20220725-网信证券-A股资讯晨报_6页_625kb
报告摘要
市场研判总结
核心内容
上周五A股三大股指冲高回落，集体小幅收跌，沪指勉强守住半年线支撑，市场面临方向选择。受美股下跌及猴痘疫情等消息影响，今日股指可能低开震荡，围绕半年线波动。操作上建议轻指数重个股，灵活应对，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。
主要观点
- 市场走势：A股面临方向选择，短期或围绕半年线波动，可关注结构性机会。
- 板块机会：储能、猴痘疫情、券商、新基建、大飞机、电池安全、虚拟电厂、立方砷化硼、氢燃料电池、数字人民币、核污染防护等板块值得关注。
- 风险板块：高位股、解禁减持、猪肉、粮食、电商、钢铁、HJT、钒电池、钛白粉等板块存在调整压力。
关键信息
- 美股表现：美股三大指数集体收跌，道指跌0.43%，纳指跌1.87%，科技股与新能源汽车股普跌。
- 猴痘疫情：世卫组织将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，风险在全球中等，欧洲较高。
- 经济数据：美国7月Markit制造业PMI初值为52.3，创2020年8月以来新低；欧元区综合PMI初值为49.4，创17个月新低。
- 政策动向：国常会支持房地产市场平稳发展，国家将出台措施促进绿色智能家电消费，上交所与深交所打击“炒小炒差”行为。
- 行业动态：光伏组件将迎首批退役潮，风电叶片大型化推动聚醚胺需求增长，钠离子电池因锂电池成本上升而加速产业化。
- 个股信息：正邦科技限制高消费措施解除，盛新锂能锂盐产能达7万吨，中国铝业拟增持云铝股份，明冠新材上半年净利润增长显著。
海外市场总结
核心内容
美国白宫发布备忘录，称拜登感染新冠，症状包括喉咙痛和全身酸痛，可能为奥密克戎BA.5亚分支。世卫组织将猴痘疫情列为最高级别警报，全球风险中等，欧洲风险较高。
关键信息
- 美国总统健康状况：感染新冠，症状包括喉咙痛和全身酸痛，可能为奥密克戎BA.5亚分支。
- 猴痘疫情：世卫组织将其列为“国际关注突发公共卫生事件”，欧洲风险较高。
- 制造业PMI：美国7月Markit制造业PMI初值为52.3，欧元区综合PMI初值为49.4，均创近年新低。
财经要闻总结
核心内容
新能源、储能、电池技术、风电材料等产业迎来发展机遇，政策及市场需求推动行业增长。
主要观点
- 钠离子电池：因锂电池原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，宁德时代、中科海钠等公司已布局中试与产能。
- 800V高压平台：国内车企加速布局，800V平台能实现更快充电与更小线束，成为趋势。
- 风电叶片大型化：推动聚醚胺需求增长，聚醚胺是风电叶片制作的关键材料。
- 动力电池回收：未来5年退役规模将增长近6倍，回收市场有望达1600亿元，成为新蓝海。
个股消息总结
关键个股信息
- 正邦科技：董事长限制高消费措施解除。
- 盛新锂能：锂盐产能达7万吨。
- 中国铝业：拟增持云铝股份以解决同业竞争。
- 诚迈科技：营收两年翻倍，净利下降82%，股东套现超21亿元。
- 凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，研发赋能成长空间。
- 明德生物：IVD综合服务新星，医生创业成功样本。
- 广联航空：为ARJ-21、C919等机型提供零部件。
- 明冠新材：上半年净利润增长121.39%-141.98%。
热点题材总结
关键题材与个股
- 储能：建议关注海能实业。
- 猴痘疫情：建议关注优宁维。
新股申购与上市总结
新股申购
- 江波龙（代码：301308）：7月25日申购，申购上限0.65万股，申购价格55.67元，市盈率24.76。
新股上市
- 楚环科技（代码：001336）：7月25日上市，发行数量2009万股，发行价格22.96元，市盈率22.99。
- 晋拓股份（代码：603211）：7月25日上市，发行数量6795万股，发行价格6.55元，市盈率22.99。
- 益方生物（代码：688382）：7月25日上市，发行数量11500万股，发行价格18.12元，市盈率未披露。
财经日历总结
关键事件
- 7月22日：中国6月财新制造业PMI、美国6月ISM制造业PMI。
- 7月22日：美国7月Markit制造业PMI初值。
- 7月28日：美国7月联邦基金利率目标上限、美国第二季度GDP价格指数季率初值。
- 7月29日：美国6月个人支出月率。
数据一览总结
资金变动
- 7月22日：沪股通净买入42.86亿元，深股通净卖出1.62亿元，港股通（沪）净买入5.89亿元，港股通（深）净买入10.40亿元。
- 7月19日：沪股通净卖出48.40亿元，深股通净卖出28.63亿元，港股通（深）净买入7.53亿元。
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