20131204-中国泛海证券-早晨快讯_14页_1mb

报告摘要

信達資產管理（1359）成為2013年新股「凍資王」，凍資約1540億元，超額認購160倍，顯示其招股反應非常熱烈。該公司將於12月12日掛牌上市，並有機會以接近上限的價格發行，預計上市首日股價有較大升幅。

信達資產管理：
- 凍資額達1540億元，成為近三年來凍資最高的新股。
- 公開發售部分超額認購160倍，因此回撥至最多20%。
- 招股價可能接近上限3.58元，定價仍有上調空間。
- 上市安排行包括多家國際投行，如美銀美林、瑞信、高盛等。
市場反應：
- 有逾7萬人認購，超越博雅互動（0434）成為今年最受歡迎的新股。
- 「頭槌飛」申請達40多張，涉及資金逾160億元。
- 市場預期其上市首日股價有較大升幅，可能達10%以上。
其他市場資訊：
- 港股表現：恒指下跌0.53%，收報23910點；國指下跌0.86%，收報11448點。
- 美股表現：道指、標普500、納指均下跌，美國11月IBD消費者信心指數連續第14個月處於悲觀狀態。
- 匯率動態：美元/人民幣跌至6.0923，美匯指數下跌0.41%。
- 經濟數據：澳洲第三季GDP按季增長0.7%，按年增長2.6%；歐元區11月服務業PMI終值50.9，綜合PMI終值51.5。

凍資額：約1540億元，為近3年來新高。
認購人數：逾7萬人。
超額認購倍數：160倍。
回撥比例：公開發售比例將由5%提升至20%。
定價預期：可能接近上限3.58元。
上市日期：12月12日。
上市安排行：包括美銀美林、瑞信、高盛、摩根士丹利、瑞銀、建銀國際、渣打、中金、Jefferies、信達國際、工銀國際、農銀國際、招銀國際、中信證券、交銀國際、安信國際等。

今日：海通證券（06837）公布業績。
未來三日：
- 12月5日：西伯利亞礦業（01142）、碧桂園（02007）、澳優乳業（01717）。
- 12月6日：濱海投資（08035）、招金（01818）、寶勝國際（03813）。
- 12月7-9日：聯太工業（00176）、中國環保科技（00646）、美高梅中國（02282）。