【BarthHaas】2023-2024年啤酒花种植报告_41页_7mb

2023/2024 BarthHaas报告显示，全球啤酒行业面临多重挑战。管理层变动方面，Thomas Raiser于2023年8月成为第三位管理董事，Peter Hintermeier将于2024年7月退休，公司管理结构由Raiser与Oliver Bergner接替，改良后团队将加强供应链及市场策略。

全球政治局势动荡，欧洲俄罗斯对乌克兰战争持续，中东局势升级。联合国等国际组织呼吁以色列停止加沙地区军事行动，但实际进展缓慢。非洲国家如尼日尔发生军事政变，比利时与美国军事合作终止。各项选举如阿根廷、荷兰、波兰、台湾及俄罗斯均有显著结果，NATO接纳瑞典成为新进展。

全球经济增速放缓，2023年全球GDP增长3.2%，美国2.5%，中国5.2%。欧洲央行利率升至4.5%，美联储利率达5.25-5.5%。欧元兑美元汇率波动，各国汇率差异显著。股市如道琼斯指数和德国DAX指数2023年波动后反弹至历史高点。原油价格受供应减少和地缘政治影响先涨后跌，2023年12月跌至73.33美元。

欧盟以采取供应链法加强企业责任，另与新西兰签订自贸协定。欧盟农业政策CAP调整，强调环保可持续，但要求农民扩大投入并面临执行压力。德国等主要产区种植面积减少，2023年啤酒花面积为20629公顷，预期2024年或再减3.3%。

全球啤酒花种植面积缩小，2023年总产量118415吨，其中德国产量占比33%，美国48%。不同地区气候影响显著，德国Hallertau产区因干旱导致减产，但雨季缓解部分影响。美国PNW区葡萄园面积减少至21982公顷，同时斯洛文尼亚、波兰等欧洲国家面积下降。

全球最大啤酒花种植国德国、美国、中国、澳大利亚仍占主导，但中国市场最大残留限量（MRL）问题突出，仅三分之一种植面积符合进口要求。2023年全球啤酒花α酸产量11839吨，相比上年增长4%。

2023年全球啤酒产量188361千升，同比下滑0.9%。中国、美国、巴西、墨西哥等主要生产国产量波动，欧洲整体下降3.3%。大公司如AB InBev、Heineken重组，部分市场如俄罗斯因制裁减少生产。

啤酒市场面临供需失衡，德国等地区削减多余香型啤酒花种植，转向耐气候苦型品种。美国市场因减少种植面积，苦型啤酒花需求增加。部分产区因天气影响致产量波动，如中国新疆降水异常导致减产。

行业应对措施包括：优化种植技术（如推广新区啤酒花品种），加强与客户合作（如调整供需合同），以及研发新型产品（如液态啤酒花浓缩物）。BarthHaas作为行业领导者，持续推动创新，例如清洁标签水基产品PHA系列，降低包装及运输成本。

展望2024年，全球啤酒花市场需进一步调整种植面积、优化MRL标准，并增强气候适应性。行业需通过合作解决供应链问题，啤酒生产商则加速转向低α酸配方及成本控制策略。