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Fintech Q1 2022 报告摘要

ABN AMRO Digital Impact Fund（前身）成立于2015年，初始规模1亿欧元，是领先的金融科技企业风险投资基金，重点关注欧洲及全球初创公司生态系统，投资金额融资和并购，提供专业知识、银行系统访问权限以及外部网络支持，并投资多家知名标杆企业。

全球Fintech投资数据

• 融资规模：2022年第一季度全球Fintech融资总额324亿美元，同比下降10%，但仍较前一季度增长27%。全球风险投资总额同比仅增长4%。
• 独角兽数量：全球现473家Fintech独角兽，第一季度新增40家，低于季度均值但仍保持高增长速率。
• 行业分布：加密货币和去中心化金融（DeFi）成为最热门领域，融资额70亿美元，增长2.4倍，并超越以往所有Fintech子行业成为投资额最高的领域。

细分领域表现

• 加密货币与DeFi：投资额增长2.4倍（相较于2021年第一季度），估值在整个周期上涨。
• 嵌入式金融（Embedded Finance）与BaaS：投资增长分别达146%和148%，吸收巨额资金，年同比增速高达3倍和3.8倍。
• 其他领域：支付（+1%）、财富管理（-19.8%）、房地产抵押贷款（+210%）、健康科技（-31%）等领域表现分化。

投资趋势与特点

• 早期投资活跃：早期阶段融资达到创纪录的61亿美元，最大规模的轮次主要来自加密货币领域。
• 估值调整：晚期阶段估值轻微回撤，而早期阶段估值持续上扬。加密货币在整个融资周期各阶段估值均显著提升。
• 退出情况：并购和IPO活动减缓，大规模并购额下降，但小规模并购交易量达到历史峰值。第一季度总体退出额为270亿美元。

区域动态

• 美国与欧洲：美国投资对比其历史峰值下降13%，欧洲创历史最佳季度，同比增长9%。
• 新兴市场：印度、拉丁美洲、撒哈拉以南非洲呈现不同程度高增长，食品科技在美国以外增长最快。

主要趋势

• 新领域引领增长：挑战者银行、加密货币交易所、DeFi、嵌入式金融/金融服务、NFT平台等是本季度投融资热点。
• 可持续金融科技与嵌入式解决方案：绿色金融科技（专注气候技术软件）增长显著，嵌入式金融成为快速发展企业类别。

ABN AMRO Ventures是ABN AMRO银行的企业风险投资基金，专注于通过资本和专业知识来推动银行及客户创新。