20161107-德勤-Connecting_Global_FinTech_Hub_Review_2016_63页_8mb

文档内容总结

核心内容

《Connecting Global FinTech: Hub Review 2016》是由Deloitte与All Street Research合作发布的报告，旨在评估全球21个FinTech中心的发展状况，分析其在创新、投资、法规、技术等方面的表现，并提出未来发展的建议。该报告通过结合定量和定性分析，为FinTech创业者和投资者提供有价值的参考。

主要观点

1. FinTech的全球发展

   • FinTech行业在全球范围内快速发展，新兴和传统金融中心都在积极布局。
   • 技术壁垒降低，全球投资者和创业者更愿意在不同地区之间流动，以寻找最佳的FinTech发展机会。

2. 全球FinTech中心联盟（GFHF）的成立

   • Innotribe与Innovate Finance合作成立GFHF，旨在建立一个开放、跨国的平台，促进FinTech生态系统的合作、知识共享和创新。
   • GFHF的目标是支持全球创业者和投资者，推动FinTech行业在全球范围内的可持续发展。

3. 评估方法

   • 报告采用三项核心指数进行评估：全球金融中心指数（GFCI）、经商便利度指数（DB） 和 全球创新指数（GII）。
   • 通过综合评分，可以判断一个FinTech中心是否具备良好的发展环境。

4. FinTech中心的分类

   • 根据Index Performance Score，FinTech中心被分为三类：
     • 前五名（Score ≤ 25）：伦敦、新加坡、纽约、香港、硅谷。
     • 第二组（Score 26-150）：比利时、爱尔兰、印度、以色列、肯尼亚、南非、墨西哥、韩国、悉尼、瑞士等。
     • 第三组（Score > 150）：墨西哥、南非、印度、肯尼亚。
   • 第三组的高分并不意味着发展不利，反而可能反映其在新兴市场中的独特优势，如较低的监管门槛和传统金融服务的不足。

5. 创新领域与技术趋势

   • 主要创新领域包括：电子商务、零售银行、支付、网络安全、财富管理等。
   • 核心技术涵盖：数据分析、大数据、移动技术、API、数字身份管理、机器学习等。
   • 技术的广泛应用使得FinTech能够更高效地服务客户，推动行业变革。

6. FinTech面临的挑战

   • 主要挑战包括：有限的退出机会、风险规避文化、市场规模较小、高生活成本、监管不确定性等。
   • 在发达国家，高生活成本和有限的市场规模是主要障碍，而在发展中国家，监管的不完善反而成为FinTech发展的助力。

7. 政府支持的重要性

   • 政府的支持对于FinTech中心的初期发展至关重要。
   • 一旦FinTech中心建立，政府支持、监管进步、创新文化、企业合作和私人资本将成为持续发展的关键因素。

关键信息

• FinTech中心列表（共21个）：

  • 欧洲：比利时、法国、荷兰、卢森堡、瑞士、伦敦、法兰克福、爱尔兰、以色列
  • 美洲：加拿大、墨西哥、美国（纽约、硅谷）
  • 亚洲：中国（上海）、新加坡、韩国、印度、南非、肯尼亚、香港、悉尼
  • 其他：全球金融中心指数、经商便利度指数、全球创新指数

• Hub Representatives

  • 每个FinTech中心由一个代表机构进行评估，如：Eggsplore（比利时）、FinTech Association of Canada（加拿大）、Paris FinTech Forum（法国）等。

• Index Performance Score

  • 该评分系统结合GFCI、DB和GII，用于评估FinTech中心的综合发展能力。
  • 评分越低，表明该中心越有利于FinTech发展。

• FinTech的未来展望

  • 各中心都在积极推动本地FinTech生态的发展，包括政策支持、投资引导、技术推动和人才培育。
  • 随着行业成熟，FinTech中心将更加注重生态系统的协作和长期发展。

结构清晰的总结

1. FinTech全球发展趋势

• FinTech行业在全球范围内迅速增长，吸引了大量创业者、投资者和区域生态系统。
• 数字技术的普及降低了进入门槛，使FinTech成为推动金融服务业变革的重要力量。
• 传统金融中心如伦敦、纽约和香港，以及技术中心如硅谷，均具备显著的FinTech发展潜力。

2. 全球FinTech中心联盟（GFHF）

• GFHF由Innotribe和Innovate Finance共同发起，旨在建立一个开放、跨国的FinTech合作平台。
• 报告是GFHF的首个成果，涵盖了21个FinTech中心的综合分析，强调了跨区域合作和知识共享的重要性。

3. 评估方法与指标

• 方法：结合GFCI、DB和GII三项指数进行综合评分。
• 指标：
  • 自我评估：包括监管、外来初创企业、客户接近度、技术专家接近度、创新文化、政府支持等。
  • 定性分析：通过问卷调查和访谈获取本地FinTech生态的详细信息，包括创新领域、技术趋势、挑战、成功案例和未来展望。

4. FinTech中心的分类与表现

• 高分中心（Score ≤ 25）：伦敦、新加坡、纽约、香港、硅谷，具备完善的金融基础设施、创新文化、政府支持和投资环境。
• 中等分中心（Score 26-150）：比利时、爱尔兰、印度、以色列、肯尼亚、南非、墨西哥、韩国、悉尼、瑞士，各有其特定的优势领域。
• 低分中心（Score > 150）：墨西哥、南非、印度、肯尼亚，虽评分较低，但可能在新兴市场中具有独特的潜力。

5. 创新领域与技术趋势

• 主要创新领域：电子商务、零售银行、支付、网络安全、财富管理。
• 核心技术：数据分析、大数据、移动技术、API、数字身份管理、机器学习。
• 技术的创新与应用正在重塑金融服务的提供方式，使金融服务更简单、更易获得。

6. FinTech发展挑战

• 主要挑战：有限的退出机会、风险规避文化、市场规模较小、高生活成本、监管不确定性。
• 在发达国家，这些挑战可能限制FinTech的扩张，而在发展中国家，相对宽松的监管环境可能促进FinTech的快速成长。

7. 政府支持的作用

• 政府支持是FinTech中心初期发展的关键因素。
• 随着行业成熟，政府、监管机构、企业、投资者和创业者之间的协作将决定FinTech中心的长期发展。

未来展望

• 各FinTech中心正在积极制定战略，以推动本地生态系统的成长。
• 政策支持、投资引导、技术推动和人才培育将是FinTech中心持续发展的核心要素。
• 未来报告将更加关注生态系统内的全面协作和长期趋势，而不仅仅依赖于现有的全球指数。