20220705-中国银行-全球银行业展望报告2022年第3季度（总第51期）_40页_1mb

全球银行业展望报告（2022年第3季度）总结

核心内容概览

2022年三季度，全球银行业面临经济增长乏力、地缘政治冲突加剧和货币政策收紧等多重挑战，经营环境不确定性上升，盈利分化，资产质量面临下行压力。与此同时，中国银行业整体保持稳健增长，盈利稳步提升，资产质量持续改善，并积极支持实体经济、重点产业和乡村振兴，强化风险管理，以高质量金融服务助力稳大盘。

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主要观点与关键信息

全球银行业概况

• 经济增长乏力：世界银行和IMF将2022年全球经济增速预期下调至2.9%，俄乌冲突持续对全球经济造成负面影响。
• 货币政策收紧：主要经济体如美国、英国、瑞士等加速加息，全球利率水平上升，影响银行业息差和盈利。
• 金融监管趋严：全球范围内，监管政策持续强化，尤其在宏观审慎监管、加密货币管理、资本充足率等方面。
• 规模扩张平稳：发达经济体银行业规模增长相对平稳，新兴市场增速较快，尤其是亚太地区。
• 盈利分化明显：美国、英国等发达经济体银行盈利承压，而日本、澳大利亚等则保持稳健增长。
• 资产质量承压：受疫情和地缘政治影响，全球银行业资产质量面临挑战，部分国家不良贷款率上升。
• 资本状况向好：全球银行业资本充足率稳中有升，为风险抵御夯实基础。

中国银行业概况

• 经营稳中向好：中国银行业在政策支持下，持续加大对实体经济的支持力度，助力稳增长、保民生。
• 信贷投放稳健增长：2022年一季度，中国商业银行总资产同比增长9.39%，总负债同比增长9.26%，预计三季度保持增长态势。
• 盈利水平稳步提升：净利润同比增长7.4%，ROE和ROA保持稳定，非息收入占比上升。
• 资产质量持续改善：不良贷款率降至1.69%，拨备覆盖率提升，风险抵补能力增强。
• 资本充足率良好：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别提升至10.70%、12.25%和15.02%，呈现稳中向好趋势。
• 支持重点行业和乡村振兴：银行业聚焦科技创新、绿色金融、保障性租赁住房、交通运输、普惠金融等领域，助力经济稳定和结构优化。

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中国银行业支持重点行业与乡村振兴

支持重点行业

• 科技创新与绿色金融：银行业加大对科创企业、绿色产业的支持力度，如绿色贷款余额同比增长38.6%，支持新能源、智能制造等领域。
• 交通运输与物流：银行业持续支持交通运输及其上下游产业，推动基础设施建设，助力经济循环畅通。
• 住宿、餐饮与批发零售业：针对受疫情影响严重的行业，银行业推出专项信贷产品，提升普惠金融支持力度。
• 制造业：通过优化贷款利率、绿色通道等方式，支持制造业特别是高端制造业的发展。

支持乡村振兴

• 涉农贷款持续增长：2022年涉农贷款余额达38.95万亿元，农户贷款增长最快，农村贷款占比高。
• 支持方式多样化：大中型银行是乡村振兴的主要支持力量，区域性银行增长势头强劲。
• 农村金融产品待优化：农村金融产品同质化严重，需提升服务多样性、综合化和数字化。
• 农村征信与抵押担保体系待完善：农村地区缺乏有效抵押物，需加强征信体系建设，推动农村资产抵押机制创新。
• 借鉴国际经验：美国社区银行、日本农协、孟加拉乡村银行等在支持农村经济方面有成熟经验，可为中国提供参考。

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风险管理与未来展望

风险管理现状

• 资产质量压力：受疫情和地缘政治影响，部分国家银行业资产质量承压，不良贷款率上升。
• 中国资产质量改善：不良贷款率下降至1.69%，但需关注重点行业如房地产、中小银行等潜在风险。
• 风险处置力度加大：通过不良贷款转让、证券化、债转股等方式，银行业持续增强不良资产处置能力。

未来风险防控方向

• 加强风险预警与分析：关注宏观经济波动、政策调整和金融市场变化，提前制定应对策略。
• 强化全面风险管理：构建集团层面的风险管理视图，提升信用、市场和流动性风险管理能力。
• 推进数字化转型：利用金融科技提升风险识别与处置效率，推动智慧银行建设。
• 稳步推进对外开放：在应对地缘政治风险的同时，加强境外机构管理，优化全球业务布局。

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总结

2022年三季度，全球银行业经营环境不确定性上升，盈利分化，资产质量承压，但整体保持平稳发展。中国银行业在政策支持和监管引导下，稳健增长，持续提升金融服务质量，积极支持实体经济、重点行业和乡村振兴。面对复杂多变的外部环境和内部风险，银行业需强化风险管理，推进数字化转型，优化金融服务模式，以高质量金融助力稳经济大盘。