2022年中国实时荧光定量PCR仪器及试剂行业概览_37页_3mb

2022年中国实时荧光定量PCR仪器及试剂行业概览总结

核心内容

• 实时荧光定量PCR（qPCR）仪器及试剂在中国市场快速发展，特别是在新冠疫情的推动下。
• 行业主要涉及核酸检测、分子诊断、体外诊断（IVD）三大领域。
• 市场变化主要受到新冠疫情带来的检测需求、带量采购政策、以及技术进步的影响。

主要观点

市场规模

• qPCR仪器市场规模：2022年预计达到120.8亿元，相较于2017年的7.5亿元增长显著。
• qPCR试剂市场规模：2022年市场规模达到200亿元左右，其中新冠检测试剂市场增长迅猛，但价格受带量采购影响下降至个位数。
• 市场变化：新冠疫情初期推动市场快速增长，但随着疫情常态化，市场增速放缓，传统检测项目开始复苏。

竞争格局

• 国产qPCR仪器市场占有率已超过90%，进口品牌仍有部分市场空间。
• 国内重点厂家包括西安天隆、上海宏石、苏州雅睿，占据市场份额的80%以上。
• 核酸提取仪国产化程度高，市场占有率达94.4%，天隆科技以20.8%的市占率领先。
• 试剂市场竞争激烈，但进口试剂在准确性、稳定性等方面仍有优势。

政策影响

• 国家政策大力支持基因与生物技术发展，推动PCR实验室建设。
• 健康中国行动、国家残疾预防行动计划等政策促进了新生儿筛查、肿瘤诊疗、血液筛查等领域的核酸检测应用。
• 带量采购压缩了新冠检测试剂利润空间，但提高了市场透明度。

发展因素

• 新冠疫情带来的检测需求推动了qPCR技术的普及和应用。
• 国家政策支持促进了核酸检测能力的提升和检测项目的多样化。
• 价格与成本是影响传统检测项目市场发展的重要因素。

发展方向

• 全自动与便携化：全自动集成设备和便携式qPCR设备成为发展趋势，提升检测效率和准确性。
• 核酸检测流水线建设：模块化流水线和全自动化实验室逐步普及，提升实验室整体效率。
• 血液筛查市场：随着血站建设的推进，血筛市场增速较高。
• 新生儿筛查：筛查渗透率持续提升，重点在遗传病和听力障碍。
• 肿瘤诊疗场景：PCR检测在肿瘤诊断和用药指导中应用广泛，未来仍有较大发展潜力。
• 呼吸道多联检：市场需求增加，成为新的增长点。

关键信息

市场规模与增长

• 2022年qPCR仪器市场规模预计达到120.8亿元，2020年因疫情快速增长。
• 2022年qPCR试剂市场规模预计超过200亿元，新冠检测试剂价格降至个位数。

竞争格局

• 国产仪器和试剂在市场中占据主导地位，进口品牌仍有一定优势。
• 西安天隆、上海宏石、苏州雅睿是qPCR仪器市场第一梯队，占据80%以上市场份额。
• 核酸提取仪市场由国产品牌主导，天隆科技市场份额最高。

政策影响

• 国家政策推动了PCR实验室的建设，提高了核酸检测能力。
• 带量采购压缩了新冠检测试剂利润空间，但提升了市场透明度。
• 新生儿筛查和肿瘤诊疗等领域的政策支持，推动了相关检测项目的应用。

发展方向

• 全自动与便携化：提升检测效率，减少人工操作，是未来发展的重点。
• 核酸检测流水线：模块化和全自动化实验室建设，提升实验室管理水平和生物安全性。
• 血液筛查：市场增速较高，血站数量和检测人次持续增长。
• 新生儿筛查：筛查渗透率提升，预计未来几年将有显著增长。
• 肿瘤诊疗：PCR检测在肿瘤诊断和用药指导中应用广泛，未来仍有较大发展潜力。
• 呼吸道多联检：市场需求增加，成为新的增长点。

结构清晰

市场综述

• 市场规模：2022年qPCR仪器市场规模预计达到120.8亿元，试剂市场预计超过200亿元。
• 行业现状：新冠疫情推动了qPCR技术的广泛应用，市场需求和产品性能不断提升。
• 市场变化：新冠疫情带来巨大市场需求，但传统检测项目增速放缓，非临床应用场景增长平缓。

