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报告摘要

中海集运2016年第一季度报告总结

公司概况

公司代码：601866
公司简称：中海集运
报告期：2016年第一季度
报告类型：未经审计

一、主要财务数据

1.1 财务数据对比（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末（重述）	增减 (%)
总资产	102,824,379,987.26	107,546,124,220.07	-4.39
归属于上市公司股东的净资产	18,019,307,518.42	40,100,916,906.34	-55.07
经营活动产生的现金流量净额	696,225,792.30	976,475,399.48	-28.70
营业收入	5,317,247,541.86	9,100,198,405.59	-41.57
归属于上市公司股东的净利润	-859,475,165.12	685,513,472.00	-225.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,019,431,503.38	677,130,498.32	-250.55
加权平均净资产收益率（%）	-4.60	1.61	减少6.21个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0736	0.0587	-225.38
稀释每股收益（元/股）	-0.0736	0.0587	-225.38

1.2 非经常性损益项目（单位：元）

项目	本期金额
非流动资产处置损益	147,552,112.44
政府补助	13,846,833.22
其他营业外收入和支出	2,270,004.00
少数股东权益影响额（税后）	-3,392,240.25
所得税影响额	-320,371.15
合计	159,956,338.26

二、股东情况

2.1 股东总数及持股情况（单位：股）

股东总数：498,853户
前十大股东：

股东名称	期末持股数量	比例 (%)	股份类型
中国海运(集团)总公司	4,410,624,386	37.75	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,074,025	31.95	境外上市外资股
国新投资有限公司	467,325,000	4.00	人民币普通股
国家开发投资公司	388,674,125	3.33	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	1.67	人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	74,699,812	0.64	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56	人民币普通股
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	33,399,288	0.29	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	0.13	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	10,914,065	0.09	人民币普通股

2.2 股东关联关系说明

中国海运(集团)总公司持有中海集运A股4,410,624,386股，占总股本37.75%。
通过集合计划持有47,570,789股，占总股本0.41%。
合计持有中海集运A股4,458,195,175股，占总股本38.16%。
其他股东未发生质押、冻结或托管等情况。

三、重要事项

3.1 主要会计报表项目重大变动

主要变动项目及原因：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少89.24%：因赎回货币基金。
应收票据减少51.87%：因银行汇票到期承兑。
应收分保账款增加49.46%：因保险代理业务增加。
应收利息减少44.03%：因定期存款减少。
存货减少54.37%：因船存燃油处置交接。
一年内到期的非流动资产减少30.09%：因去年末完成投资交割手续，今年完成转出。
其他流动资产减少91.65%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
发放贷款及垫款减少45.93%：因收回集团成员单位发放贷款。
长期应收款增加30.02%：因融资租赁项目投放增加。
长期待摊费用减少37.46%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
递延所得税资产增加36.01%：因可供出售金融资产公允价值变动。
其他非流动资产减少83.17%：因理财产品到期转至一年内到期的非流动资产。
短期借款增加94.61%：因新增银行流动资金借款。
吸收存款及同业存放增加41.45%：因集团成员单位存款增加。
应付票据增加4814.76%：因新增银行承兑汇票用于投资项目。
预收款项下降34.24%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
应付职工薪酬下降31.47%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
应交税费下降74.21%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
应付股利下降100%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变化。
应付分保账款增加76.73%：因保险代理业务增加。
一年内到期的非流动负债下降69.14%：因偿还非流动负债。
其他流动负债下降98.55%：因偿还流动负债。
长期借款上涨64.50%：因项目借款增加。
递延收益下降100%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变动。
非流动负债合计增加54.22%：因项目借款增加。
资本公积下降82.90%：因同一控制下企业合并期初数重述。
专项储备下降88.34%：因公司重组，处置子公司导致合并范围变动。
归属于母公司股东权益合计下降55.07%：因同一控制下企业合并期初数重述。
少数股东权益下降34.51%：因公司重组，合并范围变动。
股东权益合计下降54.81%：因同一控制下企业合并期初数重述。
营业总收入下降41.55%：因集装箱运输收入减少。
营业收入下降41.57%：因集装箱运输收入减少。
利息收入减少46.75%：因银行利率下降。
手续费及佣金收入上涨33.43%：因保险代理业务同比增长。
营业成本下降30.18%：因集装箱运输业务成本减少。
利息支出减少64.47%：因银行利率下降。
手续费及佣金支出增加93.83%：因支付银行手续费支出增加。
营业税金及附加下降40.98%：因应纳税额下降。
销售费用下降189.54%：因售箱量减少及售箱运输价格下降。
财务费用增加77.60%：因银行借款增加，利息支出增加。
资产减值损失增加186.72%：因新增应收交割期款项所计提的应收账款坏账准备金。
投资收益减少55.65%：因投资项目取得收益减少。
对联营企业和合营企业的投资收益减少144.39%：因联营公司利润下降。
营业利润减少209.99%：因经营利润减少。
营业外收入减少37.90%：因增值税返还减少。
营业外支出增加809.70%：因非流动资产处置损失增加。
非流动资产处置损失增加2503.90%：因集装箱资产处置增加。
利润总额减少203.43%：因经营利润减少。
净利润减少216.91%：因经营利润减少。
归属于母公司股东的净利润减少225.38%：因经营利润减少。
少数股东损益减少47.97%：因所属公司经营利润减少。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额减少244.56%：因可供出售金融资产公允价值变动减少。
以后将重分类进损益的其他综合收益减少244.56%：因可供出售金融资产公允价值变动减少。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加3556.24%：因联营公司可供出售金融资产公允价值变动。
可供出售金融资产公允价值变动损益减少199.55%：因可供出售金融资产公允价值变动。
现金流量套期损益的有效部分减少61.86%：因套期工具市值变动。
外币财务报表折算差额减少250.69%：因外币汇率变动。
综合收益总额减少220.19%：因经营利润减少。
归属于母公司股东的综合收益总额减少227.92%：因经营利润减少。
归属于少数股东的综合收益总额减少63.76%：因所属公司经营利润增加。
客户存款和同业存放款项净增加额增加131.38%：因集团内成员单位存款增加。
收到再保险业务现金净额增加378.75%：因保险代理业务增加。
收取利息、手续费及佣金的现金减少92.52%：因收到的银行利息减少。
收到的税费返还减少80.84%：因增值税税收返还减少。
经营活动现金流入小计增加45.04%：因集团内成员单位存款增加。
客户贷款及垫款净增加额增加624.17%：因发放集团成员单位贷款增加。
存放中央银行和同业款项净增加额增加152.36%：因存放中央银行款项增加。
支付利息、手续费及佣金的现金减少78.75%：因支付银行利息、手续费减少。
支付的各项税费增加40.47%：因支付税费增加。
经营活动的现金流出小计增加54.58%：因存放中央银行款项增加。
收回投资收到的现金增加1969.16%：因处置子公司收回投资。
取得投资收益收到的现金增加137.06%：因投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加620.73%：因固定资产处置增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少2539.68%：因处置子公司账面货币资金。
投资活动现金流入小计增加1138.79%：因处置子公司收回投资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加151.48%：因集装箱购建增加。
投资支付的现金增加4832.69%：因购置子公司支付现金。
投资活动现金流出小计增加1657.17%：因购置子公司支付现金。
投资活动产生的现金流量净额减少1756.55%：因收购、处置子公司的现金净流出增加。
吸收投资收到的现金减少100%：因未发生子公司增资。
取得借款收到的现金增加260.82%：因银行借款增加。
筹资活动现金流入小计增加255.00%：因银行借款增加。
偿还债务支付的现金增加95.03%：因偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加233.35%：因分配股利增加。
筹资活动现金流出小计增加95.90%：因偿还债务增加。
筹资活动产生的现金流量净额增加1882.97%：因银行借款净增加。
汇率变动对现金的影响减少707.61%：因外币汇率变动。

