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百合花集团股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603823
• 公司简称：百合花
• 公司全称：百合花集团股份有限公司
• 法定代表人：陈立荣
• 注册及办公地址：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
• 公司网址：www.lilygroup.cn
• 联系方式：
  • 董事会秘书：王迪明
  • 证券事务代表：王振炎
  • 电话：0571-82965995
  • 传真：0571-82961000
  • 电子信箱：wdm@lilygroup.cn / wzy@lilygroup.cn

财务概况

主要财务数据（单位：元）

项目	2021年	2020年	增减 (%)	2019年
营业收入	2,457,295,597.04	2,005,080,280.75	+22.55	1,981,145,583.99
归属于上市公司股东的净利润	311,873,329.41	259,607,696.35	+20.13	227,222,640.91
扣除非经常性损益的净利润	294,273,605.95	235,462,772.02	+24.98	211,470,022.27
经营活动产生的现金流量净额	227,061,522.67	268,027,952.81	-15.28	184,416,960.63
归属于上市公司股东的净资产	2,021,444,840.15	1,777,236,673.39	+13.74	1,587,460,419.83
总资产	3,464,294,671.59	2,990,228,872.41	+15.85	2,779,698,644.91

财务指标（单位：元）

指标	2021年	2020年	增减 (%)	2019年
基本每股收益	0.99	0.82	+20.73	1.01
稀释每股收益	0.98	0.82	+19.51	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.93	0.75	+24.00	0.94
加权平均净资产收益率	16.53%	15.48%	+1.05个百分点	15.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.60%	14.04%	+1.56个百分点	14.11%

营业收入分季度情况

季度	营业收入（元）	归属于上市公司股东的净利润（元）	扣除非经常性损益的净利润（元）	经营活动产生的现金流量净额（元）
第一季度	596,323,704.15	74,719,108.97	71,361,192.54	18,229,508.93
第二季度	641,272,250.22	82,412,140.95	79,099,454.78	66,893,362.62
第三季度	585,390,860.64	64,410,876.42	60,559,592.02	70,949,121.98
第四季度	634,308,782.03	90,331,203.07	83,253,366.61	70,989,529.14

经营情况分析

主营业务表现

• 营业收入：245,729.56万元，同比增长22.55%
• 净利润：31,187.33万元，同比增长20.13%
• 扣除非经常性损益的净利润：29,427.36万元，同比增长24.98%

主营业务分项分析

分类	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率 (%)	增减 (%)
化工	2,437,223,723.42	1,801,889,034.18	26.07	+0.06个百分点
其他	20,071,873.62	14,658,590.96	26.97	+11.95个百分点

产品与市场

• 公司具备全色谱颜料生产能力，产品广泛应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。
• 拥有40,000多吨的有机颜料产能，产品规格达200多个，覆盖多个应用领域。
• 在高性能有机颜料市场具有领先优势，同时注重环保型产品开发。

技术研发

• 研发投入：94,380,624.99元，占营业收入3.84%

• 研发人员：217人，占总人数的12.03%

• 研发人员学历构成：

  • 博士研究生：3人
  • 硕士研究生：12人
  • 本科：46人
  • 专科：80人
  • 高中及以下：76人

• 公司拥有44项授权发明专利和14项正在申请的发明专利，积极参与行业标准制定，已主持制定22项行业标准，参与制定5项国家标准和16项行业标准。

产能与项目建设

• 公司募投项目已全部建设完成并投入生产，包括“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”（5,000吨环保型+3,000吨高性能）。
• 5,000吨环保型颜料项目已投入使用，3,000吨高性能颜料项目于2020年12月27日试生产。

环保与安全

• 公司注重安全环保，建立中央控制室、完善安全系统，提升安全生产管理水平。
• 投资建设三废处理设施，实施RTO工程、厌氧废气治理工程等，提升环保水平。
• 获得“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉，市场认可度高。

股权激励

• 实施2021年限制性股票激励计划，授予123人，共计2,945,200股，激励骨干团队，提升员工积极性。

股权变动

• 内蒙古源晟制钠：公司将其4%股权转让给王月忠，持股比例降至80%。
• 湖北百合新材料：公司将其74%股权转让给刘洪祥，持股比例降至26%。
• 2021年注销宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）和湖北百合新材料有限公司。

行业分析

行业概况

• 行业分类：有机颜料、珠光颜料、金属颜料、无机颜料
• 全球需求：约100万吨/年，其中有机颜料占40万吨，珠光颜料约10万吨，金属颜料约20万吨，其他无机颜料约30万吨。
• 市场趋势：
  • 经典颜料增长趋缓，部分被高性能颜料替代。
  • 高性能、环保型有机颜料成为行业发展趋势，全球产量占比约10%-12%，销售额占比约25%-30%。
  • 环保法规趋严，如《GB 18581-2020》、《GB 24409-2020》等，限制重金属含量，推动高性能颜料发展。

国内政策

• 《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励高色牢度、环保型颜料及清洁生产技术。
• 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将高品质有机颜料列为支持对象。
• 《高新技术企业认定管理办法》将新型安全环保颜料列为国家重点支持领域。
• 出口退税率提高至13%，有利于提升出口竞争力。

国外法规

• 欧盟REACH法规要求化学品注册管理，提升技术壁垒。
• 其他地区采用化学物质清单管理模式，限制新化学物质使用。

未来展望

• 公司将继续推进绿色制造和技术创新，优化生产流程，提高智能制造水平。
• 加快内蒙金属钠项目，提升产业链协同效应。
• 保持与客户及合作伙伴的稳定关系，拓展市场，提升品牌影响力。
• 通过研发和创新，提升产品附加值和市场竞争力。
• 持续关注行业政策变化，积极应对环保、安全要求，推动企业高质量发展。