竞争格局

• 重点厂家：西安天隆、上海宏石、苏州雅睿是市场第一梯队，占据80%以上市场份额。
• 进口VS国产：进口仪器在性能、稳定性、售后方面有优势，但价格较高；国产仪器在价格和市场占有率上占优。
• 核酸提取仪：国产化程度高，市场占有率达94.4%，价格优势明显。

政策影响

• 行业相关政策：支持基因与生物技术发展，推动PCR实验室建设，提升核酸检测能力。
• 具体政策：如《国家残疾预防行动计划》、《“十四五”医疗装备产业发展规划》等，促进各检测项目的应用。

发展因素

• 防疫政策与人口基数：新冠疫情带来大量检测需求，推动行业发展。
• 技术应用程度：qPCR技术在临床和非临床场景中应用广泛，提高市场渗透率。
• 价格与成本：价格和成本是影响市场发展的重要因素，传统检测项目市场增速受到一定限制。

发展方向

• 全自动与便携化：提升检测效率和准确性，是未来发展的重点。
• 核酸检测流水线：模块化和全自动化实验室建设，提升实验室管理水平和生物安全性。
• 血液筛查：市场增速较高，血站建设推动检测需求。
• 新生儿筛查：筛查渗透率提升，预计未来几年有显著增长。
• 肿瘤诊疗：PCR检测在肿瘤诊断和用药指导中应用广泛，未来仍有较大发展潜力。
• 呼吸道多联检：市场需求增加，成为新的增长点。

图表说明

• 图表1：中国qPCR仪器市场规模拆分，2017-2027E。
• 图表2：中国qPCR试剂市场规模拆分，2017-2027E。
• 图表3：技术现状与市场现状。
• 图表4：新冠疫情对qPCR行业的影响。
• 图表5：第一季度全国PCR仪采购情况，2018-2020。
• 图表6：医院/检测机构PCR仪采购占比，2020。
• 图表7：新冠核酸检测集采带来的影响。
• 图表8：核酸检测试剂采购价格变化。
• 图表9：国产qPCR试剂厂家获证数量统计。
• 图表10：重点qPCR仪器厂家及竞争现状。
• 图表11：国产qPCR仪器厂家第一梯队。
• 图表12：核酸提取仪国产化。
• 图表13：核酸提取仪品牌市占比，2020。
• 图表14：各类机构总市场量对比，2020。
• 图表15：中国核酸提取仪市场规模，2017-2027E。
• 图表16：国产qPCR试剂厂商业务布局。
• 图表17：销售模式。
• 图表18：销售能力体现。
• 图表19：qPCR仪器与试剂客户群体。
• 图表20：实时荧光定量PCR行业相关政策。
• 图表21：各地新冠疫情防控政策一览。
• 图表22：国家政策态度决定了新冠核酸检测需求变化。
• 图表23：qPCR应用程度较高。
• 图表24：国家积极推进公共卫生管理体系建设。
• 图表25：核酸检测能力是应对疫情的重要保障。
• 图表26：中国法定传染病报告发病数，2016-2021。
• 图表27：制约因素。
• 图表28：全自动集成PCR设备的发展。
• 图表29：POCT设备的发展。
• 图表30：体外诊断流水线分类及特点。
• 图表31：国家重点研发项目。
• 图表32：血筛市场增长情况。
• 图表33：中国血站数量及分类，2021。
• 图表34：中国献血人次和血站核酸检测人次，2014-2020。
• 图表35：血筛市场竞争情况。
• 图表36：血站核酸筛查各厂家占比，2021。
• 图表37：新生儿筛查市场。
• 图表38：中国新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡率和2025年战略目标，2016-2020。
• 图表39：中国新生儿数量变化，2005-2021。
• 图表40：肿瘤诊疗核酸检测需求。
• 图表41：中国主要癌症新发和死亡人数，2020。
• 图表42：急性呼吸道感染检测多联检产品。

方法论

• 头豹研究院深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业，沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
• 研究内容覆盖行业发展周期，分析企业创立、发展、扩张、上市及成熟期的产业模式和商业模式。
• 采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测未来发展趋势。

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