杭州福莱蕙特股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：605566
- 公司简称：福莱蕙特
- 公司英文名称：HANGZHOU FLARIANT CO., LTD
- 公司英文简称：FLARIANT
- 法定代表人：李百春
- 董事会秘书：竺良宽
- 证券事务代表：朱冰楠
- 注册及办公地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号
- 邮政编码：311228
- 公司网址：www.flariant.com
- 电子信箱：flariant@flariant.com
财务概况
年度财务数据
- 营业收入：11.81亿元，同比增长18.36%
- 归属于母公司净利润：1.75亿元，同比下降8.85%
- 扣除非经常性损益的净利润：1.699亿元，同比下降9.01%
- 经营活动产生的现金流量净额：2.188亿元，同比增长55.62%
- 归属于上市公司股东的净资产：20.387亿元，同比增长129.04%
- 总资产：24.442亿元，同比增长92.33%
利润分配方案
- 向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税）
- 拟派发现金总额：1.000亿元（含税）
- 现金分红占当年归母净利润比例：56.99%
- 不进行资本公积转增股本
非经常性损益
- 非经常性损益总额：547.286万元
- 主要来源：政府补助、交易性金融资产公允价值变动等
采用公允价值计量的项目
- 交易性金融资产：期末余额4.612亿元，对当期利润影响102.37万元
经营情况分析
行业背景
- 公司处于化学原料及化学产品制造业中的染料制造业，下游为纺织印染业
- 染料行业与纺织、石化等产业密切相关，随着环保要求提升，中高端染料需求增加
- 公司产品主要为分散染料及其滤饼，用于涤纶及其混纺织物的染色
- 核心产品：高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料
销售与生产模式
- 销售模式：直销与经销并行，以直销为主
- 生产模式：以销定产与适量备货结合，对定制化产品采用以销定产，对常规产品采用适量备货
- 采购模式：集中采购，注重供应商信誉及稳定性
产能与生产情况
- 公司产能：24,000吨（含子公司）
- 主要生产基地：福莱蕙特及福莱蕙特科技
- 产能利用率：公司及科技公司分别为100.65%和101.19%
- 在建产能：福莱蕙特科技将新增28,000吨分散染料产能，预计2024年6月完工
主要财务指标变动分析
| 财务指标 |
2021年 |
2020年 |
变动比例(%) |
说明 |
| 营业收入 |
1,181,161,943.31 |
997,941,838.74 |
18.36 |
销售收入增加 |
| 营业成本 |
867,678,370.90 |
682,917,632.68 |
27.05 |
原材料、能源及人工成本上升 |
| 销售费用 |
23,201,472.07 |
17,129,058.86 |
35.45 |
销售业务费用增加 |
| 管理费用 |
32,027,286.72 |
25,891,940.37 |
23.70 |
上市相关费用及薪酬上涨 |
| 财务费用 |
3,553,794.51 |
14,651,515.25 |
-75.74 |
偿还贷款及利息收入增加 |
| 研发费用 |
42,950,580.55 |
29,359,734.02 |
46.29 |
研发投入增加 |
主营业务分析
分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
| 项目 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
同比变化(%) |
| 特殊化学品 |
1,167,866,812.76 |
861,695,721.26 |
26.22 |
18.14 |
| 高水洗、高日晒牢度染料 |
578,475,336.87 |
388,652,477.24 |
32.81 |
29.76 |
| 环保型染料 |
105,951,072.38 |
82,539,309.94 |
22.10 |
69.32 |
| 常规型染料 |
181,560,289.15 |
157,461,045.71 |
13.27 |
-32.10 |
| 滤饼 |
301,880,114.36 |
233,042,888.37 |
22.80 |
41.89 |
分地区销售情况
| 地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
同比变化(%) |
| 境内 |
934,818,784.08 |
717,685,335.88 |
23.23 |
9.59 |
| 境外 |
233,048,028.68 |
144,010,385.38 |
38.21 |
72.00 |
研发与创新能力
- 研发费用：4295.058万元，占营业收入3.64%
- 研发人员：70人，占总人数14.17%
- 研发成果：新增3项发明专利，现有专利50项（含40项发明专利）
- 产学研合作：与浙江工业大学、浙江大学建立长期合作关系，推动技术进步
现金流分析
| 活动类型 |
本期数（元） |
上期数（元） |
变动比例(%) |
说明 |
| 经营活动 |
218,807,406.34 |
140,601,506.63 |
55.62 |
销售回款增加 |
| 投资活动 |
-526,968,610.31 |
-38,418,747.31 |
不适用 |
募集资金购买结构性存款 |
| 筹资活动 |
774,257,101.65 |
-111,852,233.33 |
不适用 |
募集资金到位 |
风险与挑战
- 主要风险：原材料价格大幅上涨，压缩利润空间；新冠疫情反复，影响下游印染行业
- 行业趋势：染料行业正向绿色化、个性化、定制化方向转型，传统中低端产品面临淘汰
- 环保政策：国家推动清洁生产，部分企业面临停产整顿，公司通过优化工艺提升环保水平
资产与负债情况
| 项目 |
期末账面价值（元） |
占总资产比例(%) |
上期账面价值（元） |
变动比例(%) |
说明 |
| 货币资金 |
609,518,790.39 |
24.94 |
84,125,273.87 |
624.54 |
募集资金到位 |
| 交易性金融资产 |
461,204,305.56 |
18.87 |
- |
不适用 |
募集资金购买结构性存款 |
| 应收账款 |
183,793,961.67 |
7.52 |
143,329,995.94 |
28.23 |
销售增长 |
| 应收款项融资 |
280,796,530.01 |
11.49 |
178,069,141.97 |
57.69 |
票据池业务增加 |
| 存货 |
304,773,640.27 |
12.47 |
254,400,817.42 |
19.80 |
原材料及库存备货增加 |
| 固定资产 |
278,965,234.56 |
11.41 |
235,271,906.13 |
18.57 |
母公司技改项目投入 |
| 短期借款 |
- |
- |
160,178,333.33 |
-100.00 |
偿还贷款 |
行业经营性信息
- 中国染料行业地位：全球最大的染料生产、出口和消费国，年产量占全球70%以上
- 政策影响：2021年国家及地方出台多项政策，推动绿色低碳、清洁生产
- 行业趋势：中高端染料需求增长，推动行业向环保、功能化方向发展
未来展望
- 研发方向：继续加大研发投入，优化产品结构，提升中高端产品占比
- 市场拓展：加强国内外销售，拓展客户资源，提升品牌影响力
- 环保转型：持续优化生产工艺，降低排放，提升生产安全性与环保水平
- 产能扩张：通过募集资金项目，提升产能，增强市场竞争力
其他信息
- 主要客户及供应商：前五名客户销售额占比31.73%，前五名供应商采购额占比40.50%
- 公司治理：董事会、监事会及高管均确认报告真实性
- 审计情况：天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告
- 股权变动：新增子公司福莱葱特实业，持股比例51%
注：本报告总结基于2021年年度报告内容，未包含图片及未披露信息。
