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每日投资宝典总结（2015-10-15）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖多个行业领域，重点聚焦“十三五”规划主题、农业现代化、云计算、新能源汽车、新材料、通用航空、军工、物流及金融等板块，同时涉及市场动态、政策导向、公司动向和行业趋势分析。

主要观点与关键信息

一、政策导向与行业趋势

1. 农业现代化

   • 农业现代化是“十三五”规划中的重点，与全面实现小康社会目标密切相关。
   • 国常会支持农村地区宽带建设，提出千亿投资计划，助力农村电商发展。
   • 国务院部署农村电商发展，预计2016年市场规模将突破4600亿元。
   • 农业科技和农村消费潜力巨大，相关上市公司如芭田股份、新都化工等值得关注。

2. 云计算与大数据

   • 云计算产业链将进入持续增长周期，受政策支持及“互联网+”战略推动。
   • 阿里云栖大会发布量子加密通信产品，标志着云计算与信息安全的结合。
   • 建议关注云计算、大数据相关企业，如中天科技、光迅科技等。

3. 风电行业

   • “十三五”风电规划重在政策调整，不限电地区指标上不封顶。
   • 风电行业装机目标将不低于“十二五”时期年度市场增量。
   • 风电企业如金风科技、泰胜风能、天顺风能等业绩有望提升。

4. 新材料与石墨烯

   • 石墨烯作为新材料领域重点，将被纳入“十三五”规划，加速商业化应用。
   • 国内企业已成功研发大功率石墨烯超级电容，显示商业化进程加快。
   • 建议关注涉足石墨烯产业的公司，如中国宝安、宝泰隆、华丽家族等。

5. 通用航空

   • 2015中国国际通用航空大会即将召开，推动通用航空产业发展。
   • 低空空域管理改革提速，政策利好明显，相关个股如中航动力、成发科技等有望受益。

6. 军工与航天

   • 上海集成电路双基金倾向支持制造和特殊工艺领域，利好相关企业如上海新阳、华虹计通等。
   • 泰和新材对接军工项目，芳纶产品应用于军机制造，合作进展顺利。
   • 宝利国际拟定增转型航空装备领域，打造新的业绩增长点。
   • 中国军售巴基斯坦8艘潜艇，显示军工出口前景广阔，相关个股如中国重工、中船防务等或受益。

7. 新能源汽车

   • 新能源汽车产销创历史新高，上游碳酸锂价格持续上涨。
   • 上海新能源车免费沪牌政策有望延续，相关公司如比亚迪、长安汽车等值得关注。
   • 机构密集调研新能源汽车产业链，看好行业前景，建议关注赣锋锂业、雅化集团等。

8. 物流与电商

   • 农村电商市场潜力巨大，预计2016年将突破4600亿元。
   • 物流行业迎来爆发增长，供应链管理服务市场规模预计达3.1万亿美元。
   • 建议关注物流及电商相关企业，如传化股份、中储股份等。

9. 金融与科技

   • 阿里云与中科院发布量子加密通信产品，提升金融信息安全水平。
   • 御银股份发布虹膜生物识别技术自动柜员机，标志国产金融设备核心技术突破。
   • 私募机构低仓位运行，看好结构性机会，建议关注TMT行业及国企改革相关企业。

关键个股与事件

1. 业绩预增个股

• 安利股份：业绩环比转向积极，受益于高端客户订单提升。
• 日科化学、博世科、东方财富、金龙机电、兰石重装：三季报净利大幅增长，业绩表现亮眼。
• 四环生物：获中小投举牌，成为新的第一大股东。
• 五矿稀土、广晟有色：实施限产保价，预计全年产量减少10%以上。

2. 重大投资与收购

• 兴森科技：收购湖南源科创新70%股权，拓展军工固态存储设备业务。
• 键桥通讯：拟定增募资36.5亿元，加码物联网和金融科技云服务平台。
• 宝利国际：拟定增不超过30.5亿元，转型航空装备领域。
• 上海梅林：拟对全资子公司增资12.06亿元，推动收购新西兰企业。
• 传化股份：通过收购传化物流，转型为智慧物流平台。

市场动态与资金动向

• 期指全线下跌：三大期指全线下挫，市场情绪偏弱。
• A股ETF上涨：国外A股ETF大涨，显示投资者情绪有所缓和。
• 私募动向：私募机构低仓位运行，看好结构性机会，尤其关注创新和改革领域。
• 股市表现：沪指震荡下跌近1%，但机构资金集中买入贵州百灵，显示对部分个股的看好。

总结

整体来看，2015年10月15日的市场动态显示，政策导向与行业趋势持续推动多个领域的发展，尤其是农业现代化、云计算、风电、新材料、通用航空、新能源汽车、物流及军工等板块。投资者可重点关注“十三五”规划受益企业、业绩预增个股及政策利好相关领域，把握结构性机会。同时，市场情绪有所回暖，A股ETF表现强劲，但整体仍需关注系统性风险释放情况。