20141029-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_12页_2mb

2014年10月29日市場總結

核心內容

2014年10月29日，港股市場表現強勁，恒生指數及國企指數均錄得上漲。恒生指數收市價為23,520點，升1.63%；恒生國企指數收市價為10,549點，升2.30%。市場成交額達677億元，顯示買盤積極。美國市場方面，三大指數均上漲1.1%至1.8%，其中消費者信心指數升至07年10月以來最高，反映經濟復甦預期。然而，部分外資機構如渣打集團因盈利下滑而股價下跌。

主要觀點

• 港股走勢：恒生指數及國企指數均表現強勁，市場情緒改善。
• 美國市場：消費者信心指數大幅上升，顯示經濟活動加劇；但耐用品訂單表現不佳，反映企業需求疲軟。
• 金融股走勢：中資金融股普遍上漲，內銀股升逾2%。國壽及平保因淨利潤增長表現優異。
• 國企改革：國企改革及重組概念受市場追捧，如中鐵建及中鐵股價急升。
• 商品市場：黃金及銅價下跌，而大豆、澳元等小幅上漲。
• 內地經濟數據：電力需求總體平穩，煤炭生產小幅下降，但存煤量上升。國家能源局提出煤炭行業總量調控及優化布局政策。

關鍵信息

恒生指數表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	23,520	23,571	23,190	377.13	1.63
恒生國企指數	10,549	10,594	10,341	237.25	2.30
上海綜合指數	2,338	2,338	2,294	47.43	2.07
深證成份指數	7,988	7,988	7,847	159.01	2.03
道瓊斯工業平均指數	17,006	17,006	16,825	187.81	1.12
納斯達克綜合指數	4,564	4,564	4,505	78.36	1.75
標普500指數	1,985	1,985	1,964	23.42	1.19
英國富時指數	6,402	6,412	6,363	38.71	0.61
法國CAC指數	4,113	4,128	4,099	15.93	0.39
德國DAX指數	9,068	9,078	8,969	165.58	1.86
日經225指數	15,330	15,374	15,263	-59	-0.38

恒生指數期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	末平倉	高低水
恒指即月	23,602	23,619	23,554	23	120,627	61,486	82
恒指下月	23,603	23,615	23,552	35	72,337	75,866	83
國期即月	10,589	10,591	10,534	40	163,157	110,194	40
國期下月	10,597	10,597	10,542	42	112,469	132,700	48

上日20大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
1191	粵首環保	0.285	29.55%	2.93千萬
559	國藏集團	0.42	27.27%	2.96千萬
318	黃河實業	0.107	22.99%	1.31千萬
1355	枋濬國際	1.34	18.58%	3.11千萬
2312	中國金融租賃	1.56	17.29%	1.09千萬
401	萬嘉集團	0.75	17.19%	4.93千萬
167	萬威國際	0.58	17.17%	1.08千萬
1348	混沌富控股	3.11	16.92%	9.78百萬
232	中國航空工業國際	0.81	15.71%	1.87億
572	中國包裝集團	0.87	14.47%	2.31億
2014	浩澤淨水	4.08	13.97%	6.41千萬
818	高陽科技	2.16	13.68%	4.26千萬
438	彩虹電子	0.89	12.66%	9.41百萬
157	自然美	0.65	12.07%	3.13百萬
747	濱陽公用發展股份	1.69	11.92%	1.80億
59	天譽置業	0.85	11.84%	8.04萬
419	中國9號健康	0.77	11.59%	1.92千萬
1811	中廣核美亞	2.62	11.49%	2.15億
362	中國天化工	0.305	10.91%	2.20百萬
31	航天控股	1.12	10.89%	3.79千萬