四、业务转型与预测

4.1 业务转型

公司进行了重大资产重组，业务由集装箱班轮运营商转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

4.2 净利润预测

预计业务转型后，公司收入及利润水平较上年同期发生一定变化。
公司名称：中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：张国发
日期：2016年4月28日

五、附录

5.1 财务报表（未经审计）

合并资产负债表（2016年3月31日）

资产总计：102,824,379,987.26元（上年度末重述：107,546,124,220.07元）
负债总计：84,479,204,121.36元（上年度末重述：66,947,657,927.17元）
所有者权益合计：18,345,175,865.90元（上年度末重述：40,598,466,292.90元）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

资产总计：39,671,726,946.30元（上年度末重述：38,637,990,059.91元）
负债总计：13,298,150,810.94元（上年度末重述：10,668,881,648.98元）
所有者权益合计：26,373,576,135.36元（上年度末重述：27,969,108,410.93元）

合并利润表（2016年1—3月）

营业利润：-812,618,132.31元（上年同期重述：738,807,204.34元）
净利润：-841,609,191.16元（上年同期重述：719,853,437.65元）
归属于母公司所有者的净利润：-859,475,165.12元（上年同期重述：685,513,472.00元）
基本每股收益：-0.0736元（上年同期重述：0.0587元）

母公司利润表（2016年1—3月）

营业利润：-648,502,296.23元（上年同期重述：-50,589,746.56元）
净利润：-646,250,871.69元（上年同期重述：-27,039,673.48元）

六、承诺事项

6.1 与重大资产重组相关的承诺

避免同业竞争及减少关联交易：
- 中海集团承诺不会直接或间接参与与中海集运有竞争的业务活动。
- 若有竞争，将出让全部出资或股份，并给予优先购买权。
- 承诺将确保关联交易的公允性和合规性，不损害公司及其他股东权益。
保持上市公司独立性：
- 保证资产、人员、财务、机构、业务独立。
- 不干预公司独立经营及财务决策。

6.2 与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争：
- 中国海运承诺采取有效措施，避免与本公司及控股子公司业务竞争。
- 若有竞争机会，无偿给予优先权，并承担赔偿责任。

七、重要事项进展

重大资产重组进展：
- 截至2016年3月31日，已交割完成29家子公司。
- 8家子公司通过同一控制下企业合并纳入合并范围。
- 仍有部分交易需主管部门批准。

八、总结

财务表现：2016年第一季度公司出现大幅亏损，主要由于业务转型导致经营利润减少。
业务转型：公司正从集装箱运输转向租赁及金融服务业务，影响了财务数据。
股东结构：中国海运(集团)总公司为主要股东，持股比例达38.16%。
财务变动：因重组，多项财务指标发生显著变化，如资本公积、股东权益、非流动负债等。
未来展望：公司预计在业务转型后收入及利润水平将有所变化，需关注后续发展。

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