【亿欧智库】2024中国智慧矿山自动驾驶产业市场研究报告_34页_13mb

智慧矿山新质生产力系列报告：自动驾驶篇

核心内容

智慧矿山自动驾驶是矿业数字化、智能化转型的重要组成部分，是新质生产力的集中体现，对矿业的高质量发展具有重要意义。随着国家政策的支持、安全标准的提升和成本效益的优化，矿山自动驾驶技术正逐步从技术研发走向规模化应用，并与智慧矿山全链条深度融合，推动矿山行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

主要观点

• 市场潜力巨大：预计2030年中国智慧矿山自动驾驶潜在市场空间将达到3869.9亿元，自动驾驶渗透率将持续提升，市场规模将达千亿级别。
• 商业模式成熟：目前智慧矿山自动驾驶企业主要采用技术服务和运输运营两种商业模式，前者以轻资产投入为主，后者以重资产运营为主，两者并存，满足不同客户需求。
• 技术持续升级：新能源矿用车将逐步取代传统燃油车，成为矿山运输的主力。同时，矿山自动驾驶技术将持续升级，推动全矿无人化运输。
• 海外市场广阔：由于国外矿山以露天开采为主，且人力成本高、环保要求严格，矿山自动驾驶技术在海外具有广阔的市场前景，产业链协同将成为“组团出海”的重要策略。

关键信息

1.1 智慧矿山自动驾驶发展背景

• 中国矿产资源种类丰富，储量大，是国民经济建设的重要基础，2021年采矿业增加值达3.46万亿元，占GDP比重约3%。
• 矿山行业正从“少而精”发展，逐步向大型化、集约化转型，2023年大型煤矿占比超过85%，产量占比显著提升。
• 智能化是矿业高质量发展的必由之路，自动驾驶技术通过与物联网、人工智能等技术融合，实现矿山全过程智能化运行，提升安全、效率和环保水平。

1.2 智慧矿山自动驾驶发展阶段

• 2014~2016年：萌芽阶段，企业注册成立，开展初步探索。
• 2017~2020年：技术研发与测试运营阶段，开展矿区无人驾驶技术研究。
• 2021~2023年：规模化运营阶段，实现常态化安全员下车，技术安全性和商业价值逐步显现。
• 2024~2026年：商业价值实现阶段，成本效益提升，自动驾驶技术开始广泛应用于矿山。
• 2027年起：全面智能化阶段，自动驾驶系统与智慧矿山系统深度融合，实现矿山整体智能化。

1.3 产业图谱

• 供给侧：包括矿山自动驾驶解决方案商（如中科慧拓、踏歌智行、易控智驾）、矿用车及矿山机械装备企业（如徐工集团、三一重工、柳工）、云服务商（如百度智能云、龙软科技）、通讯服务商（如中兴、北路智控）等。
• 需求侧：包括煤矿（如国家能源集团、映煤集团、中煤集团）、金属矿（如紫金矿业、中国宝武）、砂石矿等矿山企业，以及矿山工程公司（如中国铁建、宏大爆破、葛洲坝集团等）。

2.1 市场发展驱动力

• 政策支持：国家及地方政府出台多项政策，推动矿山智能化建设，如《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》等。
• 安全与环保需求：煤矿安全事故数量和死亡人数在2022年出现明显反弹，且中国煤矿百万吨死亡率远高于美国，推动安全和环保需求。
• 成本压力：矿山招工难、用工成本高，推动企业向少人化、无人化发展，降低运营成本。

2.2 市场现状

• 目前全国投入使用的自动驾驶矿用车辆约1500辆，渗透率不到3%，但预计2030年将达千亿级市场。
• 露天矿是当前自动驾驶技术的主要落地场景，其运输成本占矿石总成本的30%-40%，推动无人化运输需求。
• 井工矿因环境复杂、技术难度高，自动驾驶应用仍处于初期阶段，但随着技术突破，将逐步实现商业化。

2.3 主要场景分析

• 露天矿：运输线路固定、场景单一，适合自动驾驶应用，已实现规模化落地。
• 井工矿：技术难度高，需应对复杂环境，如无卫星信号、光线不足、湿度高，应用进展缓慢。

3.1 商业模式分析

• 技术服务模式：以轻资产运营为主，与主机厂合作，提供自动驾驶系统和运维平台，但面临订单成交难度大。
• 运输运营模式：通过与主机厂合资或自建成立工程承包商，提供运输服务，但需面对资金压力和运营经验不足的问题。

3.2 典型案例展示

• 路凯智行：提供完整的智慧矿山自动驾驶解决方案，包括无人驾驶系统、生产调度系统、设备健康管理系统和矿山安全保障系统，已在多个矿区实现规模化应用。
• 易控智驾：与鸣阳矿业计划投放500-1000台新能源线控矿车，推动行业商业化。
• 踏歌智行：与临工重机达成战略合作，共同部署千台无人矿车，加速行业普及。

3.3 融资情况分析

• 自2020年以来，矿山自动驾驶企业获得资本市场关注，融资热度持续上升。
• 2023年下半年至2024年初，行业迎来新一轮融资高峰，如易控智驾完成两轮融资，踏歌智行、伯镭科技等也获得过亿资金支持。

4.1 产业发展趋势

• 绿色化：随着“碳达峰碳中和”战略的推进，新能源矿用车将逐步取代传统燃油车，成为矿山运输主力。
• 智能化：矿山自动驾驶技术将不断升级，实现全矿无人驾驶，推动矿山全流程智能化。
• 融合趋势：自动驾驶系统将与智慧矿山的其他智能系统（如智能采矿、智能洗选）深度融合，形成完整的智能化体系。

4.2 场景拓展趋势

• 从封闭到开放：矿山自动驾驶将从封闭采掘区向半开放、全开放道路拓展，实现从矿区到物流中转点及下游客户的全链条运输。
• 全周期服务：未来自动驾驶方案将覆盖矿山运输的全周期，为矿主提供一站式服务。

4.3 企业出海趋势

• 海外市场潜力大：国外主要矿产国（如澳大利亚、俄罗斯）以露天矿为主，自动驾驶技术应用需求迫切。
• 产业链协同出海：自动驾驶企业需与矿企、设备厂商、通信服务商等合作“组团出海”，提升出海成功率。
• 推广中国方案：中国智慧矿山自动驾驶技术将逐步推广至全球，推动全球矿山智能化转型。

总结

智慧矿山自动驾驶正成为推动矿业高质量发展的重要力量。随着政策支持、技术进步和市场需求的不断增长，行业将迎来规模化应用和商业化落地。未来，自动驾驶将向绿色化、智能化、全链条化方向发展，同时，海外市场的广阔前景将促使中国企业通过产业链协同走向全球，推动全球矿山智能化进程。