上日20大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	跌幅 (%)	成交額
205	財訊傳媒	0.8	-27.27%	9.36千万
2973	中國中盛資源	0.93	-18.56%	1.22億
3337	安東油田服務	1.78	-17.21%	1.90億
913	合一投資	0.102	-12.82%	1.63億
726	東南國際集團	0.136	-11.69%	2.82百萬
1178	天年生物	0.265	-11.67%	2.09千萬
1121	寶峰時尚	0.56	-11.11%	8.28百萬
1112	合生元	18.8	-10.69%	8.14千萬
915	林麥集團	0.49	-9.26%	1.67百萬
2379	中天國際	1.28	-9.22%	1.00千萬
1329	鉅大國際	2.17	-9.21%	15.54萬
2937	MASTERMIND-OLD	0.5	-9.09%	17.44萬
174	盛洋投資	1.41	-8.44%	4.23百萬
847	哈薩克銅業-S	29.5	-7.81%	5.36千
2330	中國上城	0.37	-7.50%	6.15萬
2948	南海石油(舊)	0.58	-6.45%	14.48萬
721	中國金融國際	0.75	-6.25%	1.63千萬
918	第一德勝控股	0.77	-6.10%	1.94百萬
1090	大明國際	2.48	-6.06%	9.63百萬
193	冠中地產	0.187	-6.03%	6.04萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	78.85	0.70	1,624	12.9
11	恒生銀行	130.00	1.01	93	14.9
23	東亞銀行	32.00	2.73	166	10.8
388	香港交易所	169.20	1.81	961	42.7
939	建設銀行	5.69	2.52	27,541	4.9
1299	友邦保險	42.60	1.43	2,800	26.9
1398	工商銀行	5.05	2.02	29,914	5.2
2318	中國平安	60.95	3.22	1,701	12.0
2388	中銀香港	25.45	1.60	987	11.7
2628	中國人壽	22.35	2.52	3,248	18.5
3328	交通銀行	5.72	2.69	4,022	5.2
3988	中國銀行	3.68	2.79	48,758	4.9
2	中電控股	66.15	1.69	296	18.5
3	香港中華煤氣	18.00	1.01	790	27.2
6	電能實業	74.40	1.50	349	2.5
836	华润电力	21.35	1.67	736	8.8
1	長江實業	134.30	1.28	351	7.2
4	九龍倉集團	56.00	1.27	305	7.1
12	恆基地產	52.00	0.97	535	8.7
16	新鴻基地產	114.70	0.70	442	9.2

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	市盈率	息率 (%)	A股收市價	H股相對A股 (%)
168	青島啤酒	55.95	2.75	139	30.0	1.00	48.20	16.08
358	江西銅業	12.88	1.58	785	9.9	4.83	16.89	-23.73
386	中國石化	6.66	0.76	12,703	8.9	4.50	6.46	3.13
390	中國中鐵	4.63	6.68	7,282	7.8	1.79	4.52	2.51
489	東風集團	11.76	1.73	2,133	5.9	3.15	5.33	-18.06
728	中國電信	4.91	5.59	5,975	16.8	1.18	5.33	-33.48
753	中國國航	4.76	2.37	590	17.5	1.18	5.33	-10.67
1055	南方航空	2.57	2.39	1,108	35.4	1.94	3.74	-31.33
939	建設銀行	5.69	2.52	27,541	4.9	6.58	5.13	11.01
998	中信銀行	4.97	2.05	4,621	4.5	6.30	5.71	-12.95
1398	工商銀行	5.05	2.02	29,914	5.2	6.46	4.47	13.08
1988	民生銀行	7.58	1.47	3,979	34.8	3.57	7.84	-3.32
3328	交通銀行	5.72	2.69	4,022	5.2	5.67	5.30	7.86
3968	招商銀行	14.00	1.45	2,118	4.8	5.52	13.04	7.34
3988	中國銀行	3.68	2.79	48,758	4.9	6.63	3.35	9.87
1066	山東威高	7.68	2.26	387	62.8	3.29	4.67	-51.59
1088	神華能源	21.25	3.16	1,340	7.7	5.34	18.47	15.04
1171	兖州煤業	6.27	2.96	1,770	6.6	0.40	10.63	-41.03
1898	中煤能源	4.59	3.38	1,522	34.8	2.20	5.73	-19.96
2899	紫金礦業	1.93	3.21	4,099	15.5	3.05	22.62	-38.91
386	中國石化	6.66	0.76	12,703	8.9	4.50	6.46	3.13
857	中國石油	9.57	1.16	9,066	10.5	4.26	9.69	-1.27
2883	中海油田服務	17.58	-0.57	1,432	8.1	3.05	22.62	-22.28

商品及外匯期貨表現

名稱	交易所	合約到期	上日收市	升跌	變動 (%)
紐約原油	NYM	DEC 14	81.55	0.13	0.16
天然氣	NYM	NOV 14	3.66	0.01	0.16
黃金	CMX	DEC 14	1,229.20	-0.20	-0.02
銅	CMX	DEC 14	308.85	-0.45	-0.15
鋁	LME	NOV 14	2,005.25	18.25	0.92
糖	NYB	MAR 15	16.13	0.10	0.62
棉花	NYB	DEC 14	64.47	0.80	1.26
玉米	CBT	DEC 14	363.00	-1.50	-0.41
小麥	CBT	DEC 14	528.50	-2.25	-0.42
大豆	CBT	JAN 15	1,012.50	-2.50	-0.25
澳元	CME	DEC 14	88.39	0.13	0.15
紐西蘭元	CME	DEC 14	78.96	0.02	0.03
加拿大元	CME	DEC 14	89.46	0.19	0.21
英磅	CME	DEC 14	161.36	0.13	0.08
歐元	CME	DEC 14	1.27	0.00	0.02
日圓	CME	DEC 14	92.55	0.00	0.00

