深度报告-20241209-国金证券-AI周观察_AI眼镜销量超预期_自研芯片加速部署_市场静待Sora发布_11页_1mb

AI行业动态总结报告

AI应用与模型动态

AI应用热度持续上升，聊天助手类应用活跃度显著提升，国内外应用如ChatGPT、豆包和KimiChat环比增长率超过10%。亚马逊推出AmazonNova多模态模型系列，支持文本、图像和视频处理，NovaPro模型在多个基准测试中表现优异。OpenAI启动“12天发布计划”，推出o1正式版、Pro订阅服务和强化微调技术，预计Sora视频生成器将很快发布。视频生成领域迎来腾讯混元模型和谷歌Genie2世界模型，这些模型加强了3D场景和动态交互能力。

半导体与芯片业务

博通在FY24Q4财报中显示，营收强劲增长47%，主要得益于AI半导体需求和VMware整合。公司自研芯片营业额同比增长35倍，未来AI收入预期超过原计划。亚马逊发布Trainium2加速器，优化推理和AI工作负载，AWS计划大规模部署，推动自研芯片市场增长。非AI半导体业务预计将在Q4逐步复苏。

AI硬件进展

Meta Ray-Ban AI眼镜2024年三季度出货量环比增长83%，累计销量达122万部，AI功能上线显著提升了销量。我们看好2025年AI眼镜的市场规模提升，随着多模态模型的发展和AIAgent成熟，预计产品功能和应用场景将进一步扩展。VR/MR设备市场由MetaQuest3主导，约占77%份额，尽管短期存在佩戴体验和价格问题，但长期前景乐观，元宇宙入口潜力巨大。

风险与展望

风险包括芯片制程和良率不及预期、中美科技政策恶化可能限制AI发展、AI硬件销量可能因产品缺陷或经济变化而低于预期。总体而言，AI行业处于快速发展阶段，模型竞争和硬件创新将持续推动市场增长。

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