20150617-奥纬咨询-California_Workers_Compensation_SB_863_How_is_it_Measuring_Up_6页_315kb

加州SB 863法案执行情况总结

一、法案背景与目标

• 2015年6月发布的报告，评估了加州SB 863法案（工伤赔偿改革法案）实施近两周年后的情况。
• 立法初衷： 自2013年1月1日起两年内逐步提高受伤工人的赔偿福利，并通过减少医疗费用、降低流程成本、修正低效环节及系统重组，实现州范围内的系统性成本节约。
• 主要目标： 减少损失与理赔调整费用（LAE）。

二、早期预期与现状对比

• 早期预测（WCIRB，加州工伤赔偿保险评级局）：
  • 预计2013年事故/日历年LAE将比改革前下降5.8%。
  • 预计2014年（包含永久性伤残福利提升）LAE将比改革前下降2.7%。
• 近期结果（2015年5月费率批准）：
  • 新批准的费率显示，与2015年1月1日生效的费率相比，纯保费率（LAE每百美元薪资）降低了10%。
  • 但实际结果与初始预测存在偏差，部分领域（如医疗费用）表现优于预期，部分领域（如理赔费用）表现不如预期。

三、主要内容分析

（一）有利发展 (Favorable Development)

• 医疗费用: 医疗损失储备金的减少（估计降低了4-7个百分点），平均住院/非住院索赔严重程度也显示有所降低，低于之前的预测。平均非住院索赔严重程度的累积变化估计比初始预测的12%增长转变为7%增长；平均医疗相关非住院索赔严重程度的累积变化估计比初始预测的10%增长转变为8%下降，这很可能与SB 863降低医疗成本的相关条款有关。
• IC/ML损失比: 2014年（最终值）预测损失比为67%（相比2011-2013年为71%），显示出有利的发展迹象，但数据尚不成熟。

（二）值得关注的领域 (Areas of Concern)

• IC索赔频率: 较其他州持续上升，主要集中在洛杉矶地区，可能与涉及多部位的累积伤害索赔增多有关。事故年度2011、2012、2013年IC索赔频率分别变化：+3.1%、+0.7%、+1.2%。
• 损失调整费用 (ALAE/ULAE): 理赔后ALAE、ULAE成本持续显著增加，与最初关于LAE应下降的预期背道而驰。这两个指标的平均增长远超初始预测的下降水平。
• 担保权益 (Liens): 实际担保权益申请数量减少幅度（60%相对于2011年、2014年相比预期预测41%减少）大于初始预测，这可能导致整体成本减少幅度（从契约人评审下的3.7%相比初始预测的2.5%减少）大于预期，但WCIRB认为有关ULAE（特别是国家保险公司将部分成本归因给加州）的初步估计可能存在低估。
• 独立医疗评审 (IMR): IMR的数量（约占到某年预计数量的2倍）显著高于预期，且相比IMR流程旨在节省的费用，成效不彰，导致整体成本减少幅度（从初始预测的2.1%减少变为仅减少1.1%）未达预期。

四、偏差显著点 (SIGNIFICANT DEVIATIONS)

• 担保权益: 2013/2014年担保权益申请减少幅度（+/60%）远超初始预测（41%），导致WCIRB修正了整体成本减少预估值（从2.5%减少调整为3.7%）。
• 独立医疗评审 (IMR): 2013/2014年IMR数量远超初始预测（约两倍），由于未达预期的节省，整体成本减少预估值从2.1%修正为仅减少1.1%。

五、结论

• 最新的费率文件显示，医疗成本和平均IC索赔价值的变化倾向于积极，而损失调整费用的变化则不太积极。
• 重要的是要认识到，SB 863的全面影响将在几年内才可知悉，因为WC索赔具有长期性，且目前尚无足够的数据来分析“SB 863”对其他成本成分（即使预计会受影响）的具体影响。Oliver Wyman将持续关注SB 863的实施情况，包括其自身客户的业务和行业机构（如WCIRB、CWCI）报告显示的趋势。