20260608-灼识投资咨询_上海_-全球智能计算芯片行业报告_11页_1mb

全球智能计算芯片行业报告总结

核心内容概述

本报告由 CIC 灼识发布，全面分析全球智能计算芯片行业的发展现状、核心增长驱动因素及未来趋势。智能计算芯片作为人工智能（AI）和大语言模型（LLMs）发展的核心基础设施，正推动全球市场进入高速成长阶段，尤其在中国市场表现尤为突出。

市场规模与增长趋势

全球市场

• 2020年市场规模：66亿美元
• 2024年市场规模：1,190亿美元
• 2020-2024年复合年增长率（CAGR）：106.0%
• 2024-2029年预计CAGR：37.5%
• 2029年预计市场规模：5,857亿美元

中国市场

• 2020年市场规模：17亿美元
• 2024年市场规模：301亿美元
• 2020-2024年CAGR：105.0%
• 2024-2029年预计CAGR：46.3%
• 2029年预计市场规模：2,012亿美元

市场增长主要由人工智能商业化、算力需求激增、科技进步与政策支持共同驱动。

主要增长驱动因素

1. 人工智能商业化

   • 人工智能在电信、金融、制造、政务等垂直行业的广泛应用，推动企业对算力的需求持续增长。

2. 算力需求激增

   • 随着大语言模型的快速发展，训练与推理的算力需求显著提升，尤其在2024年后，多步逻辑推理成为重点，进一步扩大市场空间。

3. 科技进步

   • 架构创新、制程节点升级、先进封装技术（如芯粒）和软件生态的发展，为智能计算芯片的迭代提供了技术支撑。

4. 政策利好

   • 中国政府将人工智能产业列为国家战略，通过资本投入、政策激励和战略引导，推动智能计算芯片行业的发展。

核心发展趋势

1. 本土化发展

   • 美国出口管制导致中国企业在采购高性能芯片和相关服务方面受限，加速行业向国产自主可控方向转型。

2. 端到端解决方案需求增长

   • 企业更倾向于选择提供软件开发平台、NRE开发及部署服务的综合解决方案，以满足多元场景下的快速应用需求。

3. 自主研发软件生态

   • 构建独立的软件生态是智能计算芯片企业的重要竞争壁垒，有助于释放硬件性能并吸引开发者群体。

4. 异构计算普及

   • 中国正逐步采用异构计算架构，通过集成不同厂商的GPU等硬件，实现从依赖进口到自主技术的过渡，保障计算生态的稳定与连续。

未来展望

• 全球智能计算芯片行业将持续增长，2029年预计市场规模达5,857亿美元。
• 市场正向“训练与推理能力一体化”的核心架构方向发展。
• 软硬件协同优化及自主软件生态的构建成为企业核心竞争力的关键。
• 尽管行业存在较高进入壁垒，中国本土厂商凭借供应链本土化和生态体系建设，有望在未来市场份额中占据更大比重。

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