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传媒行业周报总结（2024年6月23日）

一、行情概览

本周（6月17日至6月21日），中信一级传媒板块下跌498%，板块表现疲软。然长期来看，AI产业加速发展逻辑持续加强，国产大模型性能提升，AI作为成长投资机会较为明确。同时，国企投资机会受国资委市值考核政策推动，媒体国企资金优势显著，建议关注。临近中报季，推荐关注出版行业（如长江传媒、中南传媒）和暑期电影板块（如博纳影业、万达电影）。

二、板块观点与推荐

1. 出版：重点公司包括长江传媒、中南传媒、凤凰传媒。
2. 影视院线：关注博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐。
3. AI：标的有昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线等。
4. 游戏：神州泰岳、恺英网络作为确定性强的选择。
5. 国企：慈文传媒、皖新传媒、凯文教育、大晟文化等。
6. 教育：学大教育、行动教育、华图山鼎等。
7. 港股：关注腾讯控股、泡泡玛特、新东方和好未来。

三、重点事件回顾

• 英伟达开源3400亿参数模型Nemotron-4340B，利用合成数据提升AI效率。
• 谷歌DeepMind发布视频生音频技术V2A，实现音视频同步。
• Runway发布文生视频模型Gen-3Alpha，显著提升视频生成质量。
• Anthropic发布Claude3.5模型，强国力AI。

四、风险提示

报告指出政策监管、竞争加剧和宏观不确定性风险。投资需谨慎，板块在短期调整中长期潜力仍存。

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