2019年中国口腔产业趋势报告（55页）_4mb

全球视野下的中国口腔产业调研报告总结

核心内容

本报告是中国首个口腔产业调研报告，由医趋势与国家卫生健康委国际交流与合作中心联合发布，旨在了解中国口腔产业格局、热点细分领域，探索产业发展的挑战与趋势。报告结合访谈调研与市场数据，以定性和定量分析为基础，发布首个中国口腔产业景气指数（CHIC-D），为产业发展提供参考。

主要观点

1. 全球与中国的口腔产业现状

• 全球口腔市场规模约为243亿至259亿美元，占全球医疗市场的6%左右，年复合增长率约5.6%-6.5%，在医疗细分领域排名靠前。
• 中国口腔市场规模约1000-1100亿人民币（约159亿美元），占全球市场的6%，发展速度领先于全球。
• 全球口腔产业集中度相对较低，前十大企业占据约52%的市场份额，而中国领先品牌规模较小，多在2-20亿人民币之间。

2. 中国口腔市场结构

• 中国口腔医疗机构总数约10万所，其中诊所占比约88%，综合医院口腔科约11%，专科医院约1%。
• 中国牙医数量约20万，但人均牙医比例仅为1:8000，远低于发达国家（1:2000）及部分发展中国家（如巴西1:1200）。
• 医疗机构中，50%的患者仍首选综合医院口腔科，但连锁品牌口腔医院/诊所和私人口腔诊所增速较快。

3. 市场增长与技术热点

• 中国口腔产业以高于GDP增速50%-100%的速度增长，是全球发展最快的口腔市场之一。
• 技术热点包括：数字化、隐形正畸、椅旁数字化、3D打印、CBCT、新材料、AI等，其中数字化技术是推动行业变革的关键。

4. 细分领域发展

• 种植体：市场容量最大，增速高于GDP两倍以上，外资品牌占据主导，但国内品牌正在崛起。
• 隐形正畸：市场增长迅速，爱齐科技（隐适美）和时代天使占据80%以上市场份额，未来竞争加剧。
• 椅旁数字化：市场规模约10亿，3shape和登士柏西诺德为领先品牌，数字化流程将提升效率与精度。
• CBCT：市场规模约30亿，普及率低，仅约10%的诊所拥有CBCT设备，未来应用空间广阔。
• 口腔材料：市场规模约50亿，国际品牌占据主导，国内品牌需加强研发与创新。

5. CHIC-D口腔产业景气指数

• CHIC-D由医趋势编制，涵盖成长性、创新性、经营指标和景气信心四个维度。
• 2018年指数中，椅旁数字化、种植体、隐形正畸排名前三，显示出这些领域的高增长潜力。
• 指数将每年或每两年发布，未来或将纳入研发投入和人力资本等指标。

关键信息

1. 市场增长潜力

• 中国口腔产业在种植体和隐形正畸领域表现突出，增速显著高于其他细分领域。
• 14亿人口的口腔健康需求未饱和，市场潜力巨大。

2. 技术发展趋势

• 数字化技术推动口腔医疗向更高效、更精准的方向发展。
• 椅旁数字化（口扫+CAD/CAM+3D打印）成为关键趋势，未来将形成更完整的数字化闭环。

3. 挑战与风险

• 研发不足：中国企业研发投入较少，缺乏核心技术，影响全球化竞争力。
• 法规限制：部分国际先进产品因注册流程受限无法快速引进，影响技术更新。
• 人才缺口：数字化技术人才、口腔医生数量不足，影响行业发展。
• 行业分散：小诊所数量多、质量参差不齐，监管风险上升。
• 投资过热：隐形正畸等细分领域投资热度不减，但需注意监管跟进。

4. 市场机遇

• “一带一路”市场：沿线国家人口达46亿，GDP总量23万亿美元，为中国品牌提供出口机会。
• 欧美换代市场：欧美以小诊所为主，数字化设备较少，中国品牌有机会输出产品与技术。
• 数字化转型：中国口腔产业有望通过数字化技术实现弯道超车，引领全球发展。

中国口腔产业未来趋势

1. 数字化与一体化解决方案

• 数字化将改变牙科服务模式，提升患者体验。
• 一体化解决方案成为趋势，如口内扫描、CAD/CAM、3D打印等技术的集成应用。

2. 品牌与技术壁垒

• 中国需建立有技术壁垒的口腔品牌，提升全球竞争力。
• 国内品牌应加强研发，关注口腔材料、数字化、种植等前沿领域。

3. 人才与教育

• 需加强复合型人才（如掌握数字技术的牙医）的培养。
• 高校应加强交叉学科建设，推动产学研结合。

4. 监管与政策

• 口腔行业监管政策逐渐落地，推动行业规范化。
• 未来需关注政策对产业发展的影响，如医保、注册审批等。

产业投资与融资情况

• 2018年及2019年口腔行业投资热度集中在隐形正畸、CBCT、种植体等领域。
• 中国口腔产业投资过热，需警惕潜在的市场泡沫与监管风险。
• 代表企业如美立刻、正雅齿科、美维口腔等获得多轮融资，显示市场对新兴模式的关注。

总结

中国口腔产业在全球医疗体系中具有重要地位，未来发展前景广阔。随着数字化、美学前置、一体化解决方案等趋势的推动，中国有望在口腔产业实现弯道超车。然而，当前仍面临研发不足、人才缺口、法规滞后、行业分散等挑战。未来需加强技术投入、人才培养与政策支持，推动产业健康可持续发展。