【Dealroom】2024年欧洲和美国金融科技报告_32页_8mb

欧洲与美国金融科技（Fintech）在2023年面临显著资金下滑，全球Fintech初创企业融资额降至420亿美元，同比下降63%，其中欧洲降幅达66%，远超全球平均水平。美国表现相对稳健，降幅45%。种子轮与A轮融资更具韧性，尽管较2022年峰值下降60%，但中位数融资规模降幅（12%）小于B轮和C+轮（23%、33%）。支付领域仍为最大资金流入者，占总融资的近3倍，但加密货币和DeFi领域跌至最大跌幅。财富管理从新锐经纪商转向替代投资及金融顾问工具，气候金融科技虽整体融资下降55%，但仍保持2.4倍于疫情前水平。ABN AMRO银行与Motive Ventures合作，联合管理15家早期Fintech公司，利用双方资源推动创新与增长。

截至2023年，全球Fintech企业总估值达2万亿美元，其中66%仍为未上市的私有资产。公开市场IPO几乎停滞，导致5000亿美元以上的私有Fintech估值积压。新晋公开Fintech企业较传统巨头估值低3.4倍，表明市场对新兴企业存在折扣。尽管整体投资环境谨慎，但部分领域如垂直支付（聚焦特定行业需求）仍具潜力，其融资跌幅（40%）低于Fintech整体降幅（70%）。欧洲主要科技中心伦敦、巴黎等均出现融资下滑，但部分城市如慕尼黑和马德里下降较小。

Motive Ventures作为专注于早期Fintech投资的平台，管理24家种子轮及A轮公司，与ABN AMRO合作强化行业生态。气候金融科技被视为可持续转型的核心环节，需解决融资、保险及市场流动性等挑战。尽管当前市场低迷，但长期增长潜力仍被看好，尤其在高净值客户及替代投资领域。报告强调Fintech需适应市场变化，通过垂直化、差异化创新应对支付领域同质化竞争，并为2024-2026年潜在上市企业铺路。