2024-02-20-艾意凯-2023年度亚太地区医院调研专题报告—亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示_27页_6mb

2023年度亚太地区医院调研专题报告总结

核心内容

2023年度亚太地区医院调研专题报告揭示了亚太地区医院在战略重点、采购行为、数字化转型及与医疗器械公司合作方面的最新趋势和变化。报告基于对600多名医院管理层的调研，分析了医院在面对后疫情时代挑战时的应对策略，并为医疗器械行业提供了重要的市场洞察。

主要观点

医院战略重点的变化

• 新医疗技术投资：亚太地区医院普遍将新医疗技术投资作为优先事项，东南亚（74%）、韩国（72%）、印度（71%）、中国（67%）和日本（60%）均表现出对前沿医疗技术的高度关注。
• 工作流程优化：优化医院工作流程被视作提高效率和收入的关键手段，尤其在中国、印度、韩国和日本医院中得到广泛认可。
• 数字化转型：数字化技术被医院视为提升运营效率、改善患者管理、保护数据隐私和推动医疗创新的重要工具。数字化交互方式在亚太地区医院中的接受度显著提高。
• 择期手术恢复：后疫情时代，亚太地区医院的择期手术量逐步恢复并增长，这对医疗器械行业带来了新的增长机遇。

医疗器械行业的启示

• 采购流程标准化：亚太地区医院正推动采购流程的标准化，以提高效率并控制成本。中国、日本和韩国医院尤其重视这一趋势。
• 战略合作伙伴关系：医院希望与医疗器械公司建立更深层次的战略合作，而不仅仅是产品采购关系。
• 数字化解决方案的挑战：尽管数字化技术受到重视，但医院仍对数据隐私泄露、技术实施成本和人才短缺等问题表示担忧。
• 政策与市场准入变化：各国政策对医疗器械行业的准入和采购产生影响，尤其是中国551号文件的实施增加了对进口产品的限制，促使医疗器械公司重新评估其供应链策略。

关键信息

医疗器械采购优先事项

• 中国：带量采购（VBP）政策正在推广，未来更多产品将参与省级招标。551号文件进一步推动国产化，对进口产品形成挑战。
• 日本：医疗耗材、临床支持设备和诊断影像设备是标准化采购的重点。公立医院更关注服务质量，而民营医院则更关注成本控制。
• 韩国：74%的医院希望通过优选供应商实现采购标准化，公立医院更关注运营效率，民营医院则重视人口健康服务。
• 印度：公立医院和民营医院在采购标准上存在差异，公立医院更注重效率提升，民营医院则重视交付方式的创新。
• 东南亚：医院采购主要基于手术类型或产品选择优选供应商，更关注临床服务的标准化和医务人员的安全。

数字化趋势

• 数字化交互接受度：东南亚（63%）、印度（71%）、韩国（82%）医院对数字化交互方式接受度较高。
• 电子健康记录（EHR）：韩国EHR采用率高达96%，日本和印度也逐步提升。然而，数据隐私和人才短缺仍是主要挑战。
• 人工智能（AI）：AI在亚太地区医院中的应用正在扩大，尤其在诊断、护理和影像支持方面。日本和韩国政府已将部分AI应用纳入医保。

择期手术恢复

• 择期手术量在2023年相比2021年有显著增长，印度（从14%增至38%）、韩国（从16%增至40%）、日本（从6%增至34%）均表现出强劲复苏。
• 这一趋势对医疗器械公司至关重要，为收入增长提供了新的机会。

市场进入与合作策略

• 决策者变化：医院管理层在采购决策中影响力增强，临床科室主任和采购部门主任成为关键角色。
• 销售代表限制：亚太地区医院对销售代表入院的限制在增加，数字化交互方式成为替代方案。
• 合作模式演变：医院更希望医疗器械公司提供全面解决方案，而不仅仅是产品。日本医院尤其强调合作伙伴应能提供创新和增值服务。

结论

亚太地区医院正积极调整其战略重点，以应对后疫情时代的挑战。新医疗技术投资、采购流程标准化、数字化转型和人工智能应用成为主要趋势。医疗器械公司需重新审视其市场进入策略，加强与医院的战略合作，提供符合当地需求的解决方案，以适应日益复杂的政策环境和医院优先事项。