> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 越南生物燃料行业总结报告 ## 核心内容概览 越南生物燃料行业正在经历快速转型，主要受政府政策推动和国际气候承诺的影响。自2026年6月1日起，全国销售的汽油必须添加乙醇，标志着纯化石汽油退出市场。生物柴油仍处于早期发展阶段，缺乏全国性强制政策。可持续航空燃料（SAF）尚未商业化，但已开始初步测试和研究。 ## 主要观点 - **政策推动**：越南政府通过强制混合政策推动生物燃料发展，特别是在汽油领域。2026年6月1日起，所有汽油必须掺混乙醇，其中RON92为E5（5%乙醇），其他汽油等级为E10（10%乙醇）。 - **进口依赖**：由于国内乙醇生产有限，越南需大量进口燃料乙醇以满足市场需求。预计2026年燃料乙醇进口量将增至4.9亿升。 - **挑战与机遇**：生物燃料行业面临基础设施、物流、消费者接受度和技术效率等挑战。同时，越南正通过税收优惠、绿色交通投资和自由贸易协定推动生物燃料市场发展。 - **环境政策**：越南制定了温室气体清单要求，以推动可持续发展。同时，通过提高车辆排放标准，鼓励电动汽车和两轮车使用，以减少交通污染。 - **可持续航空燃料（SAF）**：尽管尚未商业化，越南已开始参与CORSIA计划，并计划通过现有炼油基础设施发展SAF，主要原料包括废食用油（UCO）和农业残留物。 ## 关键信息 ### 1. 生物乙醇政策与市场 - **政策实施**：2026年6月1日起，全国汽油必须掺混乙醇，E5适用于RON92至2030年，E10适用于其他汽油等级。 - **生产现状**：越南有七家乙醇生产设施，但仅四家在运营，总设计产能为每年3200万升，实际产量不足，无法满足需求。 - **原料供应**：主要依赖木薯和玉米，但木薯价格波动大，玉米供应不足，导致生产成本高，影响竞争力。 - **消费趋势**：预计2026年燃料乙醇消费量将增至6.53亿升，但消费者对乙醇汽油的接受度仍存在挑战。 ### 2. 生物柴油政策与市场 - **政策现状**：生物柴油仍为自愿性政策，缺乏强制混合要求，导致行业规模较小。 - **生产情况**：仅限于小型设施和试点项目，商业化生产尚未形成。 - **消费现状**：试点项目主要在胡志明市、平阳省和同奈省进行，用于公交车、卡车和政府车辆，但整体消费量较低。 ### 3. 可持续航空燃料（SAF） - **现状**：越南尚未商业化生产SAF，但已开始初步试验和研究。 - **试点项目**：越南航空和越捷航空已使用进口SAF进行试飞，越南石油集团正在研究潜在的生物精炼项目。 - **原料来源**：潜在SAF原料包括废食用油（UCO）、甘蔗渣、木薯皮、稻壳和秸秆等。 - **政策支持**：尚未有国家层面的SAF政策，但政府已开始制定相关发展计划。 ### 4. 电动汽车与两轮车发展 - **政策支持**：电动汽车和两轮车享有税收和费用优惠，如特殊消费税率低至1-3%，注册费为零。 - **市场增长**：预计2025年纯电动汽车销量为40万辆，混合动力汽车销量增长44%。 - **影响**：电动汽车和两轮车的增长可能影响未来燃料需求，但短期内对燃料乙醇消费影响有限。 ### 5. 燃料税与进口政策 - **燃料税**：E5和E10汽油享受较低的特殊消费税（8%和7%），而化石汽油为10%。 - **进口关税**：2025年3月31日起，乙醇的最惠国进口关税降至5%，生物柴油和B100在大多数贸易协定下可免税进口。 ## 重要数据与趋势 ### 乙醇生产与消费（单位：百万升） | 年份 | 生产 | 燃料生产 | 进口 | 燃料进口 | 出口 | 燃料出口 | 消费 | 燃油消耗量 | 期末库存 | 燃料库存 | |------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|-------------|-----------|-----------| | 2018 | 140 | 105 | 45 | 44 | 13 | 9 | 170 | 140 | 5 | 3 | | 2019 | 140 | 110 | 24 | 23 | 11 | 7 | 155 | 127 | 3 | 2 | | 2020 | 120 | 85 | 57 | 53 | 23 | 10 | 150 | 125 | 7 | 5 | | 2021 | 125 | 80 | 39 | 38 | 27 | 8 | 138 | 110 | 6 | 5 | | 2022 | 130 | 85 | 35 | 33 | 14 | 6 | 140 | 108 | 17 | 9 | | 2023 | 125 | 95 | 19 | 18 | 11 | 9 | 140 | 108 | 10 | 5 | | 2024 | 90 | 60 | 45 | 45 | 2 | 1 | 132 | 102 | 11 | 7 | | 2025 | 100 | 65 | 11 | 11 | 2 | 1 | 112 | 80 | 8 | 2 | | 2026f| 210 | 170 | 490 | 490 | 1 | 0 | 653 | 653 | 22 | 9 | ### 原料供应与生产 | 原料 | 2025年（千公吨） | |------|------------------| | 木薯 | 122 | | 玉米 | 298 | ### 生物燃料HS编码与关税 | 产品描述 | HS编码 | 最惠国进口关税 (%) | ACFTA (%) | VKFTA (%) | 东盟 (%) | |----------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------| | 变性乙醇 | 22.07.20.11; 2207.20.19; 2207.20.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 未变性乙醇 | 2207.10.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | | Biodiesel blended fuel | 2710.20.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | | B100 | 3826.00.10; 3826.00.21; 3826.00.22; 3826.00.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## 总结 越南生物燃料行业正处于快速发展阶段，特别是在乙醇汽油领域，政府强制混合政策推动了行业转型。然而，生物柴油和SAF仍处于早期阶段，面临原料供应、政策支持和市场接受度等挑战。越南正在通过税收优惠、绿色交通投资和自由贸易协定促进生物燃料市场发展，同时也在探索可持续航空燃料的商业化路径。未来，随着电动汽车和两轮车的普及，生物燃料需求可能受到一定影响，但短期内仍需依赖进口来满足市场需求。