2018中国零售科技研究报告_36页_6mb

2018中国零售科技研究报告总结

核心内容

2018年中国零售科技行业呈现出快速发展的态势，成为新零售时代的重要推动力。随着大数据、物联网、人工智能等技术的深入应用，零售科技市场不断扩展，形成了从基础技术层到核心应用层的完整产业链。

主要观点

• 新零售时代来临：2017年被视为新零售元年，阿里、京东、苏宁等巨头通过资本投资和模式创新加速了零售业的变革。
• 零售科技市场崛起：2018年中国零售科技市场规模接近1,700亿元，年均增速近30%，预计2020年将突破3,100亿元。
• 资本活跃度提升：2017年至今，零售科技累计获投金额近3,000亿元，投资数量占比从2017Q1的2.58%提升至2018Q2的18.81%。
• 投资趋势清晰：生态整合、垂直场景应用、近场数据挖掘成为零售科技发展的三大趋势。
• 技术与应用融合：基础技术如人工智能、云计算、物联网等持续获得投资，而核心应用如智慧物流、数字营销、CRM等则表现出更高的资本关注度。

关键信息

投资数据

• 2017-2018Q2零售科技投资总额：2,801亿元人民币
• 投资事件数量：740起
• 平均单笔投资金额：3.79亿元人民币
• 最大单笔投资：95亿美元（饿了么）
• 机构投资活跃度：IDG资本投资次数最多，达29次；阿里巴巴投资金额最多，达3.98亿元/笔

投资趋势

• 生态整合加速：阿里巴巴通过科技研发和投资布局，推动线上线下融合，构建新零售生态。
• 垂直场景应用：美味不用等深耕餐饮行业，提供全流程数字化解决方案。
• 近场数据挖掘：众盟数据构建线下数据闭环生态，助力实体商业智能化发展。

零售科技细分领域

• 智慧物流：投资金额同比增长超过600%，菜鸟网络、京东物流等企业持续发力。
• 全渠道融合：小程序成为新的电商流量入口，投资金额呈现井喷。
• 数字化店铺：无人零售热度下降，但店铺管理系统和智能设备持续获得关注。
• 用户管理：CRM功能不断丰富，数据驱动的精细化营销成为趋势。
• 数字营销与个性化推荐：B轮及以后投资占比超过40%，市场趋于成熟。
• 金融领域：受监管影响，消费金融进入调整期，投资金额和数量有所下降。

投资案例

阿里投资案例

• 菜鸟网络：53亿元人民币
• 百世物流：7.6亿美元
• 石基零售：4.86亿美元
• 商汤科技：15亿元人民币
• WeLend：2.2亿美元
• 居然之家：54.53亿元人民币（持股15%）
• 银泰商业：完成私有化
• 易果生鲜：3亿美元D轮融资
• 星巴克：达成新零售全面战略合作
• 云徙科技：布局新零售数字化解决方案
• 寒武纪科技：数亿美元投资
• 分众传媒：战略入股150亿元人民币

腾讯投资案例

• 美团点评：40亿美元领投F轮，33亿美元领投E轮
• 优必选科技：8.2亿美元投资
• 易鑫集团：5.5亿美元投资
• 虎牙直播：4.6亿美元投资
• Rokid：1亿美元投资
• 美团点评、梨视频、SEE小店铺、云迹科技：布局零售科技多个领域

产业链发展

• 基础技术层：人工智能、云计算、物联网等技术持续获得投资，推动零售科技基础层发展。
• 核心应用层：智慧物流、数字营销、CRM、支付工具等应用层项目获得大量投资，成为资本关注重点。
• 独角兽企业：随着市场增长，优质独角兽企业获得资本青睐，实现爆发式增长。

未来趋势

• 数据驱动：零售科技以数据为核心，提升效率和用户体验。
• 技术融合：技术与零售产业链深度融合，推动模式创新。
• 资本布局：AT等互联网巨头持续加码零售科技，推动行业快速发展。

总结

2018年中国零售科技行业在资本推动和技术赋能下迅速崛起，市场规模接近1,700亿元，年均增速近30%。生态整合、垂直场景应用、近场数据挖掘成为主要趋势，投资重点集中在智慧物流、全渠道融合、数字化店铺、用户管理和数字营销等领域。阿里巴巴和腾讯作为主要推动者，通过战略投资和技术创新，不断拓展零售科技的应用边界。未来，零售科技将继续以数据为核心，推动零售业向更高效、更智能的方向发展。