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2022年11月3日【朝闻天下】总结

核心内容

2022年11月3日的【朝闻天下】重点聚焦于全球宏观经济动态、金融市场表现及政策动向。整体来看，全球市场受到美联储加息、中国经济政策调整及能源价格波动等多重因素影响，呈现出分化格局。

主要观点

美联储加息与市场反应

• 美联储再次大幅加息75个基点，将联邦基金利率目标区间提升至 $3.75% - 4%$，符合市场预期。
• 此次加息表明美联储仍致力于控制通胀，但同时也对全球经济造成压力。

中国经济政策与展望

• 央行行长易纲指出，中国经济面临下行压力，但总体延续恢复发展态势，潜在增长率将保持在合理区间。
• 强调要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长，指出高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源，中央银行需管好货币总闸门。
• 财政部提出健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，适当提高直接税比重，强化税制的累进性。
• 商务部建议优化货物贸易结构，加快智能制造发展，积极扩大进口，推动降低进口关税和制度性成本。
• 中央财办提出实施稳健有效的宏观调控，促使主要经济指标长期处于合理区间，实现优化组合。

关键信息

央行操作

• 11月2日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率 $2.0%$。
• 当日有2800亿元逆回购到期，净回笼2620亿元。

期市动态

• 农产品：乙二醇、20号胶、甲醇、LPG、棕榈油、豆油涨超 $1%$，菜粕跌逾 $2%$，豆粕、玉米、沥青跌超 $1%$。
• 黑色系：全线上涨，沪镍涨 $1.51%$。
• 能源化工品：
  • 欧佩克10月石油产量下降至2971万桶/日，为6月以来首次。
  • 美国上周原油库存减少311.5万桶，产量减少至1190万桶/日，出口减少至392.5万桶/日，战略石油储备库存减少至3.998亿桶。
• BDI指数：波罗的海干散货指数跌 $5.88%$，报1377点。

欧美市场表现

• 美国股市：三大股指全线收跌，道指跌 $1.55%$，标普500指数跌 $2.5%$，纳指跌 $3.36%$。
• 欧洲股市：德国DAX指数跌 $0.61%$，法国CAC40指数跌 $0.81%$，英国富时100指数跌 $0.58%$。
• 亚太股市：韩国综合指数微涨 $0.07%$，日经225指数微跌 $0.06%$，澳洲标普200指数涨 $0.14%$，新西兰NZX50指数跌 $0.3%$。

国际大宗商品

• 国际油价：美油12月合约涨 $1.11%$，报89.35美元/桶；布油明年1月合约涨 $0.92%$，报95.52美元/桶。
• 国际贵金属：COMEX黄金期货跌 $0.73%$，COMEX白银期货跌 $2.27%$。
• 伦敦基本金属：LME期铜跌 $0.16%$，LME期锌涨 $0.77%$，LME期镍涨 $1.74%$，LME期铝涨 $0.33%$，LME期锡涨 $0.17%$，LME期铅涨 $0.73%$。
• CBOT农产品：大豆期货涨 $0.47%$，玉米期货跌 $1.61%$，小麦期货跌 $6.37%$。

汇率波动

• 美元指数涨 $0.5%$，报112.12。
• 非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 $0.57%$，英镑兑美元跌 $0.79%$，澳元兑美元跌 $0.57%$，美元兑日元跌 $0.22%$，美元兑瑞郎涨 $0.32%$，离岸人民币兑美元跌356个基点，报7.3437。

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