20220412-国信证券-海外科技跟踪周报_波音大规模迁移数据上云_亚马逊和SpaceX均在卫星领域实现突破_7页_498kb
报告摘要
海外科技跟踪周报总结
核心内容
本周海外科技板块动态涵盖了云计算、卫星互联网、人工智能、芯片及医疗信息化等多个领域的重要进展。主要企业如波音、亚马逊、SpaceX、三星电子、Meta等均在技术布局和业务拓展方面取得显著成果，显示出科技行业持续增长和创新的趋势。
主要观点
- 美国企业上云趋势加速：波音宣布将与谷歌、亚马逊和微软合作，大规模迁移数据上云，以提升数据分析和人工智能应用能力。Gartner预测，到2025年，美国企业云端业务支出将占其IT业务支出的一半，未来四年预计支出达2.9万亿美元。
- 卫星互联网建设提速：亚马逊计划在五年内完成83次卫星发射，以部署Project Kuiper项目，目标是将3,236颗卫星送入轨道，为全球提供高速互联网服务。该项目初始投资超过100亿美元，是亚马逊历史上第二大投资。
- SpaceX实现“太空的士”突破：SpaceX首次成功运送全平民乘组抵达国际空间站，每位乘客支付5500万美元。此次任务标志着商业太空旅行进入新阶段，并为未来的太空经济奠定基础。
- 三星电子业绩强劲：三星电子一季度营业利润预计增长50%，主要受益于内存芯片需求旺盛及竞争对手产能受限。芯片收益占其总利润的一半，成为业绩增长的重要驱动力。
- Meta投资数据中心建设：Meta宣布投资8亿美元在德克萨斯州建设超大规模数据中心，预计2024年投入运营，为当地创造约100个就业岗位。
关键信息
云业务合作与趋势
- 波音将迁移数百个业务应用至谷歌云，利用其分析工具。
- 波音还将使用亚马逊云服务提升工程与制造流程，利用微软云的人工智能能力优化技术基础设施。
- Gartner预测2025年美国企业云端支出将达IT支出的一半。
卫星与互联网
- 亚马逊与阿丽亚娜航天、蓝色起源、联合发射联盟达成协议，部署Project Kuiper卫星。
- 项目计划在五年内完成83次发射，覆盖3,236颗卫星。
太空旅行进展
- SpaceX首次实现全平民太空任务，三名乘客支付5500万美元，预计十天后返回地球。
- NASA称该任务将开展科学研究和商业活动。
三星电子业绩
- 三星电子一季度营业利润预计增长50%，创2018年以来新高。
- 内存芯片需求强劲，数据中心客户支撑价格，竞争对手产能受限进一步提升其收益。
Meta数据中心建设
- Meta计划在德克萨斯州建设超大规模数据中心，预计2024年运营，提供100个岗位。
物芯科技IPO
- 深圳物芯科技控股提交IPO申请，拟在纳斯达克上市。
- 公司主营物联网连接产品与解决方案，客户包括中兴通讯、海康威视等。
- 2020-2021年营收分别为3183万美元、4700万美元，净利润分别为417万美元、618万美元，计划融资4100万美元。
风险提示
- 全球宏观经济增速放缓。
- 云计算、卫星等领域可能产生重大技术变革。
投资建议
- 建议积极关注云计算、卫星互联网等领域的投资机会。
市场数据跟踪
| 子板块 | 公司代码 | 公司简称 | 3月28日股价 | 4月7日股价 | 股价变动 | 市值 (亿美元) | PE（2020） | PE（2021E） | PE（2022E） | PS（TTM） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云计算 | AMZN.O | Amazon | 3,379.81 | 3,155.69 | -6.63% | 17,198 | / | / | 66 | 4 |
| 云计算 | MSFT.O | Microsoft | 310.70 | 301.37 | -3.00% | 23,293 | / | / | 33 | 13 |
| 云计算 | GOOGL.O | 2,829.11 | 2,717.77 | -3.94% | 18,731 | / | / | 24 | 7 | |
| SAAS | SHOP.N | Shopify | 701.60 | 643.97 | -8.21% | 883 | / | / | / | 19 |
| SAAS | CRM.N | Salesforce | 215.28 | 200.16 | -7.02% | 2,131 | / | / | / | 8 |
| SAAS | TWLO.N | Twilio | 160.74 | 152.58 | -5.08% | 292 | / | / | / | 10 |
| SAAS | NOW.N | ServiceNow | 582.76 | 529.78 | -9.09% | 1,166 | / | / | / | 20 |
| SAAS | CRWD.O | Crowdstrike | 222.12 | 217.03 | -2.29% | 513 | / | / | / | 35 |
| SAAS | ZS.O | Zscaler | 237.93 | 231.96 | -2.51% | 336 | / | / | / | 39 |
| 网络安全 | OKTA.O | Okta | 149.86 | 147.57 | -1.53% | 235 | / | / | / | 18 |
| 网络安全 | PANW.N | Paloalto | 625.25 | 616.47 | -1.40% | 616 | / | / | / | 13 |
| 网络安全 | NET.N | Cloudflare | 126.28 | 112.36 | -11.02% | 409 | / | / | / | 62 |
| 芯片 | NVDA.O | Nvidia | 282.19 | 242.08 | -14.21% | 7,083 | / | 79 | 61 | 26 |
| 芯片 | AMD.O | Amd | 120.24 | 103.72 | -13.74% | 1,957 | / | / | / | 12 |
| 人工智能 | BIDU.O | Baidu | 147.45 | 135.71 | -7.96% | 507 | / | / | 29 | 3 |
| 人工智能 | AI.N | C3.AI | 22.53 | 21.29 | -5.50% | 24 | / | / | / | 10 |
| 人工智能 | PLTR.N | Palantir | 13.42 | 12.84 | -4.32% | 272 | / | / | / | 18 |
| 医疗信息化 | TDOC.N | Teladoc | 69.82 | 68.79 | -1.48% | 112 | / | / | / | 6 |
| 医疗信息化 | VEEV.N | Veeva | 199.88 | 204.14 | +2.13% | 309 | / | / | / | 17 |
指数表现
- 纳斯达克指数：下降3.23%
- 纳斯达克网络安全指数：下降2.90%
- 纳斯达克云计算指数：下降3.95%
- 费城半导体指数：下降11.49%
- FactSet全球人工智能指数：下降5.93%
市场动态
- 谷歌：禁止具有隐蔽数据搜集功能的应用程序在应用商店上线，已撤下数十个APP，调查正在进行中。
- 宏观经济：美国十年期国债利率上升21bps，中国十年期国债利率下降1bps。
- 人民币汇率：人民币兑美元汇率略有波动，具体数据见图2。
分析师声明
- 报告数据来源合规，分析逻辑基于职业理解，力求独立、客观、公正。
- 分析师未直接或间接因报告内容获得报酬。
投资评级说明
| 类别 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 股价表现优于市场指数20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 股价表现优于市场指数10%-20%之间 |
| 股票投资评级 | 中性 | 股价表现介于市场指数±10%之间 |
| 股票投资评级 | 卖出 | 股价表现弱于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 超配 | 行业指数表现优于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 行业投资评级 | 低配 | 行业指数表现弱于市场指数10%以上 |
联系方式
- 国信证券经济研究所
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