重點公司推介

• 大唐發電 (991.HK)：公司宣布將旗下虧損的煤化工及相關產業進行重組，並預計在2015年10月前將河北省火電資產注入，以改善財務狀況。目前淨債務權益比率為291%，預期重組後財務狀況將改善，建議現價吸納，短線目標為HK$4.50，止蝕點為HK$8.80。

其他重點資訊

• MLF定向放水：人行首次採用MLF定向放水，並指示定向降息，利好中資金融股。
• 電力行業：全國電力供需總體寬鬆，但三季度因氣溫偏低及經濟增長減緩，電力消費低速增長。
• 煤炭行業：全國煤炭生產同比小幅下降，但存煤量上升，國家能源局提出煤炭行業總量調控及優化布局政策。
• 快遞業務：中國快遞年業務量首次突破百億元人民幣，首九月業務量達1,409.9億件。

外圍資訊熱點

• 美國房價：標普20大城市房價指數連跌四個月，但按月跌幅收窄至0.1%。
• 美國耐用品訂單：美國9月耐用品訂單按月意外下跌1.3%，遠低於市場預期。
• 美國製造業指數：里奇蒙製造業指數連升四個月，反映當地經濟活動加強。
• 德國進口物價：德國9月進口物價指數按年跌幅收窄至1.6%，但低於市場預期。

新能源/環保股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
3800	保利協鑫能源	2.59	1.57	9,987	-5.13
566	漢能太陽能	1.74	1.75	8,224	2.35
916	龍源電力	7.58	-0.13	965	-1.04
658	中國高速傳動	5.85	-0.85	153	0.34
958	華能新能源	2.63	2.73	1,170	2.73
816	華電福新	4.26	-0.93	1,314	-3.18
257	光大國際	10.82	1.31	542	3.24
967	桑德國際	8.85	3.51	370	-0.56
1363	中滙環保	7.79	-1.77	644	8.65

手機/零件股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
2618	TCL 通訊	7.27	-0.68	953	-1.89
2369	酷派集團	1.55	3.33	1,680	-3.13
2038	富智康集團	3.99	1.01	601	1.01
285	比亞迪電子	9.65	-2.13	454	0.10
1399	飛毛腿	1.15	5.50	1,504	10.58
1822	幻音數碼	0.26	-1.89	990	1.96
2018	瑞聲	44.40	1.37	125	4.35
698	通達集團	1.00	0.00	680	0.00
434	博雅互動	7.06	0.71	117	0.43
1390	環亞智富	2.82	1.08	48	0.36
327	百富環球	7.83	4.12	1,053	14.31

醫藥/消費股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
1093	石藥集團	6.83	1.49	1,944	4.59
867	康哲藥業	13.84	1.02	313	3.44
1099	國藥控股	30.05	6.37	980	2.21
1066	威高股份	7.68	2.26	387	3.78
2196	復星醫藥	26.20	2.95	246	0.77
2319	蒙牛乳業	32.70	2.03	383	0.77
2020	安踏體育	14.86	-0.27	301	2.06
1169	海爾電器	20.25	1.00	195	0.25

資源/航運股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
1818	招金礦業	4.16	0.00	306	-2.35
1208	五礦資源	2.51	5.91	540	-3.46
3993	洛陽鉬業	4.51	4.16	559	-1.74
1171	兖州煤業股份	6.27	2.96	1,770	1.95
1138	中海發展股份	4.82	1.05	923	5.70
2343	太平洋航運	3.77	2.17	686	6.80
598	中國外運	6.34	3.09	856	5.49
368	中外運航運	2.08	1.46	199	0.00

軟件/科網股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
3888	金山軟件	17.00	0.59	836	-6.08
268	金蝶國際	2.48	3.77	1,285	7.83
1297	中國擎天軟件	2.66	1.92	68	2.70
1149	中國安芯	0.73	1.39	182	-5.19
8002	IGG	3.39	1.50	295	6.60
8292	慧聪網	14.40	0.00	178	0.00
434	博雅互動	7.06	0.71	117	0.43
1390	環亞智富	2.82	1.08	48	0.36
327	百富環球	7.83	4.12	1,053	14.31

汽車/部件股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)
1114	華晨中國	12.94	0.62	2,029	-1.67
1211	比亞迪股份	51.40	3.52	386	4.37
2333	長城汽車	32.05	3.39	1,593	1.91
175	吉利汽車	3.34	0.30	1,177	0.91
2238	廣汽集團	7.22	1.12	757	-2.04
881	中升控股	7.71	2.53	356	-1.41
1148	新晨動力	4.19	1.70	159	2.4