与原材料涨价推动行业从低价竞争转向价值竞争，品牌化成为趋势。
• 盈利模式：硬件微利，增值服务（如云存、AI功能）成为利润补给站。
• 渠道结构：线上渠道占主导，线下市场仅剩服务型阵地。
• 产品形态：多目成为标配，AI功能集成成为趋势。
• 供应链：存储芯片短缺与涨价成为核心问题，国产替代进程加快。

海外市场

• 出海竞速：功能创新与本地化运营成为核心要素。
• 区域布局：美国与东南亚为核心市场，欧洲与澳洲市场增长缓慢。
• 产品趋势：4G产品增速快于Wi-Fi产品，户外与低功耗产品成为爆款。
• 合规门槛：各国SIM卡制式要求差异大，认证成为出海必备。

关键信息

市场数据

• 2025年全球消费类IPC出货量为1.92亿台，同比增长约11.6%。
• 国内出货量为8050万台，线上占比75.2%，线下24.8%。
• 海外4G低功耗产品出货量约1800万台，月均出货150万台。
• 多目产品占比达75%，4G IPC占比约21%。

产业链分析

• 上游：以基础元器件供应商为核心，包括芯片、镜头、传感器、通信模组等。
• 中游：设备商与云服务提供商构建核心竞争力，提供软硬件一体化解决方案。
• 下游：渠道商包括线下零售商、贸易商及线上电商平台，终端用户通过两种路径获取产品与服务。

技术趋势

• IPC芯片：22nm为主流，12/14nm及更先进制程因成本高未普及。
• 图像传感器：高像素+4K成主流，黑光技术优化成关键。
• 端侧AI：单帧推理等简单场景应用为主，复杂场景仍依赖云端。
• 多技术融合：主控+Cat.1、Wi-Fi合封方案、PSRAM技术等成为趋势。

市场格局

• 第一梯队：星宸科技、北京君正、海思等主导市场。
• 第二梯队：富瀚微、安凯微等占据重要份额。
• 第三梯队：国科微、清微智能等差异化竞争。
• 其他参与者：瑞芯微、全志科技、联咏等聚焦细分市场。

未来趋势

• 集中度提升：行业洗牌加剧，预计未来3-5年将形成3-5家头部厂商主导格局。
• 出海增长：北美市场聚焦高端化，欧洲强化安全合规，东南亚抢占规模。
• 垂类场景爆发：宠物监控、窗户摄像头、低功耗户外终端等成为新增长点。
• 生态协同：供应链协同深化，跨界竞争显现，标准与合规强化。

重点企业

• 高斯贝尔：提供4G多目变焦产品，具备无网无电、全天守护能力。
• 觅睿科技：主打无网无电产品，支持全天录像。
• 星宸科技：提供多种IPC芯片，覆盖高中低端市场。
• 北京君正：海外市场占比高，主打低功耗与高性价比。
• 海思：国内市场份额高，但海外市场受限于合规问题。

总结

AIoT视觉消费市场在2025年经历深度洗牌，行业从低价竞争转向价值竞争，合规化、品牌化成为主流趋势。技术迭代与供应链变化推动行业向高端化、智能化发展，多目与AI功能成为产品标配。海外市场成为增长核心，功能创新与本地化运营是关键。未来，行业集中度将进一步提升，垂类场景与出海成为增长驱动，生态协同与跨界竞争将加速行业发展。